Raktárközi mozgások / átminősítések

Egyszerűsített raktárközi mozgás

Menü - Bizonylat kezelés - Raktári mozgások / átminősítések - Egyszerű raktárközi mozgás

Egyszerű raktárak közötti mozgatások elvégzésére alkalmas menüpont.

Raktárközi mozgatás lépései:

• Válasszuk ki a mozgatni kívánt termék cikkszámát, a cél raktárnál a cikkszámot ez alapján a rendszer autmatikusan kitölti.

• Adjuk meg a forrás, illetve cél raktárakat.

• Adjuk meg az áthelyezni kívánt mennyiséget.

• Adjuk hozzá a tételt az "F7-tétel hozzáadása" gombbal.

• Majd nyomjuk meg a "Bizonylat készítése" gombot, melynek hatására elkészíti a bizonylatot és megtörténik az áthelyezés.

Raktárközi kiadásra előkészítés

Menü - Bizonylat kezelés - Raktárközi mozgások / átminősítések - Raktárközi kiadásra előkészítés

Fizikailag vagy elkülönülő raktárak közötti kiadást lehet vele kezelni. A rendszer figyelembe veszi a forrás és cél raktár szigorú kezelését, ezenkívül gyári számos mozgatás is lehetséges vele.

• Új típusú raktárközi mozgás, vizuális tárhely kezeléssel

Ez a modul több lépésben valósítja meg a raktárközi mozgást:

1. Előkészítés kiadásra, gyári számmal, tárhellyel, sorsszámmal stb.

2. Összekészített áru elküldése

3. A fogadó helyen, lehetőség van a megadott raktár szabályainak megfelelően korrigálni

Ez a modul abban különbözik az eddigiekhez képest, hogy az indítást és a fogadást, két különböző menüpontból lehet elérni, és a raktári szabály rendszert mindkét oldalon figyelembe veszi.

Raktárközi átvétel

Menü - Bizonylat kezelés - Raktárközi mozgások / átminősítések - Raktárközi kiadásra előkészítés

Fizikailag összefüggő vagy elkülönülő raktárak közötti bevétet lehet vele kezelni. A rendszer figyelembe veszi a forrás és cél raktár szigorú kezelését, ezenkívül gyári számos mozgatás is lehetséges vele.

Átminősítés

Menü - Bizonylat kezelés - Raktárközi mozgások / átminősítések - Átminősítés

Alap működése

Ha egy cikket/árut egyik raktárból a másikba szeretnénk átcsoportosítani.

Átminősítés gyakorlatilag megfelel a raktárközi mozgásnak, azzal a különbséggel, hogy a cikkszámot tudunk váltani. Lényege, hogy ’A’ cikket kivesszük FIFO-s egységáron és ’B’ cikként bevesszük az ’A’ cikk kivett egységárán. A bizonylat típus besorolásának ’ATM’-nek kell lennie.

Cikk átvezetés módosulás

A cikk átvezetésnél nem létező cikkre is átvezethető, akár egyedileg, vagy file-ból csoportosan.

Szétszerelés / Összeszerelés

Szett kezelés kiváltása Szétszerelés/Összeszerelés menüponttal

Állítsuk be hogy gyűjtőből kívánunk dolgozni ( 1.), majd állítsuk be a művelet típusát (2.). Válasszuk ki a gyűjtő cikket, állítsuk ben a paramétereket ( raktár, munkaszám, stb ) adjuk meg a mennyiséget, és nyomjuk meg a hozzáad gombot. A rendszer automatikusan a szett beállításban lévő tételeket rendeli hozzá, készítendő a mennyiséggel felszorozva. Abban az esetben ha a készleten nincs elegendő mennyiség a rendszer nem engedi elkészíteni ! Amennyiben minden rendben van, úgy nyomjuk meg a zöld lámpát ábrázoló gombot, és elkészíti a kivét, és bevét bizonylatot.

Ebben a menüpontban tudunk, kézi összeszerelést, szétszerelést indítani. Kezelése hasonló a raktárközi mozgáshoz, csak előtte a tevékenységet be kell állítani. Csak azok a bizonylat típusok jelennek, meg melyek besorolása ’G-01’, ’G-04’, hasonlóan a gyűjtő cikk kezeléshez Összeszerelés esetén, a cél cikket , szétszerelés esetén a forrás cikket, csak egyszer tudjuk megadni, csak az összetevőket lehet szaporítani. Szétszerelés esetén az egységárat nekünk kell megadni, mert a rendszer nem tudja, hogy az árat honnan vegye. Összeszerelés esetén, ezt nem kell, hiszen az ár az összetevők FIFO-s kivét árából keletkezik. Abban az esetben, ha egyéb költség ( bér , gép stb.. ) jelenik meg, értékét, az elkészült bevét bizonylat Költségek füles lapjára kell felvinni.

- Szétszerelés, mennyiséget ellenőriz

Abban az esetben, ha a mennyiség ellenőrzés be van kapcsolva, akkor csak azonos mennyiségi egységű terméket enged beválasztani, és ellenőrzi, hogy a bejövő mennyiség megegyezik-e a szétszerelt mennyiséggel

• Átminősítés, Szétszerelés/Összeszerelés tárhelyet automatikusan átemeli a cikkből

• Átminősítés, Szétszerelés/Összeszerelés tárhely beválasztás mennyiségi bontásban

Belső megrendelésből - Kiadás

Menü - Bizonylat kezelés - Raktári mozgások / átminősítések - Belső megrendelésből Kiadás

Belső megrendelésből a raktárban foglalt termékek kiadását szolgálja.

TEK igényből - Kiadás

Menü - Bizonylat kezelés - Raktári mozgások / átminősítések - TEK igényből Kiadás

Tárgyi eszköz igénylés esetén használjuk. Belső megrendelésből a raktárban foglalt tárgyi eszközök kiadását szolgálja. A fentiekhez képest a rendszer automatikusan generál a mennyiségnek megfelelő leltári számot, amit vonalkód nyomtatóval ki lehet nyomtatni, és a tárgyi eszközre rá tudjuk ragasztani ( opció ). A kiadás folyamán a rendszer a Tárgyi eszköz modulba generál egy tárgyi eszköz fejlécet amit a számvitel megfelelő adatokkal kiegészít, majd aktívál.

A vonalkódot a Tárgyi eszköz adatlapról is ki lehet nyomtatni. A vonalkód nyomtatás leírása megtalálható a Tárgyi eszköz adatlap leírásban!

Belső megrendelés központtól

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Útonlévő készletből bevételezés

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Útonlevő készletre kiadás

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Árajánlat

Menü - Bizonylat kezelés – Árajánlat

Árajánlat kérés menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Kiválasztjuk a "Kiindulási raktár"-at.

2. Beválasztjuk az ügyfél által megadott számlázási adatokat. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

3. Megadhatjuk a hivatkozási számot és az ügyintézőt.

4. Kiválasztjuk a fizetés módját (készpénzes, átulasásos, csekk, bankkártya...) illetve a fizetési/áfa határidőket:

   1. Fizetési határidő: az a dátum ameddig a bizonylat összegét ki kell fizetni,

   2. Érvényesség: az a dátum ameddig az árajánlat érvényes,

   3. ÁFA határidő: az a dátum amelyik napra az ÁFA vonatkozik,

   4. Dátum: aktuális dátum.

5. Megadjuk a devizanemet.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt. (Cikkszám/Vonalkód)

2. Megadjuk a mennyiséget.

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Fejléc

Fejlécen adjuk meg az árajánlat alap adatait mint például megrendelő neve, telephelye, címe, fizetés módja dátumokat (Fizetési határidő, Érvényesség, ÁFA határidő, aznapi Dátum) . Kiválasztjuk a devizanemet, melyet előre megadtunk a Devizanemek menüpont alatt.

A kis lakat a bal felső sarokban ha nyitva van akkor a bizonylat még nincsen lezárva tehát módosíthatóak benne az adatok.

Ha már le van zárva a bizonylat véglegesen mentésre került nem lehet benne adatot módosítani.

Címek

Az ügyfél címe jelenik meg, illetve ha szállítási cím nem egyezik az ügyfél címével, azt itt tudjuk megadni.

Tételek

Ezen menüpont alatt adjuk meg a cikk/ek-t melyről a megrendelő árajánlatot kért.

A Cikkszám/Vonalkód - cikkek kiválasztása a cikktörzsből. Nyílra kattintva felugrik a cikktörzs melyből ki tudjuk választani a kért tételt. A cikk betöltése után automatikusan megjelennek a cikkhez felvitt adatok mint pl cikkszám, cikknév, áfa, mérték, raktárban való elhelyezkedése stb.

A mennyiség megadásánál, előugrik az árkalkuláció, ahol megjelenik az előre felvitt kiindulási ár, de ezt tudjuk itt módosítani.

Megjegyzés

A bizonylathoz hozzá tudunk rendelni megjegyzéseket. Külön ami megjelenik a nyomtatáson és olyat is amit csak a rendszerben a bizonylat megnyitásakor láthatunk

Költségek

Intrastat

Info

Általános bizonylat kezelési leírás

Bizonylati felület

Bizonylat kezelés ablak szélén lévő ikonok egy-egy csoportját el lehet tüntetni, illetve meg lehet jeleníttetni, az ikonok melletti kis gombbal.

A bizonylat típus melletti kérdőjelre kattintással, vagy F10-el tudjuk a bizonylat gyorskeresőt meghívni. Ekkor az adott bizonylattípusú, költséghelyű bizonylatok jelennek meg.

Bizonylat készítés közben is van lehetőség vonalkód nyomtatásra, az ikonra kattintva. Ekkor a bizonylaton lévő cikkek jelennek meg a kiválasztó ablakban, ezek közül kell kiválasztani a nyomtatandó cikket és a vonalkódnyomtatót. Használata és beállítása megegyezik a cikktörzsnél leírtakkal.

• Email küldés : Kimenő bizonylat nyomtatásakor, a bizonylaton lévő ügyintéző, vagy ügyfélhez rendelt email címet felajánlja

Bizonylat leírás

1.Kérdező ablak ( amin 1-nél több választási lehetőség van ) – Balról jobbra : F2,F3,F4,F5 gyorsbillentyű használatának lehetősége

2. Bizonylatot közvetlenül lehet másolni Shift+F5 billentyűkombináció segítségével

3.Bizonylat tétel megjegyzést csoportosan is lehet módosítani. Válasszuk ki a megfelelő bizonylatot, majd lépjünk át a tétel sorokra. Jelöljük ki azokat a tételeket, amiknek a megjegyzéseit egyszerre kívánjuk módosítani (Space). Nyomjuk meg a tételsorok feletti gombsorból, a Megjegyzés módosítása a kijelölt tételekre gombot (Notesz ikon ). Írjuk be a felugró ablakba a megjegyzést :

Az zöld pipára kattintva, kérdés után tudjuk a módosítást végrehajtani.

4.Bizonylat mentés másként (gyűjtők) bizonylat külső azonosítót is menti, kivéve számla!

5. Bizonylat mentéskor, a bizonylatban használt raktárhoz való hozzáférés jogosultságának ellenőrzése = RPAR: BIZ_RAKT_JOGOS, E, I, 1 Egyedi speciális alkalmazás

6. Átutalásnál a közleménybe beírja a saját iktatószámot is. (Rendszerparaméter = ATUT_BIZIKTATO)

7. Bizonylat technikai számlára származtatásnál, a függő előleget nem tölti fel

8. Bizonylat felvitelékor a telephely beválasztás után csak azokat az ügyintézőket tudjuk beválasztani amelyek az adott telephelyhez hozzá vannak rendelve. (Amennyiben az ügyintéző törzsben nincs telephely hozzá rendelve az ügyintézőhöz úgy az mindegyik telephelynél beválasztható lesz !!!)

