📉Kedvezmények

Időszakos kedvezmények/Akciók

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Időszakos kedvezmények/Akciók

12MB

kedvezmeny_adas.mp4

VIDEO

Ebben a menüpontban megadható, hogy mely ügyfélnek/ügyfélcsoportnak, mely cikkre/cikkcsoportra milyen értékű időszakos kedvezményt szeretnénk adni.

RABAT kedvezmény:

Az MRC ügyviteli rendszerben lehetőség van a sokféle kedvezmény lehetőség mellett a RABAT kedvezmény adására.

Beállításánál meghatározható az ügyfelek, valamint a cikkek csoportja, amikre a megadott kedvezmény érvényesítendő.

1. Rabat beállítása:

1.1. Cikktörzs

1.2 Ügyfél törzs

Az ügyféltörzsben kategorizálhatjuk be az ügyfeleket, amire a rabat kedvezmény megadásakor lesz szükség.

Az ügyfélkategória beválasztásakor is van lehetőség új ügyfélkategória megadására.

Szükséges előzetes lépések:

Amennyiben ügyfélcsoportra, illetve cikkcsoportra szeretnénk kedvezményt adni, szükséges ezen csoportok előzetes létrehozása (Ügyfélcsoport : Ügyfélkategóriák, Cikkcsoport: Cikkcsoport), majd az ügyfelek/cikkek csoporthoz rendelése az egyes törzsek alatt.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszunk ki egy kedvezmény típust. Ennek hatására a kedvezmény beállításához szükséges mezők kitölthetővé válnak.

2. Töltsük ki a mezőket igény szerint.

3. Állítsuk be az érvényesség időtartamát.

4. Majd adjuk meg a kedvezmény mértékét.

5. Az "F7 - hozzáad/mentés" gombbal elmenthetjük az összeállított kedvezményt.

Ezen beállítások elvégzésével a későbbiekben ha pl. egy tétel értékesítésekor az ügyfél egy olyan ügyfélkategóriához tartozik, ami a tétel vásárlása esetén 10% kedvezményre jogosult akkor az ügyfél automatikus részesül a kedvezményben.

Ha egy ügyfél több kedvezményre is jogosult, akkor a számára legkedvezőbb kedvezményt adja neki a rendszer.

Negatív kedvezményt ( felárat ) is fel lehet vinni, a kedvezmények közé

Forgalom utáni azonnali kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Forgalom utáni azonnali kedvezmény

Beállítható, hogy egy ügyfélkategória milyen forgalom összeg határérték felett milyen mértékű azonnali kedvezményben részesüljön.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszuk ki, hogy melyik ügyfél kategóriának szeretnénk adni a kedvezményt.

2. Adjuk meg a forgalom összeg határértékét, mely fölött jár a kedvezmény.

3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét.

4. Adjuk meg, hogy hány napos a vizsgált időszak.

5. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

Bizonylat típusra kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bizonylat típusra kedvezmény

Általunk választott ügyfeleknek/ügyfélcsoportoknak adhatunk kedvezményt egyes bizonylat típusokra.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszuk ki a kedvezményezni kívánt bizonylat típust.

2. Válasszuk ki a kedvezményre jogosult ügyfelet vagy ügyfélcsoportot.

3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét. ( % )

4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

Bizonylat végösszege utáni kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bizonylat végösszege utáni kedvezmény

Beállítható, hogy egy bizonyos összeget meghaladó bizonylatokra mekkora kedvezményt adunk egyes ügyfélcsoportoknak.

Kedvezmény adás menete

1. Adjuk meg, hogy milyen végösszeg felett jogosultak a kedvezményre.

2. Adjuk meg, hogy melyik ügyfélcsoportra érvényes a kedvezmény.

3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét. ( % )

4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

Forgalom utáni bónusz kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Forgalom utáni bónusz kedvezmény

Beállítható, hogy egy ügyfél/ügyfélkategória milyen forgalom összeg határérték felett milyen mértékű BÓNUSZ kedvezményben részesüljön.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszuk ki, hogy melyik ügyfélnek vagy ügyfél kategóriának szeretnénk adni a kedvezményt.

2. Adjuk meg a forgalom összeg határértékét, mely fölött jár a kedvezmény.

3. Adjuk meg a bónusz kedvezmény mértékét. ( % )

4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

Bónusz kalkuláció

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bónusz kalkuláció

Bónuszra jogosult ügyfelekről nyilvántartja, hogy mekkora volt a nettó forgalmuk, mekkora kedvezményre voltak jogosultak és ebből mekkora összeget használtak már fel.

Új kalkuláció felvitele :

Nyomjuk meg az F4-Új kalkuláció gombot, töltsük ki az időszakot, majd nyomjuk meg a F2-Kalkuláció start gombot. Ekkor a rendszer a megadott időszakra, kikalkulálja a bónusz összegeket és ügyfelenként a jobb oldali ablakban megjeleníti. Addig amíg nem történik tranzakció a bónusz kalkuláción, addig az F8-Törlés gombbal törölhető a kalkulációs időszak. Amennyiben, már bármilyen tranzakció történt, úgy csak inaktívvá lehet tenni.

