📬Megrendelés

Megrendelés

Bejövö megrendelés rögzítése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Bejövő megrendelés rögzítése

7MB

bejövő megrendelés.mp4

VIDEO

Bejövő megrendelés rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

Kiválasztjuk a "Kiindulási raktár"-at.

Beválasztjuk az ügyfél által megadott számlázási adatokat. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt.

Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

Megadjuk a mennyiséget,

"Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk .

Árajánlatból Bejövő megrendelés

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Árajánlatból bejövő megrendelés

7MB

megrendeles_arajanlatbol.mp4

VIDEO

Árajánlatból bejövő megrendelés készítésének menete

Két alapeset fordulhat elő:

1. Ha elfogadják az árajánlatot és leadják a rendelést:

• Ilyenkor az alsó részen (Árajánlatok tételei) kipipáljuk azt az árajánlatot, amit megrendeltek, és ezután a ikonra kattintva elkészítjük a bizonylatot.

1. Ha nem fogadják el az árajánlatot.

• Ilyenkor a felső részen (Árajánlatok) kipipáljuk az árajánlatot és a ikonra kattintva kifuttatjuk az árajánlatot.

VEVŐI Keretmegrendelés kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - VEVŐI Keretmegrendelés kezelése

A Vevői keretmegrendelés funkció az előre lekötött (éves, havi) keretmennyiségek berögzítésére, majd a konkrét rendeléseken keresztül a teljesítések nyomon követésére szolgál. A megrendeléshez szükséges minden fontos adatot rögzíthetünk a rendszerben, mint például a mennyiségek, szállítási módok árak stb.

• A már felvett keretmegrendeléseket tudjuk leszűrni.

• Egy kiválasztott tétel után tudjuk a lehívást elkezdeni és a bizonylatot elkészíteni az aktuális keretmegrendelésről.

• Megadjuk a kívánt mennyiséget (ez lehet kevesebb is az előre megadottnál), majd elmentjük a bizonylat

• Ha maradt hátralék, és már nem fogjuk lehívni akkor a tételt ki tudjuk futtatni így felszabadítva a foglalást.

Működéshez szükséges beállítások

Menü - Rendszerbeállítások - Bizonylat - Bizonylat típusok

1. Beállítások fülön:

• Bizonylat csoport: Egyéb

• Bizonylat tulajdonságok: Bejövő, Raktárat nem kezel

• Besorolás: KMG1

1. Költséghely fülön megadjuk a költséghelyet. (F7)

SZÁLLÍTÓI Keretmegrendelés kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - SZÁLLÍTÓI Keretmegrendelés kezelése

A Szállítói keretmegrendelés a szállítóval kötött megállapodás a termékek beszállítására két megadott időpont, amelyen belül később határozzák meg a pontos szállítási időpontokat.A keretrendelés jól használható adott cikkekre vonatkozó folyamatos, de rendszertelenül jelentkező igények esetén.

• A már felvett keretmegrendeléseket tudjuk leszűrni.

• Egy kiválasztott tétel után tudjuk a lehívást elkezdeni és a bizonylatot elkészíteni az aktuális keretmegrendelésről.

• Megadjuk a kívánt mennyiséget (ez lehet kevesebb is az előre megadottnál), majd elmentjük a bizonylatot.

• Ha maradt hátralék, és már nem fogjuk lehívni akkor a tételt ki tudjuk futtatni így felszabadítva a foglalást.

Működéshez szükséges beállítások

Menü - Rendszerbeállítások - Bizonylat - Bizonylat típusok

1. Beállítások fülön:

• Bizonylat csoport: Egyéb

• Bizonylat tulajdonságok: Kimenő, Raktárat nem kezel

• Besorolás: KMPF

1. Költséghely fülön megadjuk a kültséghelyet. (F7)

   

Raktári foglalás kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Raktári foglalás kezelése

Itt tudjuk az automatikusan lefoglalt termékeket felszabadítani, és más megrendelőnek átadni, illetve az időközben beérkezett árukat szétosztani, ha nincs automatikus foglalásunk.

• A modul lehetőséget ad arra, hogy szűrjünk cikkre, ügyfélre, raktárra időszakra.

• A Megrendelés bizonylatonként fülön állva az egyes foglalásokat bizonylatonkénti megjelenítésben láthatjuk a táblázatban. A bizonylatra kattintva az alsó táblázatban megjelennek a kiválasztott bizonylathoz tartozó tételek. Ha átkattintunk a Megrendelés tételesen fülre, az összes megrendeléshez tartozó összes tétel listázásra kerül.

• A foglalás gombbal tudjuk a függő megrendelésekre szétosztani az árut. A felszabadít gombbal tudjuk a már lefoglalt készletet szabad készletté tenni.

• A raktár csere gombbal megadható, hogy a megrendeléstől eltérően másik raktárból foglaljunk.

Függő megrendelések összevonása

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Függő megrendelések összevonása

7MB

függő_megrendelés_összevonása.mp4

VIDEO

Függő megrendelések összevonásának menete

Ha egy ügyfélhez több olyan megrendelés is tartozik, melyeknek a feltételei még nem teljesülnek, tehát függőben vannak, azokat össze tudjuk vonni egy bizonylatba és a régieket kifutatja.

• Kijelöljük a tételeket.

• Majd a "Kijelöltek összevonása" gombra kattintva tudjuk a tételek összevonni.

