Időszakos kedvezmények/Akciók
Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Időszakos kedvezmények/Akciók
Ebben a menüpontban megadható, hogy mely ügyfélnek/ügyfélcsoportnak, mely cikkre/cikkcsoportra milyen értékű időszakos kedvezményt szeretnénk adni.
RABAT kedvezmény:
Az MRC ügyviteli rendszerben lehetőség van a sokféle kedvezmény lehetőség mellett a RABAT kedvezmény adására.
Beállításánál meghatározható az ügyfelek, valamint a cikkek csoportja, amikre a megadott kedvezmény érvényesítendő.
1. Rabat beállítása:
1.1. Cikktörzs
1.2 Ügyfél törzs
Az ügyféltörzsben kategorizálhatjuk be az ügyfeleket, amire a rabat kedvezmény megadásakor lesz szükség.
Az ügyfélkategória beválasztásakor is van lehetőség új ügyfélkategória megadására.
Szükséges előzetes lépések:
Amennyiben ügyfélcsoportra, illetve cikkcsoportra szeretnénk kedvezményt adni, szükséges ezen csoportok előzetes létrehozása (Ügyfélcsoport : Ügyfélkategóriák, Cikkcsoport: Cikkcsoport), majd az ügyfelek/cikkek csoporthoz rendelése az egyes törzsek alatt.
Kedvezmény adás menete
Válasszunk ki egy kedvezmény típust. Ennek hatására a kedvezmény beállításához szükséges mezők kitölthetővé válnak.
Töltsük ki a mezőket igény szerint.
Állítsuk be az érvényesség időtartamát.
Majd adjuk meg a kedvezmény mértékét.
Az "F7 - hozzáad/mentés" gombbal elmenthetjük az összeállított kedvezményt.
Ezen beállítások elvégzésével a későbbiekben ha pl. egy tétel értékesítésekor az ügyfél egy olyan ügyfélkategóriához tartozik, ami a tétel vásárlása esetén 10% kedvezményre jogosult akkor az ügyfél automatikus részesül a kedvezményben.
Ha egy ügyfél több kedvezményre is jogosult, akkor a számára legkedvezőbb kedvezményt adja neki a rendszer.
Negatív kedvezményt ( felárat ) is fel lehet vinni, a kedvezmények közé
Forgalom utáni azonnali kedvezmény
Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Forgalom utáni azonnali kedvezmény
Beállítható, hogy egy ügyfélkategória milyen forgalom összeg határérték felett milyen mértékű azonnali kedvezményben részesüljön.
Kedvezmény adás menete
Válasszuk ki, hogy melyik ügyfél kategóriának szeretnénk adni a kedvezményt.
Adjuk meg a forgalom összeg határértékét, mely fölött jár a kedvezmény.
Adjuk meg a kedvezmény mértékét.
Adjuk meg, hogy hány napos a vizsgált időszak.
"F2 - mentés" gombbal rögzítsük.
A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.
Bizonylat típusra kedvezmény
Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bizonylat típusra kedvezmény
Általunk választott ügyfeleknek/ügyfélcsoportoknak adhatunk kedvezményt egyes bizonylat típusokra.
Kedvezmény adás menete
Válasszuk ki a kedvezményezni kívánt bizonylat típust.
Válasszuk ki a kedvezményre jogosult ügyfelet vagy ügyfélcsoportot.
Adjuk meg a kedvezmény mértékét. ( % )
"F2 - mentés" gombbal rögzítsük.
A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.
Bizonylat végösszege utáni kedvezmény
Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bizonylat végösszege utáni kedvezmény
Beállítható, hogy egy bizonyos összeget meghaladó bizonylatokra mekkora kedvezményt adunk egyes ügyfélcsoportoknak.
Kedvezmény adás menete
Adjuk meg, hogy milyen végösszeg felett jogosultak a kedvezményre.
Adjuk meg, hogy melyik ügyfélcsoportra érvényes a kedvezmény.
Adjuk meg a kedvezmény mértékét. ( % )
"F2 - mentés" gombbal rögzítsük.
A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.
Forgalom utáni bónusz kedvezmény
Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Forgalom utáni bónusz kedvezmény
Beállítható, hogy egy ügyfél/ügyfélkategória milyen forgalom összeg határérték felett milyen mértékű BÓNUSZ kedvezményben részesüljön.
Kedvezmény adás menete
Válasszuk ki, hogy melyik ügyfélnek vagy ügyfél kategóriának szeretnénk adni a kedvezményt.
Adjuk meg a forgalom összeg határértékét, mely fölött jár a kedvezmény.
Adjuk meg a bónusz kedvezmény mértékét. ( % )
"F2 - mentés" gombbal rögzítsük.
A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.
Bónusz kalkuláció
Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bónusz kalkuláció
Bónuszra jogosult ügyfelekről nyilvántartja, hogy mekkora volt a nettó forgalmuk, mekkora kedvezményre voltak jogosultak és ebből mekkora összeget használtak már fel.
Új kalkuláció felvitele :
Nyomjuk meg az F4-Új kalkuláció gombot, töltsük ki az időszakot, majd nyomjuk meg a F2-Kalkuláció start gombot. Ekkor a rendszer a megadott időszakra, kikalkulálja a bónusz összegeket és ügyfelenként a jobb oldali ablakban megjeleníti. Addig amíg nem történik tranzakció a bónusz kalkuláción, addig az F8-Törlés gombbal törölhető a kalkulációs időszak. Amennyiben, már bármilyen tranzakció történt, úgy csak inaktívvá lehet tenni.