9. Bizonylat tételnél az intaktív költségviselőt nem ajánlja fel

10. Bizonylat tételnél az intaktív költséghelyet nem ajánlja fel

11. Átutalásos számlát nem engedi sztornózni, ha történt rá banki utalás, kifizetés, előtte szét kell kapcsolni a bankban RPAR : NOSTORNO_IF_PAID, E, N, 1

12. Vonalkódos értékesítésnél, csippantás automatikusan hozzáadja a bizonylat tételt

Rendszerparaméter : : BIZ_BARCODE_AUTOADD, E, N 1

13. Bizonylat tétel betöltési sorrendje szabályozható

Rendszerparaméter : BIZT_LOAD_ORDER, E, N, szám

Szám:

1: Ktghely

2: Munkasz

3: Ktgv

4: Cikksz

5: Cikknév

0: Rögzítés sorrend

14. Bizonylat kezelőben a saját telephely kiválasztása

Ha rendelkezünk esetlegesen több telephellyel, és ez fel is van rögzítve, ezt egy bizonylat elkészítésekor ki tudjuk választani a fejadatoknál.

15. Bizonylathoz egyéb azonosítót lehet rögzíteni

Könyvelés feladásban is felkerül

Dokumentum csatolása

Az egyes bizonylatokhoz, cikkekhez tudunk külön dokumentumokat, képeket felölteni.

1. Először a Rendszerbeállításokban be kell állítanunk, hogy hova mentse a rendszer a feltöltendő dokumentumokat.

2. Beállítások elvégzése után, ha belépünk pl. a Cikktörzs menüpotba, ráállunk egy cikkre majd alul a "Csatolt Dokumentumok" gombra kattintva megjelenik a feltöltő ablak.

3. Kiválasztjuk milyen típusú fájlt szeretnénk feltölteni.

4. Kiválasztjuk a feltöltendő fájl a számítógépünkről.

5. A megnevezés sorba megadjuk a dokumentum nevét.

6. Kiválasztjuk a betekintési jogot (pl. mindenki).

7. Majd az "F2 - Feltöltés" gombra kattintva feltöltjük a fájlt.

Bizonylat csatolmány betölthető, az előzmény bizonylatról

Ha az előző bizonylatunkon volt valamilyen csatolmány (szállítólevélen stb.), akkor azt egy gomb nyomásával be tudjuk az aktuális bizonylatra tölteni.

Csatolmányokat felhőben is lehet kezelni Rendszerparaméter: ATTACH_URL

Csatolmány útvonalban (ATTACH_PATH) elfogad környezeti változókra is hivatkozást

Ha végen belül például a megosztott mappa Google Drive, vagy OneDrive-on keresztül működik akkor meg tudunk adni pl. %userprofile% szerinti elérési útvonalat.

Billentyű és billentyűkombináció funkciók

Általánosan alkalmazható billentyű funkciók

1. Táblázat Excel-be kihelyezése

CTRL+E – olyan ablakrészben állva, ahol az adatok táblázatosan láthatóak (sorok és oszlopok), ott Excel-be történő kihelyezésre szolgál. Az adatok abban a formában kerülnek át az Excel-be, ahogy a képernyőn látjuk. (A jobb egérgombbal elérhető Export – XLS formátumba almenüponttal formázott Excel készül, többnyire plusz fejlécsorok létrehozásával.)

2. Táblázat rendezettsége

F6 – olyan ablakrészben, ahol valamely oszlopra rendezetten látunk adatokat, a rendezés másik oszlopra történő áthelyezésére szolgál. A különböző ablakokban a tartalmilag ott ésszerű oszlopok között lehet így váltani. Amelyik oszlopban a kulcs jelet látjuk, arra az oszlopra szól a rendezettség. Például cikktörzsben rendezhető: cikkszám, cikknév, cikkcsoport1, cikk kód.

3, Táblázat összes sor kijelölése / összes sorból kijelölés törlése

F9 – olyan ablakrészben, ahol van lehetőség sorok kijelölésére (pipa), az összes sor egyszerre történő kijelölésére szolgál.

CTRL+A – mint F9

CTRL+F9 – olyan ablakrészben, ahol van lehetőség sorok kijelölésére (pipa), az összes sorból a kijelölés egyszerre történő levételére szolgál, minden pipát töröl.

CTRL+SHIFT+A – mint CTRL+F9

4. Látható tizedes helyiértékek számának beállítása

SHIFT+F12 - adott szám formátumú, tizedest tartalmazó mezőben állva (például bizonylaton mennyiség mező) előhívható az alábbi választéklista, mellyel a látható tizedes helyiértékek számát határozhatjuk meg (1-től 5-ig).

További menüpontok

• Árajánlat

• Megrendelés

• Szállítólevél

• Raktárközi mozgások / átminősítések

• Számlázás

• Pénztár

• Bank

• Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz)

• Leltárazás

• Adatböngészés

• Igénylés, engedélyezés

Pénztár kezelés

A pénztár menüpont két részre bontható:

• Van egy un. Klasszikus pénztár funkciója, ami azt jelenti, hogy be- illetve kivételezhetünk a pénztárból. (Pénztár kezelés)

• Ugyanakkor van egy könyvelés előkészítő része is, ahol a könyveléshez kikontírozzuk, előkészíthetjük a pénztár adatait. (Pénztár kontírozás)

A két funkció egyszerre is használható, de szét is választható, úgy hogy pld. A pénztáros ellátja a klasszikus pénztárosi feladatokat, míg a könyvelő kikontírozza a pénztárt. A kontírozás KI/BE gombbal kapcsolhatunk át a pénztáron belül kontírozásra.

Egy vállalkozás tetszőleges számú, egymástól független pénztárt kezelhet és hozhat létre. A pénztárak kialakítása a Törzsadatok /Pénztárak menüpontban lehetséges.

Pénztár kezelése:

1. Kiválasztjuk a Pénztár menüpontban, hogy melyik pénztárat szeretnénk használni

2. A Bevétel/Kiadás gombbal kiválasztjuk, hogy bevételezni(kék háttérszín), vagy kiadni(piros háttérszín) szeretnénk

3. A dátum mezőbe az aktuális nap dátumát írjuk, amikor a pénztárat használjuk.

4. Az ügyféltörzsből tudjuk gördítő sáv segítségével kiválasztani a pénztár bizonylat csoportokat, vagy anyagbeszerzőket (használata nem kötelező, lekérdezések miatt ajánlott)

5. Megjegyzés/átvette rovatot átvevő/átadó nevével töltsük ki

6. Tétel összegét töltsük ki

7. "F7" gombbal adjuk hozzá a tételt

8. Majd "F2" gombbal tudjuk menteni a pénztárbizonylatot

Pénztár tételhez egyéb azonosítót lehet rögzíteni

Pénztárban a pénztári tétel keresés ablakban beválaszthatóak a 0-s végösszegű számlák is.

Pénztár bizonylat rögzítésekor lehetőség van a lefelé kerekítés rögzítésére.

Pénztár év végi átértékelése Deviza pénztárakat év végén nem csak pénztáranként, hanem deviza tipusonként, csoportosan lehet átértékelni

Pénztár tétel böngésző szűrése kibővült egyéb azonosítóval

Kifizetetlen készpénzes/átutalásos számlák:

A következő lépésben meg kell adnunk az ügyfél nevét a gördítő sáv segítségével. Ha megadtuk az ügyfél pontos nevét, és a bizonylatok között készítettünk Bejövő /Kimenő átutalásos, vagy készpénzes számlát, akkor a „Kp. Számlák”, vagy az „Átutalásos számlák” ikonra kattintva a felajánlott listából kiválaszthatjuk az adott kiegyenlítetlen számlát.

A felajánlott listából ki kell választanunk az adott bizonylatot, amit a rendszer automatikusan beemel a pénztárunkba.

Ha nincs az adott pénztári tételnek bizonylati előzménye, akkor az Ügyfél megadása után továbbléphetünk a következő mezőre.

Pénztár zárás

Menü - Bizonylat kezelés - Pénztár - Pénztár zárás

Pénztár zárás lépései

1. Válasszuk ki a zárni kívánt pénztárat.

2. Automatikusan kitöltődik a többi mező a pénztárnak megfelelően, továbbá megjegyzést fűzhetünk a záráshoz.

3. "F7-Címlet hozzáad" gombbal adhatjuk hozzá a címletet.

4. "F2-mentés" gombbal elmentjük a tételt.

Amennyiben a pénztár zárásra került, nem engedi a záráshoz tartozó pénztárbizonylatot módosítani

A pénztári tétel bekerült egy zárási sorra, úgy azt a tételt nem engedi módosítani. A kontírozás továbbra is szabadon módosítható.

Napi pénztárgép forgalom összesítő

A funkció könyvelő irodákban dolgozók munkáját hivatott megkönnyíteni. Amennyiben a könyvelendő ügyfél (több) pénztárgéppel rendelkezik úgy a napi pénztárgép összesítőkből fel lehet rögzíteni áfa kulcsonként a forgalmat, és a rendszer automatikusan elkészíti a pénztárbizonylatot.

1. Rögzítsük fel a Először NAV kódos pénztárgépet a rendszerbe Bal alsó gomb : Pénztárgép felvitele/Módosít

1. Majd minden pénztárgéphez tudunk új tételt rögzíteni, törölni ( + - gomb )

Tudunk pozitív és negatív tételeket is rögzíteni ( pl. utalvánnyal történő fizetés ), illetve nyitó tételeket felvinni. A nyitó tételek csak ellenőrzést szolgálják ezért pipáljuk ki a könyvelt kapcsolót mert ezeket nem könyveljük.

Amennyiben elkészültünk felvitellel a fogaskerék ( Pénztárbizonylatok generálása ) gombbal tudjuk elkészíteni a napi pénztárbizonylatokat, ami a listán egy kék pipával jelzünk.

Módosítás : az adott sorra ráállunk, a + gomb megnyomásával lehet módosítani.

Figyelem ! - Lezárás utáni módosítás/törlés már nem befolyásolja az elkészült pénztárbizonylatokat. - Amennyiben többször is feladunk amíg folyik a rögzítés, úgy a dátumok NEM pénztárbizonylat sorrendjében fognak következni, ha a pénztárgépekhez egy közös pénztárt definiáltunk. Azaz mindenképpen csak akkor generáljunk a pénztárbizonylatot, ha elkészültünk az összes pénztárgéppel.

Pénztár FIFO újraépítés

Menü - Bizonylat kezelés - Pénztár - Pénztár FIFO újraépítés

Pénztár FIFO újraépítés menete

1. Válasszuk ki az újraépíteni kívánt pénztárat.

2. Adjuk meg a kezdő és végző dátumokat.

3. Az "F3-start" gombbal elindítjuk az újraépítést.

Deviza pénztár átértékelés megújult (FIFO) Deviza pénztár átértékelés az eddigiek szerint csak FIFO felhasználást (kalkulációt) lehetet futtatni, és mindig a kezdetektől kalkulálta, ami hosszabb időt vett igénybe. Ennek a műveletnek ellenőrzésére új felület készült, ami lehetőséget biztosít:

- Nyitó tétel manuális felvitelére Itt tudunk manuálisan nyitó FIFO egyenleget felvinni. Erre akkor lehet szükség, ha rá akarunk állni valamilyen nyitó egyenlegre, árfolyamra. (ritkán szükséges)

- Fifo újraszámítására Átértékelés előtt, vagy év közben célszerű használni, ha a könyvelésben a felhasználást fifo módon kívánjuk kezelni. Hatása: a deviza felhasználást a fifo szerinti árfolyamon kezeli, a pénztári tételeknél módosítja az árfolyamot, és kijelöli újrakönyvelésre

- Ellenőrző pont létrehozására Fifo elszámolás, és könyvelés feladása után célszerű ellenőrző pontot létrehozni, mert a rendszer a következő számítást nem a kezdetektől veszi, hanem az utolsó ellenőrző ponttól, ami jelentős sebesség növekedéssel jár. Amennyiben nem adunk meg pénztárt, úgy az összes deviza pénztárra elkészíti az ellenőrző pontot.