Ilyenkor ha megtekintjük a bizonylatot, láthatjuk a tételek fül alatt, hogy a kiválasztott tételek egy bizonylathoz tartoznak.

Kimenő megrendelés

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés

12MB

kimenő_megrendelés.mp4

VIDEO

Kimenő megrendelés rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk azt az ügyfelet akinek a megrendelést címezzük. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

2. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk gombbal.

Kimenő megrendelés - bejövő alapján

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés bejövő alapján

Az Automata összeállítás (sakkfigura) a beállított kapcsolóktól függően a megrendelésekből, minimum készlet alapján beszállítói csoportosításban kiszámolja a rendelendő anyag mennyiséget.

Szükséges hozzá a cikktörzsben beállított minimum készlet, illetve a raktár. Ezek alapján szedi össze mely termékekből szükséges rendelni.

Az összetett cikk kibontása kapcsolót csak a mini gyártást használók, és az is csak az alapanyag rendelésre használható!

Kimenő megrendelés statisztika alapján

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés statisztika alapján

Cikk fogyás alapján kalkulált statisztika segítségével a kiválasztott beszállítókra a megadott paraméterek alapján felajánlást tesz a rendelendő cikkekre.+Rendelési javaslat összeállítás :

A program automatikusan betölti, a beszállítók táblába azokat az ügyfeleket akiknek a Szállító attribútum be van állítva. A beszállítókhoz szükséges paraméterek beállításához a kurzormozgató billentyűkkel a sárga mezőt mozgassuk a megfelelő paraméter mezőre és Enter billentyűvel belépve módosíthatjuk. A Space gomb megnyomásával kijelölhetjük az összeállításban résztvevő beszállítókat. Ha az összeállítás sikeres volt akkor az F3/F5-Nyomtat gombok megnyomásával nyomtathatjuk az összeállítást.

Rendelési javaslat összeállítás

A program automatikusan betölti, a beszállítók táblába azokat az ügyfeleket akiknek a Szállító attribútum be van állítva. A beszállítókhoz szükséges paraméterek beállításához a kurzormozgató billentyűkkel a sárga mezőt mozgassuk a megfelelő paraméter mezőre és Enter billentyűvel belépve módosíthatjuk. A Space gomb megnyomásával kijelölhetjük az összeállításban résztvevő beszállítókat. Ha az összeállítás sikeres volt akkor az F3/F5-Nyomtat gombok megnyomásával nyomtathatjuk az összeállítást.

A bizonylat tételek kihagyásának beállítása :

Az átlagszámításból kihagyandó extra szállítások kihagyására szolgál, mert ezek nem rendszeres fogyást tükröznek. Nyomjuk meg a Bizonylat tételek kihagyása gombot, a megjelenő ablakba paraméterezve szűkíthetjük a tiltandó bizonylat tételeket ( F5-Szűkítés ). Álljunk rá a megfelelő tételre és a Statisztikából tiltva kapcsolót állítsuk be.

Statisztikai rendelés számítási képlete :

Raktári készlet [ K ]

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Vissza nap [ VN ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Rendszerparaméter hatására ( CIKK_STAT_SZALL, N, 1 ) szállítólevél alapján számol.

Napi átlag értékesítés [ A ] = OE / VN

Hány nap múlva kell elfogyni a raktárból [ E ] ?

E = Gyártási határidő + Fizetési határidő – Plussz nap – 20

Fogyás [ E ] idő alatt [ F ]

F = E * A

Rendelendő [ R ] R = F-K

Optimális raktárkészlet beszállítónként:

Számítási képlet :

Készletérték utolsó bekerülési áron [ KE ]

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Fizetési határidő [ FH ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Beszállításonként gyüjti az arányosan kifizetett értéket ( AK ), és gyűjti a teljes mennyiséget [ BS ]

Beszállítás óta eltelt napok

[ BN ] = Mai nap - Bizonylat dátuma

AK = AK + Bizonylat összege * ( BN/FH )

BS = BS + Bizonylat összege

Arányosan ki nem fizetett összeg kiszámítása [ KN ] :

1 módszer

KN = KE - AK

2 módszer

KN = BS - AK

Mentésre kerül :

Beszállító , Készlet [ KE ], Ki nem [ KN ], Kifiz [ AK ] , Értékesítés [ OE ], Dátum

Raktárkészlet hiány, minimum készlet kiszámítása :

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Vissza napokban [ VN ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Raktári minimum [ MN ] = OE / VN

Mentésre kerül :

Cikk, Utolsó bekerár, Raktári készletérték, Raktári mennyiség, MN * Bekerár

Kimenő megrendelés - szállítás visszaigazolás

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés Kimenő megrendelés szállítás visszaigazolás

A szűrés funkcióval időre, beszállítóra és szállító proformára szűrve tudjuk listázni a függő kimenő rendeléseket.

• Először válasszunk ki egy vagy több függő kimenő megrendelést

• Töltsük ki a visszaigazolási adatokat

• Majd a kijelölt tételek átvezetése gomb megnyomásával vezessük át a tételeket

A bal alsó sarokban elhelyezkedő truck gomb segítségével van lehetőség truck number beállítására.

• Nyomjuk meg a truck number beállítása gombot

• Válasszuk ki az előbb beállított visszaigazolást

• Majd a jobb oldali ablakban adjuk meg a truck numbert , illetve a szállítás dátumát

Belső megrendelésből szállítási igény

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Belső megrendelésből szállítási igény

NA