Bónusz értesítő nyomtatás :

Válasszuk ki az ügyfelet, majd nyomjuk meg az F3-Nyomtatás gombot.

Bónusz tranzakciók :

1. Automata bónusz kezelés :

Beállítások : A bizonylat típus besorolásnál be kell állítani = ’BON’, azaz bónuszt kezelő bizonylat. Rendszerparaméter beállítás = BONUS_CIKK, E, C, cikkszám

Amennyiben , van az ügyfélnek bónusz összege a rendszer a megadott, bizonylat típusra automatikusan felhozza negatív összeggel. Ezt módosíthatjuk, addig amíg ki nem fut a bónusz összeg.

2. Manuális bónusz kezelés :

A bónusz kalkulációnál lehetőségünk van, egy adott időszakban az ügyfelet inaktívvá tenni, vagy fizetvére állítani.

Bizonylat kedvezmény kategóriák

Új kedvezmény rendszert lehet definiálni, a meglévő bizonylat végösszegére adható kedvezmények helyett.

Az ehhez szükséges folyamatok az alábbiak :

▪ Állítsuk be a rendszerparamétert :

BIZ_KEDVEZ_KAT, E, I, 1

Amennyiben bekapcsoljuk, a bizonylat kezelőben az ennek megfelelő modul jelenik meg, és a végösszegre adott kedvezmény, csak a bizonylat kedvezmény kategóriákon keresztül érhető el, és csak árajánlaton.

Engedélyezzük a szerepkör karbantartóban a menüpontot, amin keresztül tudjuk felvinni a kedvezmény kategóriákat.

Itt tudjuk felvinni, az új bizonylatra adható kedvezmény törzset. Kattintsunk az új gombra ( vagy a a módosít gombra ) és az alábbi felület jelenik meg ( üresen, vagy a kiválasztott sor adataival ).

• Egyedi azonosító : belső sorszám, nem módosítható

• Kategória : 1, és 2 kategória lehet

• Megnevezés : Későbbi kimutatásokon megjeleníthető megnevezés

• Kategória fajtája : %-os, vagy összegszerű ( a rendszer az összegszerűt is %-ra számolja át )

• Ügyfél kategória : Csak a megadott ügyfél kategóriára érvényes

• Érvényesség dátum tól-ig : A megadott időszakot akkor figyeli, ha a dátum figyelés is be van kapcsolva

• Dátum figyelés : Időszak figyelése

• Teljesítés dátumra vizsgál : Bizonylat teljesítés dátumát veszi figyelembe

• Engedélyezve : Kedvezménysor állapota

▪ Árajánlat készítése kedvezmény kategóriával

Rögzítsünk be a szokott módon egy kimenő árajánlatot. Rögzítés során automatikusan rákerülnek az ügyfélnek járó normál kedvezmények, a bizonylat mentése után tudunk egyéb bizonylat kedvezményeket hozzárendelni, egy automatikusan felugró ablak segítségével.

A megjelenő ablakban tudjuk a felkínált kedvezmény kategóriákból összeválogatni az adandó kedvezményeket.

A felső rovatban szereplő sorokból a Space billentyű segítségével jelöljük ki a kedvezmény típusokat, amit az ajánlathoz rendelnénk. Nyomjuk meg a Plus gombot és a kedvezmény átvándorol a Bizonylaton szereplő kedvezmények közé, és felülről eltűnik.

Ezek után tudjuk az aktuális kedvezményt, soronként beállítani. Mozogjunk ( bal, jobb, fel,le ) az Érték oszlopba, és üssünk egy Entert. Ennek hatására be tudjuk írni – kategóriától függően - a százalékot, vagy összeget.

Miután elkészültünk a kedvezmény mértékekkel, utána tudjuk az ajánlatra rávezetni, a számológép gomb megnyomásával. Ennek hatására az Átszámolva oszlop kék pipa formát vesz fel, és a rendszer kiszámolja a kedvezmény összegét is kedvezmény soronként. A bizonylatot nem kell újból menteni, a kedvezménnyel csökkentet összeg automatikusan mentésre kerül.

Amennyiben vissza kívánjuk vonni, akkor a kör alakú vissza nyíllal tudjuk ezt megtenni.

Figyelem ! Módosítás, törlés műveleteket, csak át nem vezetett ( kalkuláció visszavont, piros X ) tételen tudjuk elvégezni. Az ajánlat minden mentése után a rendszer automatikusan visszavonja a kedvezményt, és feldobja a kalkulációs ablakot elfogadásra. Amennyiben nem kalkuláltatjuk újra, úgy a bizonylaton nem fog szerepelni ! Az így elkészített ajánlatból származtatott, megrendelés szállító, számla automatikusan viszi magával a kedvezmény sorokat, összevont számlázás esetén a saját aktuális hivatkozott sorok kedvezményeivel számol.

Minden bizonylaton megtekinthetőek a kedvezmény sorok amit bizonylat fejlécében szereplő % gomb megnyomásával érünk el. Módosítani csak az ajánlaton tudunk, viszont a már elkészített származtatott bizonylatokra nincs hatással a módosítás.