- Időszakos (év végi) átértékelésre Az átértékelés (év végi) a pénztár egyenlegének egy megadott dátum árfolyamára történő igazítást jelenti. Hatása: Kivételezi a pénztár egyenleget annyi soron ahány nyitott bevételezés van még a fifo táblában. Bevételezi a megadott árfolyamon a deviza egyenleget. Ezekről a műveletekről pénztári tételt hoz létre. Ahhoz, hogy ez megfelelően könyvelődjön meg kell adni mind a kivét, mind a bevét kontírkódját a rendszerparaméterek között. CASSA_ATERT_KONTIR_BE CASSA_ATERT_KONTIR_KI

Természetesen, minden felhasználó a saját kontírkódjait kell, hogy használja. Amennyiben töröljük az átértékelést meg kell adjuk a törlendő dátumot, nem azt a sort törli, amin a kurzor áll! Törléskor a megadott dátumra létrehozott átértékelő pénztárbizonylatokat kinullázza.

Banki kivonat rögzítése

Banki kivonat rögzítésének menete:

1. Gördítősáv segítségével ki kell választani a megfelelő bankszámlát, amelyet rögzíteni szeretnénk

2. Majd töltsük ki a dátumát és kivonatot

3. A bankkivonaton szereplő, adott napra vonatkozó összesen forgalmat írjuk be a Jóváírás/Terhelés mezőkbe. Ez alapján a rendszer tudja követni, hogy mekkora összeg nem lett még kikontírozva

4. A bizonylatok gyors beemeléséhez az "F5", "F6" billentyűt kell használni attól függően, hogy az átutalásos, vagy készpénzes számlát szeretnénk kiegyenlíteni

5. Adjuk meg az ügyfelet

6. Töltsük ki az összeget. Ha jóváírás akkor az összeg pozitív, ha terhelés akkor pedig negatív.

7. Opcionális: Költséghely, ktgviselő és munkaszám kitöltése

8. Kontírkód kiválasztása. Amennyiben nincs megfelelő kontírkód, felvehetünk újat.

Bank modulban a 0-értékű számlák is beemelhetőek.

PÜ bank kivonat keresésnél, lehet fizetési módra, megjegyzés szótöredékre keresni

PÜ bank kivonat tételt hozzá lehet kapcsolni a pénztári kifizetéssel ( zsákos beszállítás ) RPAR : BANK_CASSA_KONTIR, E, C, '4800'...

Ehhez, be kell állítani a rendszerparaméterek közé azt pénztári kontírkódo(ka)t, hogy csak a banki befizetéseket hozza fel.

Banki kipárosításnál, számlakereső ablakban új szűrési lehetőség található. Fizetési határidőre is van lehetőség szűrni.

Bank kivonat rögzítése menüpontban a számla kereső ablakban a bruttó összeg kettő tizedes jegyig jelenik meg.

Banknál feljövő skontó ablakban a skontó dátuma jelenik meg.

Bank kezelésnél az árfolyam mellett, új gomb aminek hatására a deviza készletet részletezi bevétel, árfolyam bontásban.

- Pénzügy banki modul csoportos módosítás kibővült ügyfél, megjegyzés, gyűjtő adattal

A listában kijelölt tételeket csoportosan tudjuk módosítani, azokra a mezőkre, amiket az adat végén kipipálunk. Azaz ha több tételen kívánunk munkaszámot (ktg.helyet…stb) cserélni, jelöljük ki a listában a módosítandó sorokat, válasszuk be a munkaszámot, pipáljuk ki a munkaszám mögötti kapcsolót, és nyomjuk meg a módosít gombot.

- Banki modulban beállítható a megjelenítési sorrend

- Minden olyan mező előtt megjelent egy pipálható oszlop, amivel a megjelenítési sorrendet lehet beállítani. Egyszerre több oszlopot is kiválaszthatunk. Többszörös kijelölésnél a rendezési sorrend mindig felülről lefelé rendez pl Ügyfél, Összeg…

- Banki modulban tételek importálásának lehetősége

- Lehetőség van, CSV file-ból betölteni a banki tételeket. Ezek többféle formátumban készülhetnek, alapértelmezésben 4 formátumot kezel a rendszer:

- MRC standard banki tétel betöltés

- OTP bank kártya

- GLS fizetési lista

- PickPack fizetési lista

IEB banki formátum importálásra lehetőség CIB bank business termináljának formátumát tudjuk be importálni.

Pirossal írt fejléc adatok kötelezőek. Azonosító oszlop egyben bejövő számla azonosítására is szolgál, a számla fejléc azonosító mezőjével állhat kapcsolatba, lásd lentebb. Amint megnyomtuk a Tétel importálás gombot az alábbi felugró ablakban állítsuk be a betöltés típusát, és a betölteni kívánt file-t, majd a start gomb megnyomásával tudjuk importálni.

A választó gombok jelentése :

Tételesen = Minden tétel külön kivonat sor lesz

Új kivonat sor = Minden tétel 1db új kivonat sorhoz fog kapcsolódni

Kivonat sorhoz = Már meglévő kivonat tételhez tudjuk hozzátölteni

Figyelem! A betöltés alapértelmezésben, a bank devizájával devizával töltődik be.

- Banki modulban az automata kipontozás kezelése

Lépjünk a banki modulba, és keressük meg a betöltött kivonatot. Az alábbi képen látszódik, hogy a bal oldalon szereplő GLS összesítő, szét lett darabolva több tételsorra, és miután az összeg megegyezett a részletezővel, így kék pipa van a sor elején

- Automatikusan ki tudjuk pontozni a részletező adatokat, ha a rendszerben lévő adatok az alábbiaknak felelnek meg:

• Számlaszám az ügyféltörzsben szerepel, és az így megtalált ügyfél és összeg megegyezik egy rögzített számlával vagy

• Számla bizonylatba rögzített azonosító, és az összeg megegyezik a bank megfelelő rovatával

- Automata kipontozáshoz nyomjuk meg a kilépés gomb feletti Automata kipontozás ( checklist ) gombot, minek hatására a rendszer feldobja a függő tételeket.

- Jelöljük ki a kipontozni kívánt tételeket ( Space ), és indítsuk el a Start gombbal a kipontozást.

- Amennyiben a rendszer megtalálja a banki tételhez tartozó számlát ( lásd lentebb ) úgy összerendeli vele

- Banki kivonat ( inportált ) keresése megújult

- PÜ bank Bizonylat nem tartozik hozzá keresés kibővült a kihagyandó kontírkódokkal RPAR : BANK_NOSZLA_KONTIR, E, C, '5891', '5892'...

Azokat a banki tételeket hozza, ami a rendszerparaméterben felsorolt kontírkódokat nem tartalmazza, és nincs bizonylat hozzá kapcsolva, illetve azokat a beolvasott (import) kivonat tételeket ( kék színnel ) ami még egyáltalán nem szerepel a rögzített tételek között

Utalásra kijelölés

Menü - Bizonylat kezelés - Bank - Utalásra kijelölés

A bejövő átutalásos számlákat itt tudjuk összegyűjteni, hogy később mikor utalásra kerül a sor ne kelljen egyesével a tételeket felvinni.

1. Először kiválasztjuk, hogy melyik bankszámláról szeretnénk utalni, és az utalás napját.

2. Kiválasztjuk az utalni kívánt tételt, és kétszer rákattintva betöltjük.

3. Ha nincs megadva bankszámlaszám, akkor itt útólag is megadhatjuk.

4. Az "F2 - Mentés (utalható)" gombra kattintva felvesszük a tételt, majd az "Utalás indítása" gombra kattintva elküldjük a bankba az utalást.

5. Kimenő sztornó/helyesbítő számlát is tudunk utalni

Késedelmi kamat számítás

Menü - Bizonylat kezelés - Bank- Késedelmi kamat számítás

Ez a menüpont a lejárt számlák késedelmes befizetése esetén a kamat kiszámításában segédkezik. Mindig az aktuális havi banki kamattal számol, amit előre meg kell adnunk a Banki alapkamat fül alatt.

1. Kiválasztjuk az ügyfelet és az időszakot.

2. Ha a rendszer talált lejárt fizetési határidejű átutalást, megnézi, hogy hány napot késett az utalás, és ha esetlegesen volt kamatváltozás azt is beleszámlja a rendszer.

3. Ha kiválasztottuk a tételt, bal alul a "Késedelmi kamat számítás indítása" gombra kattintva elkészíthetjuk a kamatos számlát, amit később elektronikusan vagy levélben elküldhetünk az ügyfélnek.

Utólagos összepontozás

Menü - Bizonylat kezelés - Utólagos összepontozás

Ezt a menüpotot akkor használjuk, ha egy banki átutalás hamarabb érkezik be mint maga a számla illetve fordítva, ilyenkor az utalás és a számla nem hivatkoznak egymásra, ezért kell öszzepontozni őket.

1. A menü megnyitása után a a jobb alsó sarkoban lévő "F5-Frissítés" gombra kattintva betöltjük a megadott időszak összepontozatlan tételeit.

2. Kiválasztjuk az összepontozni kívánt tételeket.

3. Bal alsó sarokban lévő "F2 - Kipontozás indul" gombra kattintva az utalás a számlával összepontozódik.

Bank pénztár befizetések

Menü - Bizonylat kezelés - Bank - Bank pénztár befizetések

Ezt a modult akkor használjuk, amikor egy banki pénztár befizetés például kétszer lett összepontozva, vagy rossz banki befizetéssel lett összekötve, ilyenkor ez a modul segít ennek korigálásában, javításában.

Ellenőrzési célból, végig tudjuk nézni, hogy egy pénztári kifizetés, illetve annak párja a befizetés megfelelően van-e összekapcsolva. Rá tudunk ugrani a pénztári, illteve a banki tételre, át tudjuk a listát excel táblába emelni. A hibás, pár nélküli tételeket meg tudjuk szüntetni, illteve a rosszul összekapcsolt tételeket szét tudjuk venni. Ebben a menüpontban megtekinthetjük, hogy deviza árfolyamkülönbözetünket a pénztár kontra bank mozgásából.

A fent említett bank/pénztár árfolyam különbözetet a rendszer automatikusan lekönyveli, az alábbi beállítások alapján :

1. Két új kontírkódot kell felvenni a rendszerben, árfolyam nyereség, árfolyam veszteség könyvelésére

2. Két új rendszerparamétert kell felvenni, amiven megmondjuk, hogy hogy melyik kontírkódot használja a rendszer

Az előző példa szerint :

ARFK_CASSA_PKONTIR, KO, C, 8002 ARFK_CASSA_MKONTIR, KO, C, 8003

- Banki feladásnál iránytól, és összeg előjeltől függően cseréli a kontírkódban lévő főkönyvi számot (pl. helyesbítő )

A banki modulban külön kontírkódot kellett megadni a helyesbítő számlák esetében, mert a rendszer nem töltötte ki. Most automatikusan kitölti a kontírozást és a feladás során figyeli, hogy meg kell-e fordítani a főkönyvi számokat.

- Banki modulban a keresés után a konkrét tételre ugrik Eddig csak a banki napot hozta fel, az új verzióban a konkrét tételre ugrik

Év végi árfolyam különbözet

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Bank fifo / Zárás

Bank FIFO számításba a Sconto bankot is figyelembe veszi.

• Banki átértékelés kezelése, pénzügyi modulban

Menüpont : Bizonylat kezelés / Bank / Bank fifo, zárás

1. Első alkalommal létre kell hozni egy nyitó tételt, ahol meg kell adjuk a HUF, illetve a deviza értéket, a zárás dátumát,

mást nem is tudunk beállítani, majd nyomjuk meg a F2-Indít gombot. Ennek hatására létrehoz egy nyitó sort, amihez képest fogja a FIFO táblát kezelni. Minden további alkalommal a rendszer ehhez a nyitóhoz képest építi fel a FIFO táblát. A FIFO tábla újraépítés során a banki kivét tételekbe átlag árfolyamra javítja ki.