Bónusz értesítő nyomtatás :
Válasszuk ki az ügyfelet, majd nyomjuk meg az F3-Nyomtatás gombot.
Bónusz tranzakciók :
1. Automata bónusz kezelés :
Beállítások : A bizonylat típus besorolásnál be kell állítani = ’BON’, azaz bónuszt kezelő bizonylat. Rendszerparaméter beállítás = BONUS_CIKK, E, C, cikkszám
Amennyiben , van az ügyfélnek bónusz összege a rendszer a megadott, bizonylat típusra automatikusan felhozza negatív összeggel. Ezt módosíthatjuk, addig amíg ki nem fut a bónusz összeg.
2. Manuális bónusz kezelés :
A bónusz kalkulációnál lehetőségünk van, egy adott időszakban az ügyfelet inaktívvá tenni, vagy fizetvére állítani.
Bizonylat kedvezmény kategóriák
Új kedvezmény rendszert lehet definiálni, a meglévő bizonylat végösszegére adható kedvezmények helyett.
Az ehhez szükséges folyamatok az alábbiak :
▪ Állítsuk be a rendszerparamétert :
BIZ_KEDVEZ_KAT, E, I, 1
Amennyiben bekapcsoljuk, a bizonylat kezelőben az ennek megfelelő modul jelenik meg, és a végösszegre adott kedvezmény, csak a bizonylat kedvezmény kategóriákon keresztül érhető el, és csak árajánlaton.
Engedélyezzük a szerepkör karbantartóban a menüpontot, amin keresztül tudjuk felvinni a kedvezmény kategóriákat.
Itt tudjuk felvinni, az új bizonylatra adható kedvezmény törzset. Kattintsunk az új gombra ( vagy a a módosít gombra ) és az alábbi felület jelenik meg ( üresen, vagy a kiválasztott sor adataival ).
Egyedi azonosító : belső sorszám, nem módosítható
Kategória : 1, és 2 kategória lehet
Megnevezés : Későbbi kimutatásokon megjeleníthető megnevezés
Kategória fajtája : %-os, vagy összegszerű ( a rendszer az összegszerűt is %-ra számolja át )
Ügyfél kategória : Csak a megadott ügyfél kategóriára érvényes
Érvényesség dátum tól-ig : A megadott időszakot akkor figyeli, ha a dátum figyelés is be van kapcsolva
Dátum figyelés : Időszak figyelése
Teljesítés dátumra vizsgál : Bizonylat teljesítés dátumát veszi figyelembe
Engedélyezve : Kedvezménysor állapota
▪ Árajánlat készítése kedvezmény kategóriával
Rögzítsünk be a szokott módon egy kimenő árajánlatot. Rögzítés során automatikusan rákerülnek az ügyfélnek járó normál kedvezmények, a bizonylat mentése után tudunk egyéb bizonylat kedvezményeket hozzárendelni, egy automatikusan felugró ablak segítségével.
A megjelenő ablakban tudjuk a felkínált kedvezmény kategóriákból összeválogatni az adandó kedvezményeket.
A felső rovatban szereplő sorokból a Space billentyű segítségével jelöljük ki a kedvezmény típusokat, amit az ajánlathoz rendelnénk. Nyomjuk meg a Plus gombot és a kedvezmény átvándorol a Bizonylaton szereplő kedvezmények közé, és felülről eltűnik.
Ezek után tudjuk az aktuális kedvezményt, soronként beállítani. Mozogjunk ( bal, jobb, fel,le ) az Érték oszlopba, és üssünk egy Entert. Ennek hatására be tudjuk írni – kategóriától függően - a százalékot, vagy összeget.
Miután elkészültünk a kedvezmény mértékekkel, utána tudjuk az ajánlatra rávezetni, a számológép gomb megnyomásával. Ennek hatására az Átszámolva oszlop kék pipa formát vesz fel, és a rendszer kiszámolja a kedvezmény összegét is kedvezmény soronként. A bizonylatot nem kell újból menteni, a kedvezménnyel csökkentet összeg automatikusan mentésre kerül.
Amennyiben vissza kívánjuk vonni, akkor a kör alakú vissza nyíllal tudjuk ezt megtenni.
Figyelem ! Módosítás, törlés műveleteket, csak át nem vezetett ( kalkuláció visszavont, piros X ) tételen tudjuk elvégezni. Az ajánlat minden mentése után a rendszer automatikusan visszavonja a kedvezményt, és feldobja a kalkulációs ablakot elfogadásra. Amennyiben nem kalkuláltatjuk újra, úgy a bizonylaton nem fog szerepelni ! Az így elkészített ajánlatból származtatott, megrendelés szállító, számla automatikusan viszi magával a kedvezmény sorokat, összevont számlázás esetén a saját aktuális hivatkozott sorok kedvezményeivel számol.
Minden bizonylaton megtekinthetőek a kedvezmény sorok amit bizonylat fejlécében szereplő % gomb megnyomásával érünk el. Módosítani csak az ajánlaton tudunk, viszont a már elkészített származtatott bizonylatokra nincs hatással a módosítás.