1. További feldolgozás

2. Ellenőrző pont létrehozás Az utolsó ellenőrző pont és az újonnan megadott zárás dátuma között lefuttatja a FIFO átszámolást, és létrehoz egy új ellenőrző pontot.

3. Átértékelés megadott árfolyamon Az utolsó ellenőrző pont és az újonnan megadott zárás dátuma között lefuttatja a FIFO átszámolást, és létrehoz egy ellenőrző pontot, és a kiválasztott bankba bekönyveli az átértékelést, úgy hogy leveszi a teljes összeget a régi árfolyamon, beteszi az új árfolyammal.

4. Az utolsó ellenőrző ponttól újraépíti a FIFO táblát

Adatböngészés

Szűrő mezők, alkalmazható helyettesítő karakterek

Szűrő mezők fajtái:

• mező jobb szélén jobbra mutató nyíl: felugró törzsből beválasztható érték

• mező bal szélén plusz jel: írható adat vagy a plusz jelre kattintva felugró törzsből beválasztható érték

• mező a fenti jelek nélkül: írható adat

• négyzet alakú pipálható kapcsoló: rákattintva be- és kipipálható

• kör alakú választókapcsoló: rákattintva be- és kikapcsolható, az összetartozó kapcsolók közül egyszerre csak egy lehet bekapcsolva

Az írható mezőkben általában alkalmazható helyettesítő karakterek:

_ aláhúzás jel adott helyen bármilyen karakter

% százalék jel adott helyen bármennyi karakter

[ ] szögletes zárójel felsorolhatók benne keresett betűk vagy kötőjellel elválasztva intervallum

Példák:

A% minden, ami A-val kezdődik

A[CH]% minden, ami A-val kezdődik és a második helyen C vagy H betű van

A[C-N]% minden, ami A-val kezdődik és a második helyen a betű C-N közé esik

%A minden cikk, aminek a vége A

_B%A minden cikk, aminek a második betűje B és a vége A

- Bizonylat böngészőkbe, nyomtatva oszlop került be

Adattábla rögzítés

Itt adattáblának nevezzük, ha egy ablakon belül fejléccel jelölt oszlopok alatt soronként szerepelnek adatok, azaz a megjelenés Excel-szerű. Bizonyos adattáblákban lehetőség van a fejléc sor és a megadott oszlopok rögzítésére. Az Excel-től eltérően azonban az MRC-ben nincs lehetőség bármelyik sort rögzíteni, csak a fejléc rögzíthető. Ehhez a kíván rögzítendő oszlop előtti fejléc mezőre kell jobb egérrel kattintani. Arra a mezőre kerül a rögzítés, s az adatok ehhez igazodva görgethetők oldalirányba.

Később ugyanott ugyanazzal a kattintással lehet feloldani a rögzítést. Példa: egy cikk részletes adatböngészőből nyert bizonylat adatai, azok között is görgetővel a teljesítés dátuma mező környéke.

Ugyanez a képernyő, ha az iktatószámot az elején fixen látni kívánjuk, s ezért az adattábla fejlécében az Iktató feliratra jobb egér gombbal kattintottunk, majd görgetővel a dátumhoz görgetünk:

A rögzített oszlop mögött egy vastag kék vonal jelzi látványosan a rögzítést.

Raktári készlet böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Raktári készlet böngésző

Raktáraink készleteit ellenőrizhetjük ebben a böngészőben. A szűrőfeltételek segítségével szűkíthetjük a keresési feltételeket. Lekérdezhetjük cikkszám alapján, hogy melyik raktárban található, avagy megnézhetjük kölün-külön, hogy mely raktárban mit tárolunk.

Raktári forgalom

Áttekintés A raktárban kiválasztott cikk készlet mozgásait – forgalmi analitikáját – mutatja meg ebben a funkcióban figyelembe véve a raktár készletkezelésének sajátosságait, szabályrendszerét. Ennek értelmében a megjelenítés elsősorban a raktári szabályrendszer szerinti csoportosításban, vagyis - tárolási helyenként - szállítási egységenként - munkaszámonként összegezve, másrészt - gyártási számonként - szavatosság idő lejárata szerint tételesen történik meg, ha van(nak) ilyen(ek). A megjelenítés másodsorban az egyes csoporton belüli mozgástörténeti adatoknak időben visszafelé való sorrendjében történik meg. Végül a rendszer megjeleníti az egyes raktári tranzakciók kapcsolatait, vagyis - mely bevét mozgásból, milyen kivétek, illetve - mely kivét milyen bevétek felhasználásából történtek meg. Ez a mozgáskapcsolatok nyilvántartásának „beégetésének” köszönhető.

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Fejléc

Adatok

• Raktár Kód és név

• Állapot Lehetséges értékei:

• Rendben

• Készlet eltérés

• Nyitó készlet eltérés

• Felhasználható készlet eltérés

• Nyitó készlet felhasználási probléma

• Bevét készlet felhasználási probléma

• Kivét mozgás felhasználási probléma

• Dátuma Állapot dátuma

• Cikk azonosító

• Cikkcsoport

• Cikk megnevezés

• Mennyiség Aktuális készlet mennyiség

• Mértékegység

Nyomógomb

- Probléma javítás

Abban az esetben, ha az adott cikk mozgásaiban nincs logikai probléma, akkor a nyomógomb zöld.

Abban az esetben, ha a nyomógomb sárga, akkor - kivét mozgás felhasználási (technikai) probléma van, de ennek nincs érdemi jelentősége.

Abban az esetben, azonban, ha a nyomógomb piros, akkor - készlet eltérés - nyitó készlet eltérés - felhasználható készlet eltérés - nyitó készlet felhasználási probléma - bevét készlet felhasználási probléma van, amit a nyomógomb megnyomásával lehet orvosolni. Amit nem sikerül a nyomógomb alkalmazásával kijavítani, azt manuálisan kell végrehajtani. (Pl. kapcsolat nélküli kivétek, mozgás sorok szétválasztása és megfelelő helyre történő átkötése)

Szűrő, csoportosító szekció

Ebben a szekcióban egyrészt szűrni tudunk az egyes feltétel mezők kitöltésével, másrész csoportképzést tudunk létrehozni az egyes feltételmezőket követő jelölő mezők „bepipálásával” (amennyiben ez értelmezhető). A rendszer alapértelmezésben azokat jelöli be (pipa), mint csoportosítási szemponto(ka)t, mely(ek) a szabályrendszerben, mint szigorú kezelésűek be lettek állítva. Ezek tehát

• a tárolási hely

• a szállítási egység és

• a munkaszám

Az alapértelmezésű csoportosítás kikapcsolható, ez esetben összevontan jelennek meg a sorok. Ezek az adatok – továbbá a gyártási sorozatszám és szavatossági idő adatok – egyben szűrési lehetőséget is biztosítanak.

A szűrés metódusa két féle

1) Ha megnyomjuk a Szűrés nyomógombot, vagy az F5-öt, akkor a kitöltött feltételeknek megfelelően megtörténik a csoportképző listában a szűrés és az eredmény sorokon navigálva a mozgástörténeti listában ezek analitikáját láthatjuk.

2) Ha dupla kattintást végzünk valamely soron a csoportképző listában, akkor az adott érték(ek) bekerülnek a megfelelő csoportképző mezőkbe de a csoportképző lista tartalma változatlan marad ugyanakkor az analitikában a szűrésnek megfelelő sorok jelennek meg. Ennek értelmében sorrendben a kívánt csoportképzőkre kattintva kényelmesen tudjuk vizsgálni az egyes csoportképzőkhöz tartozó tételes mozgás tranzakcióinkat. Abban az esetben ha, normál módon kívánjuk folytatni a vizsgálatainkat, akkor a dupla klikkel kitöltött mezőket kiürítjük és a Szűrés nyomógombot, vagy az F5-öt nyomjuk meg. A gyártási sorozatszám (Sno) és a szavatosság konkrét értékre szűr.

Mind / <> 0 Kapcsoló

- Mind (alapértelmezett állás) A megjelenítés mennyiség független

- <> 0 Csak azon a csoportképző sorok jelennek meg, melyeknek az egyenlege <> 0. Ennek értelmében, pl. ha egy cikket több tárolási helyen is készletezünk, akkor csak azok a helyek jelennek meg, ahol fellelhető készlet van. Vagy pl. ha egy munkaszámra történt be és kivétek összege = 0, akkor az nem jelenik meg

Csoportképző lista

Adatok - Tárolási hely A - Szállítási egység B - Munkaszám - Szavatosság - Gyártási sorozatszám (SNo) - Összes bevét - Összes kivét - Egyenleg - Utolsó bevét - Utolsó kivét

Abban az esetben, ha valamely csoportképző mezőt kikapcsoljuk, akkor arra az oszlopra nézve megszűnik a csoportosítás és még az addig ott szereplő adat(ok) sem jelennek meg.

Mozgástörténeti lista

Szűrő szekció

- Állapot dátuma tól-ig - Sztornó kapcsoló Ha bekapcsoljuk, szerepelnek a sztornírozott mozgások is - Bevét kapcsoló Ha bekapcsoljuk, csak a bevét mozgások látszódnak - Felhasználható bevét kapcsoló Ha bekapcsoljuk, csak azok a bevét mozgások látszódnak, melyekből még van felhasználható készlet - Kivét kapcsoló Ha nincs bekapcsolva, akkor az egy bizonylati sorban szereplő kivét egy sorban látszódik, függetlenül attól, hogy azt a mennyiséget hány különböző bevétből elégítettük ki. Ha bekapcsoljuk, csak a kivét mozgások látszódnak, de tételesen, bevét kapcsolatonként, tehát egy bizonylati sor n- számú sorra is felbomolhat. - Chk előtt Ha bekapcsoljuk, akkor nem látszódnak a nyitó készletek, de megjelennek az ellenőrző pont előtti forgalmi tranzakciók is - Utolsó chk Utolsó ellenőrzési pont dátuma (tájékoztató adat) - Utolsó leltár dátum Tájékoztató adat

Információ: A Bevét / Felhasználható bevét / Kivét kapcsolók közül egyszerre csak az egyik lehet bekapcsolva.

Adat oszlopok / mezők - Dátum Mozgás dátuma - Mozgásnem Kód és megnevezés - Mennyiség Alapmértékegységben - Ár - Felhasználható mennyiség = Bevét – ebből történt kivét(ek) - Tárolási hely - Szállítási egység - Munkaszám - Szavatosság - Bizonylat Számlaszám - Bizonylat id Bizonylat egyedi azonosítója (technikai adat) - Sorszám Bizonylati tételsorszám - Alternatív mennyiség + mértékegység A bizonylaton alkalmazott - Minőségi mennyiség + mértékegység A bizonylaton alkalmazott - Mozgás id Készletmozgás azonosítója (technikai adat). Alapértelmezésben a kivéteknél = 0, mivel ez esetben egy kivét akár több bevétből is eredhet és így nem értelmezhető. Abban az esetben azonban ha a kivét kapcsoló bejelölt állapotban van, akkor a „felbomlott” kivét(ek) megkapják az azonosítójukat.

Megjelenítés

- Bevét kék - Kivét piros - Nyitó zöld

Rendezettség

- Mozgás dátuma csökkenő

Kapcsolati lista A mozgástörténeti lista kiválasztott sorának kapcsolatát jeleníti meg. Bevét jellegű mozgás kiválasztása esetében ebben a listában a hozzá tartozó kivétek (felhasználások), míg kivét jellegű mozgás esetében a hozzá tartozó bevétek (források) jelennek meg.

Adat oszlopok / mezők Értelmezésük megegyezik az előzőekkel - Dátum Mozgás dátuma - Mozgásnem Kód és megnevezés - Mennyiség - Ár - Bizonylati mennyiség A mennyiség nyitó mennyiség esetében eltérhet a bizonylati mennyiségtől abban az esetben, ha az utolsó ellenőrzési pont előtt már a bizonylati mennyiség szerinti bevétből történt kivét.

- Felhasználható mennyiség = Bevét – ebből történt kivét(ek) - Tárolási hely - Szállítási egység - Munkaszám - Szavatosság - Bizonylat Számlaszám - Bizonylat id Bizonylat egyedi azonosítója (technikai adat) - Sorszám Bizonylati tételsorszám - Mozgás id Technikai adat

Megjelenítés - Bevét kék - Kivét piros - Nyitó zöld

Rendezettség - Mozgás dátuma csökkenő

Nyomógombok - Foglalások - Bizonylat megtekintés - Mennyiségi összegzés - Ellenőrzés - Kapcsolat átkötés - Kapcsolat bontás - Szűrés (F5) - Kilépés (Esc)

A nyomógombok funkcionális leírása

Ellenőrző pontok kezelése

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Bizonylat böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Bizonylat böngésző

Általános ismertető

A bejövő és a kimenő bizonylatokat tudjuk lekérdezni, és a megadott keresési pontok alapján lehet szűrni őket.

• Először a jobb alsó sarokban lévő "Nagyítóra" kattintva lehet frissíteni a táblázatot. Ez betölti az eddig felvett ki- és bemenő bizonylatokat.

• A lap tetején a "Szűkétés" címszó alatt találhatóak a szűkítési pontok, mint például sorszám, deviza, kezdő és végdátum. Ezek azok a pontok amikelyket ha kitöltünk akkor a keresett tételek mutatja meg nekünk.

• Alatte láthatóak azok a bizonylat típusok amiket ha be pipálunk akkor azokat nem fogja a rendszer le szürni.

• Böngészés közben látható, az ügyfél címe:

Bizonylat tétel böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Bizonylat tétel böngésző

Bizonylat tétel böngésző szűrése kibővült egyéb azonosítóval

Általános ismertető

A műlödési elve teljesen hasonló a Bizonylat böngészőéhez, annyi különbséggel, hogy itt több szűrési pontot tudunk megadni a pontosabb és gyorsabb keresés érdekében.

• Ha a "Tiltás" gombra rákattintunk, akkor átvált "Kiválasztásra". Ezzel azt tudjuk váltani, hogy a kipipált rész (Számla, szállító...stb) benne legyen-e a keresési eredmények között vagy sem.

• Felül a lapon található még egy fül, (Szűrő feltételek II.), erre át kattintva újabb keresési pontokat adhatunk meg.

Bizonylat tétel böngészőben van lehetőség telephelyre szűrni a Szürő feltételek II. lapon

Részletes adatböngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Részletes adatböngésző

Általános ismertető

Működése megegyezik a "Bizonylat böngésző" menüpontal, csak itt részletesebb szűréseket lehet megadni a bizonylatok böngészésére.

Részletes adatböngésző, segítségével tételes és összesítő lekérdezéseket tudunk eszközölni a bizonylatokból

A tételes böngésző, a bizonylatok tételeiből, vagy házipénztárból szűkítve mutat egy adathalmazt, a beállítható szűrő feltételek szerint. Amennyiben beállítottuk a szűrési feltételeket a "szemecske ikon" megnyomásával tudjuk frissíteni a képernyőt. A leszűkített adatokból azonnal rá lehet ugrani az eredeti bizonylatra, illetve, átemelhető az Excel táblázatkezelőbe.

A bizonylatok tételek között, gyors csoportosítást lehet kérni a szűrő feltételek mögötti kapcsoló beállításával.

A csoportosítások kombinálhatóak egymással, és a szűrő feltételekkel.

Pl. Ügyfélre , és Cikkcsoport I.-re kérünk csoportosítást, de csak az átutalásos számlákat hozza fel.

Részletes adatböngészőben új szűrés - Nincs fizetve

1. Kiegészült ügyfél kategória (1,2,3) szűréssel/csoportosítással

2. Kiegészült dátum csoportosítással

3. Dátum csoportosítás kérhető összesítve havi bontásban

- Részletes adatböngésző

4. Kiegészült, sztornó, helyesbítő bizonylat megjelenítő tiltással,

5. Lehet bizonylatszámra összesíteni,

6. végösszegre lehet szűrni,

7. házipénztárnál sztornó, sztornózott bizonylatok nélkül lehet szűrni

Függő megrendelés, szállító böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Függő megrendelés, szállító böngésző

A bizonylataink közt böngészhetünk függő állapot alapján a szűrő segítségével. Egy bizonylatra rákattintva megtekinthetjük az ahhoz tartozó tételeket.

Félbehagyott bizonylat böngésző, kezelés

Menü - Bizonylet kezelés - Adatböngészés - Félbehagyott bizonylat böngésző, kezelés

Olyan bizonylatok böngészünk, amik még nem lettek teljesítve. Részletes keresőfelülettel van ellátva, működése megegyezzik a "Bizonylat böngésző" menüpontal.

Sorozatszámok

Sorozatszámok

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Sorozatszámok - Sorozatszámok

Sorozatszámozott cikkek bizonylatok közötti mozgása követheteő nyomon ezzel a modullal.

Sorozatszám lista

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Sorozatszámok - Sorozatszám lista

Raktáranként a raktárban szereplő gyári számozott cikkek listázását teszi lehetővé. A kezdő cikk, vég cikk és a raktár beállítása után az "F3-start" gombra nyomva elkészül a nyomtatvány gyári számozott cikkekről.

Számlázás

Kimenő számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Kimenő számla

Kimenő számla rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk az ügyfél által megadott számlázási adatokat. (Név, Telephely, Cím...)

2. Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt.

3. Kiválasztjuk a fizetés módját, a fizetési/áfa határidőket, illetve a fizetés devizanemét.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk az értékesített tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

6. Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a számlát és kinyomtatjuk (F3).

Ismételten új számla felvételére az "F4-új" gomb megnyomásával van lehetőség.

• NAV e-számla verzió frissítés miatt, a helyesbítő számlának a kezelése módosult A pozitív sorok nem hivatkoznak az előzményre

• NAV feladás miatt (nem engedik a többszörös hivatkozást), a helyesbített számlából további helyesbítő nem készíthető!

Számlaszám megadása

Átutalásos számlánál a következő videó alapján tudjuk megadni a bankkártya utolsó 4 számjegyét.

Elektronikus számla

MRC elektronikus számla

2020 március 1.-től elérhető az MR.C plus rendszer saját fejlesztésű elektronikus számla

1. Elektronikus számla szolgáltatás tartalma:

• PDF formátumú számla, minősített hitelesítő aláírással való ellátása

• PDF formátumú számla, időbélyeggel való ellátása

• NAV XML csatolása a hitelesítendő számlához

• Értesítő email küldése vevő felé

• Értesítő email a felhasználó felé, letöltésről, a hibás e-számla, rossz email cím stb.

• Hitelesített számla 8 évig tartó tárolása

• Évente igény szerint, a tárolt számlák átadása a felhasználó adathordozójára

• MRC ügyfélkapun keresztül lekérdező felület az elkészült számlák állapotáról

• MRC ügyfélkapun keresztül az e-számlák újra küldésének (email) lehetősége

• MRC ügyfélkapun keresztül az e-számlák letöltésének lehetősége

2. Opciós szolgáltatások (alap e-számla szolgáltatáson felül):

• A számlához egyéb dokumentumok csatolása

• A felhasználó saját hitelesített aláírását használhatja

• Vizuális hitelesítő bélyegző a számla képre

3. Windows beállítások

MRC++ PDF nyomtató telepítése

Amennyiben nincs feltelepítve a PDF nyomtató, úgy honlapunkról letöltve lehet telepíteni.

Elektronikus számlát, készpénzes bizonylatnál is lehet automatikusan kiállítani

4. Hálózati beállítások

Tűzfalon engedélyezni kell az alábbi portokat:

- 44422

- 44443

5. MRC Rendszerbeállítások

a) Rendszerparaméterek

o ESZLA_DD_ACCOUNT, E, C, Adószám (8 karakter) Adószám azonosítja az ügyfelet

o ESZLA_SERVER, E, C, http://mrceszla.cloud:44443/eszamla TomCat WEB szerver elérési útvonal

o ESZLA_URL, E, C, mrceszla.cloud Tárolási hely SFTP szerver

o ESZLA_PORT, E, C, 44422 Tárolási hely SFTP port

o ESZLA_DOWNLOAD_DIR, E, C, /var/lib/tomcat8/webapps/eszamla/download Tárolási hely aláírt dokumentumainak elérési útvonala

o ESZLA_UPLOAD_DIR, E, C, /var/lib/tomcat8/webapps/eszamla/upload Tárolási hely aláírandó (feltöltött) dokumentumainak elérési útvonala

o ESZLA_PATH, E, C, Path (pl. c:\eszla) Amennyiben letöltjük az aláírt dokumentumokat, a lokális elérési út könyvtára (amennyiben hálózati meghajtót használunk, úgy olyan meghajtót használjunk, amit minden felhasználó ugyanúgy ér el.)

o ESZLA_ENABLE, E, I, 1 Elektronikus számla engedélyezése

o ESZLA_MRC, E, I, 1 MR.C plus által hitelesített számla készüljön. Amennyiben ez nincs beállítva, úgy csak a PDF-t és az XML file-t készíti el. A hitelesítés, és összecsomagolás, majd email-ben való elküldés a felhasználó feladata.

o ESZLA_PRINT, E, I, 1 Engedi nyomtatni a számlát, hagyományos nyomtatóra

o ESZLA_BIZ_QUESTION, E, I, 1 Megkérdezi, hogy szeretnénk-e elektronikus számlát készíteni, amennyiben ki van kapcsolva

o ESZLA_MAIL_MODIFY, E, I, 1 Engedi a vevő email címét módosítani. Amennyiben hozzá szeretnénk írni új email címet, úgy’;’-vel elválasztva többet is hozzáírhatunk

o ATTACH_URL Amennyiben az MR.C rendszert vegyes üzemmódban használjuk (natív windows back office, web front Office), és nincs lehetőség megosztott könyvtárat használni, úgy a csatolmányok kezelése egy közös WEB által használt elérési útvonalon találhatóak.

pl: http://attach.hu:8080/ceg/mrc_upload.jsp

o ATTACH_PATH Ez mutatja meg a bizonylat mellékletek útvonalát. Ezzel az összes adathoz történt csatolási útvonalat állítjuk, nem csak a számla mellékletét, hanem ügyfél, cikk, iktatás stb.

Figyelem! Ez a rendszerparaméter feltétlen szükséges ahhoz, hogy a számlához mellékletet tudjunk fűzni.

Lokális hálózatnál akár lehet egy közös mappa pl: Z:/MRC_ATTACH Intranet, vagy felhő esetén szükséges az ATTACH_URL rendszerparaméter A két rendszerparaméterből egy bizonylat melléklete pl. így alakul: http://attach.hu:8080/ceg/attach/BIZ/2020/02/12341.1.Kekkuti_viz.pdf

o ESZLA_TEST, E, I, 0 MR.C plus eSzámla teszt üzemmód, ebben az esetben nem küldi ki az ügyfélnek a számlát (csak beállításkor használjuk)

6. Ügyféltörzs beállítása

6.1. Elektronikus számlát kér

Az ügyféltörzsben tudjuk bekapcsolni, hogy az ügyfél elektronikus számlát kér

• 1. E-mail cím beállítás Amennyiben nem adunk meg számlázási címet, úgy a rendszer mentéskor figyelmeztet, hogy az alapadatokban megadott email címet fogja használni.

Telephely fülön tudunk számlázási címet felvinni:

1. Számlázás

Amennyiben olyan ügyfelet választunk be, hogy elektronikus számlát kér, úgy az alábbi üzenetet kapjuk (feltéve, hogy a ESZLA_BIZ_QUESTION rendszerparaméter be van kapcsolva):

Készítsük el a számlát, aminek a számlaszáma kiegészül egy E betűvel (pl. E2020/41/100/00052).

Amennyiben csatolmányt kívánunk a számlához adni, úgy (még nyomtatás előtt) tegyük meg. (Ehhez szükséges az ATTACH_PATH és WEB használata esetén az ATTACH_URL rendszerparaméter)

Lehetőség van automatikus számla mellékletet képezni. Ehhez a Rendszerbeállítások bizonylat nyomtatási formájánál kell bekapcsolni. Az alapértelmezett nyomtatási formát, kék színnel, a mellékletet zöld színnel jelöljük. A melléklet nem lehet alapértelmezett, és számla típusú.

8. Nyomtatás

A megjelenő nyomtatási képnél, mikor tényleges nyomtatást választunk, úgy a rendszer érzékeli, hogy e-számláról van szó, így háttérben elkészíti a számla PDF formáját, és ha van automata melléklet is akkor a melléklet(ek) képét is. Amennyiben a ESZLA_MAIL_MODIFY rendszerparaméter be van kapcsolva, úgy még van lehetőségünk, a cél email címen módosítani, vagy hozzáírni (’;’-vel elválasztva) újabb email címeket.

Az Egyedi kimutatások menüben - 7.2 MR.C E-Számla megtekintőből a sikertelenül elküldött számlákat, csoportosan meg lehet ismételni

MR.C E-Számla megtekintőből megadott időszakra, e-számla statisztikát lehet lekérni

Kimenő szállító(k)ból - Számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás- Kimenő szállítókból - Számla

Alap működése

Ezt a menüpontot akkor használjuk, ha kiállítottunk egy kimenő szállítólevet de számlát még nem állítottunk ki az ügyfél részére.

1. Megnyitjuk a menüpontot, és beválasztjuk az ügyfelet.

2. A jobb alsó sarkoban lévő "F5 - Frissítés" gombra kattintva lekérjük a kimenő szállítói bizonylatokat.

3. Kiválasztjuk azt a tételt amelyikből számlát szeretnénk készíteni, majd a jobb alsó sarokban lévő "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát.

Csoportos számlázás, szállítólevélből

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Csoportos számlázás, szállítólevélből

Alap működése

Ebben a menüpontban, a ki nem számlázott szállítóleveleket tudjuk egyszerre ,több ügyfélre elkészíteni, a megadott szűrőfeltételek szerint. Amennyiben elindítottuk a számlakészítést, úgy nincs lehetőség további szűrésre, a rendszer elkészíti a számlákat. A számla típusánál figyelembe veszi a szállítólevélre felvitt fizetési módot, az ügyfélhez meghatározott fizetési határidőt. Amennyiben azonnali nyomtatást választunk, úgy a rendszer az alapértelmezett példányszámban fogja nyomtatni.

1. Megnyitjuk a menüpontot.

2. Kiválasztjuk az ügyfelet.

3. A jobb alul lévő "F5-Frissítés" gombra kattintva lehívjuk a ki vagy bejövő szállítóleveleket.

4. Kiválasztjuk mely bizonylatokat szeretnénk egy számlára rakni, majd a "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát.

Mérlegjegyből - Kimenő Számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Mérlegjegyből-Kimenő számla

Mérlegjegyből kimenő számla kiállítása

1. "F5-frissítés" gombbal kérjük le a függő mérlegjegyeket.

2. Kattintsunk duplán a számlázni kívánt mérlegjegyen, ekkor kitölti az Ügyfelet, ha még nem lett volna.

3. Jelöljük ki a mérlegjegyet, majd nyomjuk meg a "Bizonylat elkészítése" gombot.

Bejövő számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő számla

Bejövő számla rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk azt az ügyfelet akitől érkezik a számla. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

2. Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt.

3. Kiválasztjuk a fizetés módját, a fizetési/áfa határidőket, illetve a fizetés devizanemét.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).

Ismételten új számla felvételére az "F4-új" gomb megnyomásával van lehetőség.

Bejövő szállító(k)ból - Számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő szállítókból - Számla

Alap működése

Ezt a menüpontot akkor használjuk, ha kapunk egy bejövő szállítólevet de számlát még nem állítottunk ki az ügyfél részére.

1. Megnyitjuk a menüpontot, és beválasztjuk az ügyfelet.

2. A jobb alsó sarkoban lévő "F5 - Frissítés" gombra kattintva lekérjük a kimenő szállítói bizonylatokat.

3. Kiválasztjuk azt a tételt amelyikből számlát szeretnénk készíteni, majd a jobb alsó sarokban lévő "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát.

Mérlegjegyből - Bejövő Számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Mérlegjegyből-Bejövő számla

Mérlegjegyből bejövő számla kiállítása

1. "F5-frissítés" gombbal kérjük le a függő mérlegjegyeket.

2. Kattintsunk duplán a számlázni kívánt mérlegjegyen, ekkor kitölti az Ügyfelet, ha még nem lett volna.

3. Jelöljük ki a mérlegjegyet, majd nyomjuk meg a "Bizonylat elkészítése" gombot.

Bejövő megrendelésből - Számla (raktár)

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő megrendelésből - Számla (raktár)

Működése megeggyezik a "Bejövő megrendelésből - Számla" modullal, annyiban tér el, hogy a megrendelésből rögtön számla készül, és megrendelt terméket egyből leveszi a készletről.

Bejövő megrendelésből - Számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő megrendelésből számla

Szállítók/Számlák összekapcsolása

Menü - Bizonylat kezelés - Számla - Szállítók/Számlák összekapcsolása

Alap működése

Ezt a menüpontot akkor használjuk mikor egy kimenő szállítólevél és a hozzá tartozó számla a rendszerben nincsen egymáshoz rendelve.

1. Megynitjuk a menüpontot.

2. Kiválasztjuk a Szállítólevél és a Számla oldalon az ügyfelet és a bizonylat típusát.

3. A jobb alsó sarokban lévő "F5-Frissítés" gombal lekérjük az összepontozatlan bizonylatokat.

4. Kiválasztjuk az összekapcsolni kívánt bizonylatokat, majd az "F2-Kipontozás indul" gombra kattintva összekapcsoljuk a bizonylatokat.

Iktatókönyv

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Iktatókönyv

Adatok feltöltésének menete

Az iktatószámot a rendszer automatikusan kitölti.

1. Kiválasztjuk az irányt. (Bejövő/Kimenő)

2. Kiválasztjuk a típust és fontosságot az előre felvitt kódtáblákból.

3. Megadjuk a Bejövő, vagy Kimenő bizonylaton található azonosítószámot, és Dosszié adatot, ami a tárolási helyre utaló azonosító, egyénileg kialakított, a visszakeresést segítő adat.

4. Megadjuk az iktatás dátumát. (alapméretezetten az aktuális dátum)

5. Kiválasztjuk a költséghelyet.

6. Beválasztjuk az ügyfelet, ügyfél ügyintézős, munkaszámot és tárolási helyet.

7. Megadjuk a bizonylat keletkezésének dátumát, illetve ha ügyintézést igényel a dokumentum akkor annak határidejét.

8. Megadjuk a dokumentum oldalainak számát, megőrzésének idejét, jogcímét és értékét.

9. Kapja/Küldi mező beválasztása.

10. Igény szerint adható megjegyzés a bizonylathoz.

11. Az "F7" gomb lenyomásával rögzíteni a bizonylatot.

Iktatásnál figyeli, hogy volt-e már előzőleg - a megadott azonosítóval és ügyféllel - rögzítve a tétel.

Adatok keresése, módosítása

A felvitt, iktatott bizonylatok adatai az alábbi táblázatban nézhetők meg. Ezekre megadhatunk szűrési feltételeket a gyorsabb megtalálás érdekében. Az „Üres lap” gombbal törölhetjük az adatmezőket. Eztán adhatunk meg keresési feltételeket, a megfelelő mezők kitöltésével.

Az „F5 – Keres” gombbal jeleníthetjük meg a keresési feltételeknek megfelelő tételeket. A kívánt sorra kattintva az iktatás adatai megjelennek a beviteli mezőkben. Ekkor módosíthatjuk azokat, majd az „F9 – Módosít” gombbal tudjuk letárolni.

A kiválasztott sort az „F8 - Iktatás törlése” gombbal törölhetjük a rendszerből.

Egyéb adatok

Az iktatott bizonylathoz hozzárendelhetünk még címzettet („Kapja / Küldi” személyt) a „Címzett hozzáadása” gombbal. A megjelenő ügyintéző törzsből választhatunk címzettet. Ugyan itt törölhetünk is, a gombbal.

A rendszer beállított időközönként üzenetet küld a belső hálózaton keresztül, a beállított e-mail címre, az érintett személyeknek, az újonnan iktatott bizonylatokról. Ezen kívül kezdeményezhető azonnali küldés is a „Címzettnek azonnali küldés” gombbal.

A személyes átvétel esetén az „Átvételi nyomtatása” gombbal lehet átvételi bizonylatot nyomtatni.

A „Nyomtatás” gombbal lehet az iktatott tétel adatait kinyomtatni. A „Bizonylat megtekintése” gombbal képernyőn tekinthető meg az iktatás adatlapja.

Dokumentumok hozzáfűzése

Az iktatáshoz hozzákapcsolhatók külső dokumentumok is. Ezek lehetnek „doc”, „xls”, „pdf”, kép és egyéb file-ok. Amennyiben a windows-ban a file – hoz hozzá van rendelve megjelenítő program, ebben az esetben a „Melléklet megtekintése” gombbal megjelenik a melléklet képe. Lehetőség van az iktatóból kezdeményezni scannerelést is, és ebben az esetben is hozzárendelődik a dokumentum az iktatáshoz. Itt is lehetőség van a hozzáfűzés törlésére, a „Melléklet hozzáfűzés törlése” gombbal.

Egyéb kezelési lehetőség

Az Iktatás menüpontba bekerült a sorszámra szűrés funkció

Dolgozóknak kiadott eszközök

Fontos beállítások!

Ahhoz, hogy a munkaruhák nyilvántartása jól működjön a következő beállítások szükségesek.

Munkaruha cikktörzs

A rendszerben nyilvántartani/bérelni kívánt munkaruhákhoz létre kell hozni egy cikktörzset.

• Cikk csoport I - MUNKARUHA besorolás létrehozása és a cikkhez rendelése

• Egyedi nyilvántartás, amennyiben sorszámozottan nyilván szeretnénk tartani a ruhákat. (Ez a beállítás auttomatikusan megköveteli a gyári számozást bevételezéskor)

• Mértékegység megfelelő beállítása. (db)

Raktár beállítások

Fontos, hogy 4 külön raktár szükséges a munkaruhák kezeléséhez.

Szükséges raktárak (Besorolás - funkció):

• MRR(Munkaruha raktár) - Munkaruha raktár - ebben a raktárban tároljuk a tiszta munkaruhákat

• MRD(Munkaruha dolgozóknak kiadva) - Dolgozóknak kiadott raktár - ebben a (fiktív) raktárban tároljuk a dolgozóknak kiadott ruhákat

• MRM(Munkaruha mosatáson lévő raktár) - Mosásra, javításra visszavéve raktár - ebbe a raktárba vesszük vissza a dolgozóktól a koszos ruhákat

• MRK(Munkaruha mosatásra kiadva raktár) - Mosásra, javításra kiadott raktár - ezzel a (fiktív) raktárral tartjuk nyilván, hogy mely ruhákat küldtük el mosásra

Bizonylat típusok beállítása

Fontos készíteni olyan bizonylat típusokat, melyek külön a munkaruhák kezelésére szolgálnak.

Munkaruha BEVÉT

Lehetséges sima bejövő bizonylat típusként is bevételezni munkaruhát, de ha szeretnénk létrehozuhatunk saját típust rá, MRU besorolással. (ld.: alább)

Egyszerű bejövő szállítólevél, könyvelés és áfa nélkük.

Munkaruha KIADÁS

Figyeljünk a mozgás típusra (szerszám, munkaruha kiadás - 28) és besorolásra(MRU)!

Munkaruha VISSZAVÉT

Figyeljünk a mozgás típusra (szerszám, munkaruha bevétel - 18) és besorolásra(MRU)!

Munkaruha mosásra KIADÁS

Fontos, hogy MRU besorolású legyen ez a bizonylat is!

Elszámolás köteles eszközök kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Elszámolás köteles eszközök kezelése

Ld.: Munkaruha kezelés. Külön menüpontból elérhető, mert létrehozható külön bizonylat típus eszközök kiadására, mellyel megkülönböztethetőek a ruháktól.

Munkaruha kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Munkaruha kezelése

Munkaruha kezelés előtt alaposan nézzük át a szükséges beállításokat!!!

Munkaruha bevételezés

1. Nyissunk meg a "Bejövő szállítólevél" menüpontot.

2. Bizonylat típusnak válasszuk ki a "Munkaruha BEVÉT" típust, amit a bizonylat típusok között mi állítottunk be.

3. Töltsük ki a szállító adatait. A mi adataink automatikusan kitöltődnek. (Munkaruha raktárnak kell megjelennie, mivel oda érkeznek az új ruhák)

"Enter"-rel tovább lépvkedve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a bérelni kívánt ruha cikkszámát.

2. Megadjuk a bérelni kívánt mennyiséget.

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak. Itt "0" értékkel vesszük fel a tételeket.

4. "F7-hozzáad" gombbal adjuk hozzá a tételt a bizonylathoz.

5. Amennyiben kötelezőre be van állítva, vagy szeretnénk gyári számozást megadadni, a tételen állva nyomjuk meg a "Gyári szám" gombot.

• Egyedi sorozatszám megadásán állva vonalkódleolvasóval is olvashatunk be sorozatszámot / Automatikusan képezhetünk egyet.

• Automatikus képzés esetén adjunk meg egy prefixet, illetve egy kezdő és végértéket, majd az "F7-hozzáad" gombbal mentsük el.

Munkaruha kiadás

1. Válasszuk ki a dolgozót, akinek adni szeretnénk munkaruhát/munkaruhákat.

2. Ha sorozatszámozva vannak a ruhák, adjuk meg a kiadni kívánt ruha sorozatszámát, vagy olvassuk le vonalkódleolvasóval.(Mennyiség ilyenkor = 1) / Ha nincs sorozatszám, válogassuk meg a cikket és adjuk meg a kiadni kívánt mennyiséget.

3. Igény esetén adjunk meg lejáratot.

4. "F7-hozzáadás" gombbal adjuk hozzá a tételt.

5. Ha nem kívánunk több tételt hozzáadni, akkor jelöltjük ki a tételeinket és készítsük el a bizonylatot a kiadásról a "Bizonylat elkészítése" gombbal.

Az elkészült bizonylaton látnunk kell, hogy a cél raktár a "Dolgozóknak kiadott" raktár.

Munkaruha visszavét

A "Kigyűjtés" mezők (Összesítve, Csak menny) bepipálásával egy összesítést kapunk, hogy a dolgozónál jelen pillanatban mi található.

1. Válasszuk ki a dolgozót akitől visszavesszük a munkaruhát.

2. Az "F5-frissítés" gombbal kérjük le, hogy milyen rohák vannak nála.

3. A tételek kiválasztásával, majd a "Bizonylat elkészítése" gombbal tudjuk azokat visszvenni.

Az elkészült bizonylaton látnunk kell, hogy a cél raktár most a "Mosásra, javítása visszavéve" raktár.

Munkaruha csoportos visszavét

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Munkaruha csoportos visszavét

Lehetőség van munkaruhákat egyszerre több dolgozótol is visszavenni.

Menete

1. Jelöljük ki a dolgozókat, akiktől minkaruhát szeretnénk visszavenni. (ha van)

2. Nyomjuk meg a "Kiadott munkaruhát kigyűjtése" gombot, aminek hatására kilistázódik a kijelölt felhasználóknak kiadott összes ruha.

3. A listázott ruhák közül válasszuk ki melyeket akarjuk visszavételezni.

4. Nyomjuk meg a "Visszavét indítása" gombot.

A kiválaszott munkaruhák átkerülnek a "Mosásra, javításra visszavéve" raktárba.

Munkaruha kiadás mosatásra

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Munkaruha kiadás mosatásra

A "Frissítés" gomb megnyomása után itt láthatjuk, hogy mely ruhák kerültek át a "Mosásra, javításra visszavéve" raktárba és várnak mosásra.

Mosásra kiadás

1. Jelöljük ki a mosásra kiadni kívánt munkaruhákat.

2. Nyomjuk meg a "Kiadás mosatásra" gombot.

A munkaruhát átkerülnek a "Mosásra, javításra kiadva" raktárba.

Egyéb bizonylatok

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szerviz) - Egyéb bizonylatok

Egyéb bizonylatok rögzítésének menete

1. Kiválasztjuk a bizonylat típusát.

2. A bizonylat típusának megfelelően kitöltjük a fejléc fül alatt található oldalt.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

WHAT

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

6. Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).

Kötegelt bizonylatok

Minta bizonylatok létrehozása

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Bizonylat kötegek összeállítása

Bizonylat köteg létrehozás felülete:

Bizonylat kötegek létrehozása

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Szervíz karbantartás

Ez a modul szerviz műveletek végzésére szolgál. Segítségével lefedhetők és nyomon követhetők egy szerviz mindennapos műveletei a bevételezéstől a kiadásig. A szervizbe került áruk egy szerviz kódon keresztül kerülnek azonosításra. Ennek segítségével végigkísérhetjük egy szervizelt áru teljes életútját.

Szervíz bizonylat

A szerviz karbantartás funkciót bizonylatokon keresztül tudjuk elérni. Ehhez két bizonylattípusra van szükségünk.

1. Szerviz bevételezés: Ahhoz, hogy egy cikket a szervizbe felvegyünk szükségünk van egy szerviz bevételezés bizonylatra. Ilyen bizonylattípust a Rendszer beállítások / Bizonylat típusok menüpontban vihet fel, részletes leírását lásd ezen címszó alatt. A szerviz bevételezés bejövő, ÁFÁ-t nem, ellenben raktárt érintő, szerviz bizonylat.

2. Szervíz kiadás: A szervizbe nemcsak bevinni, hanem onnan kiadni is kell, erre szolgál a szerviz kiadás bizonylat. Ezt a bizonylattípust is a Rendszer beállítások / Bizonylat típusok menüpontban lehet felvinni.

Gyűjtő cikk rögzítés

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Gyűjtő cikk szétbontás/összevonás

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Bizonylat kezelés - Leltárazás

Beállítható, hogy nyitott leltár esetén is engedjen a leltárnál későbbi teljesítés dátumú bizonylatot menteni (Rendszerparaméter = LELTAR_DATENOCHK)

Nyitó készlet, leltárazás felvitele

1) Nyitó készlet felvitele bizonylat kezelőből

Célszerű első induláskor, a nyitó készletet egy bejövő szállítólevél bizonylaton rögzíteni, olyan módon, hogy beszállítónként külön bizonylatot hozzunk létre, mert így a rendszer a bizonylaton lévő cikkekhez automatikusan hozzárendeli a beszállítót. (így megspórolunk egy plussz munkát). Minden cikknek adjuk meg az átlag, vagy az utolsó beszerzési árát, hogy a rendszer tudjon átlag beszerzési árat számolni.

2) Nyitó készlet felvitele, kézi leltárkezelésen keresztül.

Lehetőség van, a nyitó készletet a kézi leltár modulon keresztül felvinni. Ezt a módszert csak abban az esetben szoktuk használni, ha az ügyfélnek valamilyen elektronikus formában rendelkezésre áll a nyitó készlet (pl Excel, DBF). lásd. Kézi leltárazás.

Új leltár elkészítésének menete

Válasszuk ki a leltárazni kívánt raktárat. Nyomjuk meg az "F4 – Új leltár" gombot. Ennek hatására a rendszer feltölti a leltárazási ívet az aktuális készlettel, és a kézzel számolt készletet üresen hagyja. A leltári ív mennyiség nélküli lista, amire kézzel kell felvinni a fellelt mennyiséget. Az elkészült leltári ív alapján fel kell tölteni a számítógépben lévő leltárat

Feltöltés kézzel:

Keressük meg a megfelelő cikket. Álljunk a sárga kurzorral a kézzel számolt mennyiségre, és nyomjuk meg az Enter billentyűt. Ekkor beírhatjuk a fellelt mennyiséget.

Feltöltés fájlból vonalkód alapján:

Szöveges file-ból is feltölthetjük a leltárat. Nyomjuk meg a "Vonalkód olvasóból betöltés" gombot, majd válasszuk ki a megfelelő file-t. A file formátuma a következő:

• Vonalkód; Mennyiség CRLF

az elválasztó karakter a pontosvessző ( ; ). A feltöltés csak akkor lesz sikeres, ha a vonalkód szerepel a cikktörzsben.

Feltöltés file-ból cikkszám alapján:

Szöveges file-ból is feltölthetjük a leltárat. Nyomjuk meg a "Betöltés text fileból" gombot, majd válasszuk ki a megfelelő file-t. A file formátuma a következő:

Cikkszám; Mennyiség CRLF

az elválasztó karakter a pontosvessző ( ; ). A feltöltés csak akkor lesz sikeres, ha a cikkszám szerepel a cikktörzsben.

A file betöltéseket többször megismételhetjük, de minden olyan cikknek aminek a mennyiségét, már egy előző betöltés alkalmával már töltöttünk, az új mennyiség hozzáadódik. Így megvalósítható, hogy többen is tudjanak leltárazni. A feltöltési módszereket kombinálhatjuk.

Amint elkészültünk a leltári ív feltöltésével, célszerű egy differencia listát készíteni, és ellenőrizni a felvitt készletet. Ha mindent rendben találtunk, akkor elkészíthetjük a differencia alapján a korrekciós bizonylatot.

Leltár finomítása ( Rpar : LELTAR_MULTI_FAZIS,E,I,1 )

A leltár kezelésnél - amennyiben egy szintű leltárt készített - több ügyfelünk is eltévesztette, hogy a leltár lezárásánál nem a lakat gombra kattintott, hanem a tovább gombra. Így automatikusan a második leltári fázisra lépett, pedig csak egy szintű leltárat kívánt létrehozni. Ennek a problémának kiküszöbölése érdekében a több szintű leltározást rendszerparaméterhez kötöttük ( LELTAR_MULTI_FAZIS ), és megszüntettük a két féle választási lehetőséget ( Zárás, vagy Tovább ), azaz a nem használatos füleket, gombokat eltüntetük, letiltottuk és a Tovább gomb megnyomására a Leltár zárásra ugrik.

Szállítólevél

Kimenő szállítólevél

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő szállítólevél

Kimenő szállítólevél előállításának menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk az vevőt akinek szállítunk. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

2. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

6. "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt a bizonylatunkhoz.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).

Bejövő megrendelésből Szállítólevél

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Bejövő megrendelésből szállítólevél

Amikor megrendelést veszünk fel egy termékre, akkor a rendszer automatikusan foglalásba helyezi, ha a megrendelésben rögzített raktárban szabad készlet található ( min( megrendelés, szabad készlet ) ) .

Egy ügyfelünk több megrendelést is adhat, többféle termékre akár különböző időszakokra. Ezekből a rendelésekből tudunk teljesíteni a foglalások alapján, kimenő szállítólevélen. Válasszuk ki a Bizonylatkezelés / Szállítólevél / Bejövő megrendelésből -> Szállítólevél menüpontot.

Szállítólevél előállításának menete

1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a bejövő megrendeléseket.

2. Kiválasztjuk a szállítani kívánt megrendelés(eke)t.

3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).

4. Ezután felugrik az elkészült kimenő szállítólevél, melynek adatait igény szerint módosíthatjuk, majd elmenthetjük az "F2-mentés" gombbal.

FIGYELEM ! Ha az elkészített bizonylat tételét módosítjuk, akkor soha se töröljük az eredeti tételt és vegyük fel újból, mert akkor a bizonylat tétel elveszti a kapcsolatát az előzményével! Mindig az F9-Módosít billentyűt használjuk !

Szállítól(k)ból Visszáru

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Szállító(k)ból Visszáru

Visszáru esetén ezzel az eljárással készítünk mínuszos számlát a kimenő szállításból, hogy eladási áron legyen visszafizetve az áru. (Automatikusan hivatkozik az eredeti kimenő szállítólevélre.)

Visszáru előállításának menete

1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a kimenő szállítóleveleket.

2. Kiválasztjuk a kimenő szállítólevelet, amit visszaküldenek.

3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).

4. Ezután felugrik az elkészült kimenő szállítólevél, ahol a tételek fülön megadjuk mínuszosan a visszáru mennyiségét, majd az "F9-tétel módosítás" gombbal rögzítjük.

5. Az "F2-mentés" gombbal elmentjük a szállítólevelet.

Bejövő szállítólevél

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Bejövő szállítólevél

Bejövő szállítólevél előállításának menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk az szállító adatait. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

2. Megadjuk a külső bizonylatszámot.

3. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

6. "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt a bizonylatunkhoz.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).

Kimenő megrendelésből Bevételezés

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő megrendelésből Bevételezés

Kimenő megrendelésből bevételezés előállításának menete

1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a kimenő megrendeléseket.

2. Kiválasztjuk a kimenő megrendelés(eke)t, amiből bevételezést szeretnénk előállítani.

3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).

4. Ezután felugrik az elkészült bejövő bizonylat, ahol a bizonylatszám megadása után a menthetjük a tételünket.

5. Az "F2-mentés" gombbal elmentjük a bizonylatot.

Egy lejárt kimenő megrendelést ki tudunk futtatni, az alul lévő zöld pipa segítségével.

Kimenő megrendelésből - visszaigazolás alapján

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő megrendelésből visszaigazolás alapján

Kimenő megrendelésből szállítólevél visszaigazolás alapján

Mérlegjegy készítés

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Mérlegjegyből - Kimenő szállító

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Mérlegjegy hulladék kezeléshez

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Mérlegjegy hulladék kezeléshez

Mérlegjegy készítésének menete

1. Válasszuk ki, hogy melyik mérleghelyen kívánunk dolgozni.

2. Állítsuk be a mérés irányát, ahogy átváltjuk változik az elkészítendő bizonylat típusa.

3. Az "F4-új mérlegjegy" gomb megnyomásával vihetünk fel új mérlegjegyet.

4. Válasszuk be az ügyfelet.

5. Adjuk meg a gépjármű rendszámát, sofőrje nevét és a szállítólevél számát.

6. A "mérlegről ovlasás" gombbal mérjük meg a gépjárművel.

7. Az "F2-mentés" gombbal mentsük el az új mérlegjegyet.

Mérlegből beolvasás

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Mérlegből beolvasás

A mérleg beolvasással a mérlegeink értékeit tudjuk kiolvasni. A mérleg gombjai válthatunk az egyes mérlegek között, összegezhetjük azok értékét vagy nullázhatjuk.

Igénylés rögzítése

Menü - Bizonylat kezelés - Igénylés, engedélyezés - Igénylés rögzítése

Ez a funkció szolgál a vállalaton belüli igénylések rögzítésére. Minden igény egy belső igénylés bizonylatot generál, amiből jóváhagyás után keletkezik egy belső megrendelés.

Igénylések típusai szabadon definiálhatóak a rendszerben. Ezt a Rendszerbeállítások/ Bizonylat fül/ Bizonylat típusok menüpontban tudjuk megtenni.

Beállításai :

• Egyéb bizonylat csoport

• Besorolása :

  • IGBM – Egyéb igény

  • IGTM – TMK igény

  • IGDM – Direkt munkalap igény

• Költséghelynél adhatjuk meg, hogy milyen forrás és cél raktárat érintsen, majd a folyamata

Igény rögzítése

Elérhetősége: 1.11.1 Bizonylat kezelés / Igénylés, engedélyezés / Igénylés rögzítése menüpont. Az Igénylés ablak bejelentkezéskor:

Igénylés rögzítésekor a felső ablakrészben kell megadni az igénylő bizonylat fejléc adatait. Igénylés típusa: a bizonylat típus törzsből kiválasztjuk a megfelelő igénylés típust.

Igénylő költséghely: automatikusan a bejelentkező felhasználó költséghelye

Kiadási raktár: pl. a Raktárközi igénylés esetében kell kitölteni, amennyiben a raktár nem egyezik meg a felajánlott raktárral (rendszer a cikktörzsben beállított alapraktárt ajánlja fel).

Rögzítő: automatikusan a bejelentkező felhasználó

Cél raktár: pl. raktárközi igény esetén hova szeretnénk kérni az adott cikket

Munkaszám: pl. IGÉNYLÉS (ezt az adott cégnél követendő szabályok szerint kell beállítani, pl. Tárgyi eszközt igényelni egy beruházási munkaszámra)

Költséghely: a költségfelelősi hely, ahova a költség majd elszámolásra kerül

Költségviselő: TMK igény esetén kitöltendő, ahova a költség majd elszámolásra kerül

Várható kezdés: megadható javasolt első időpont a felhasználási igény szerint

Határidő: meg kell adni a kívánt határidőt, amikorra szeretnénk megkapni az igényelt cikket

A fejléc adatok megadása után tételsoronként az ablak középső részén lévő mezők kitöltésével kell felvenni az igényelt cikkeket.

Cikkszám: a cikktörzsből ki kell választani a kívánt cikkszámot (az igény típusától függően szűkített körű cikktörzsből lehet csak válogatni)

Megnevezés: a cikk beválasztásával a cikk megnevezése automatikusan megjelenik

Mennyiség: meg kell adni a kívánt mennyiséget

Mee: a cikk beválasztásával a cikk alap mennyiségi egysége automatikusan megjelenik

Érték: a cikk és a mennyiség beválasztásával az érték automatikusan megjelenik

Igénylő: csak elszámolás-köteles eszközök esetén –pl. munkaruha, mobil, pendrive- szükséges. Ide kell beválasztani annak a kollégának a nevét, akinek a nevére kerül majd az adott eszköz.

Megjegyzés: további részletezés, azonosításra szolgáló megjegyzés adható meg. FONTOS, hogy előbb kell kitölteni a Megjegyzés rovatot, csak utána kell a tételsort a bizonylatra felvenni a „+” jellel!

Ha egy tételsor adatait kitöltöttük, azt a jobb oldali Hozzáadás (kék plusz jel) ikonnal vehetjük fel az igény bizonylatra, ami így megjelenik az alsó ablakrészen.

Szükség esetén lehetőség van rontott tételsorok törlésére. Ehhez az alsó ablakrészen adott soron kell állni, s a jobb oldali Tétel törlés (piros X kuka) ikonnal végrehajtható a törlés, az alsó ablakrészről eltűnik a sor.

Amikor minden szükséges tételsort rögzítettünk, akkor az alsó ikonsoron lévő Igénylés indítása (zöld lámpa) ikonra kell kattintani, amivel létrejön az igény bizonylat, egyúttal MRC-s iktatószámot kap.

Igény visszakeresése

A mentett igény bizonylatok visszakereshetők a bizonylatböngészőkben, de a rögzítő az igény rögzítésére szolgáló felületen is visszanézheti a bizonylatait. Az Igénylés ablak felső részén található a visszakereséshez szükséges szűrő felület. Szűrésként megadhatunk felvételi időszak tartományt, s érdemes kipipálni a „Lezártak is” mezőt. (Az Igénylő nem tölthető, a bejelentkező felhasználó által felvett igényeket lehet csak szűrni.) A szűrési feltételek megadása után az alsó ikonsoron lévő F5-Keresés (nagyító) ikonnak indítható a szűrés. A találatok az alsó ablakrészen jelennek meg tételsoronként.

Bizonylatok engedélyezése I. szint

Menü - Bizonylat kezelés - Igénylés, engedélyezés - Bizonylatok engedélyezáse I.szint

A rögzített igényeket tudjuk engedélyezni, megfelelő jogosultság birtokában.

Minden igénylést beállítástól függően 1-4 szinten lehet engedélyezni. Az engedélyezési szintek egymás után következnek, azaz 3. szinten nem lehet 0 vagy 1-es szinten álló igényt jóváhagyni, addig, amíg az előző két szint jóváhagyásra nem került. Amint elértük a megfelelő szintet, úgy az igény átfordul belső megrendeléssé, ami az igényből képezhető bizonylatot (munkalapot ) hozza létre. ( Lásd bizonylat útvonal ).

Engedélyezés menete

1. Alapértelmezésben, a jóváhagyandó igénylések jelennek meg, amit szűrhetünk időszakra, igénylőre, költséghelyre, munkaszámra állapotra

2. Álljunk rá az igénylésre, jelöljük ki ( space ), majd nyomjuk meg az Kijelöltek engedélyezése, vagy a Kijelöltek elutasítása gombot.

3. Engedélyezés hatására elkészül a belső megrendelés, ami elindul ( típustól függően ) a beszerzés, gyártás, tmk vagy a raktári kiadás irányába.

4. Amennyiben az engedélyezési szint nem érte el a megadott maximális szintet, akkor az igény a következő szintre lép

5. Számla engedélyezés folyamán, kontírozási adatokat is meg lehet ( kell ) adni, ami lehet

• Költséghely

• Költségviselő

• Munkaszám

• Cikkszám

• Szabad szöveg

Engedélyezésnél a tétel munkaszámra lehet keresni

Bizonylatok engedélyezése II. szint

Menü - Bizonylat kezelés - Igénylés, engedélyezés - Bizonylatok engedélyezáse II.szint

Bizonylatok engedélyezése III. szint

Menü - Bizonylat kezelés - Igénylés, engedélyezés - Bizonylatok engedélyezáse III.szint

Bizonylatok engedélyezése IV. szint

Menü - Bizonylat kezelés - Igénylés, engedélyezés - Bizonylatok engedélyezáse IV.szint

E-Számlák engedélyezése, elkészítése

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Megrendelés

Bejövö megrendelés rögzítése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Bejövő megrendelés rögzítése

Bejövő megrendelés rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

Kiválasztjuk a "Kiindulási raktár"-at.

Beválasztjuk az ügyfél által megadott számlázási adatokat. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt.

Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

Megadjuk a mennyiséget,

"Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt.

Árajánlatból Bejövő megrendelés

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Árajánlatból bejövő megrendelés

Árajánlatból bejövő megrendelés készítésének menete

Két alapeset fordulhat elő:

1. Ha elfogadják az árajánlatot és leadják a rendelést:

1. Ha nem fogadják el az árajánlatot.

VEVŐI Keretmegrendelés kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - VEVŐI Keretmegrendelés kezelése

A Vevői keretmegrendelés funkció az előre lekötött (éves, havi) keretmennyiségek berögzítésére, majd a konkrét rendeléseken keresztül a teljesítések nyomon követésére szolgál. A megrendeléshez szükséges minden fontos adatot rögzíthetünk a rendszerben, mint például a mennyiségek, szállítási módok árak stb.

• A már felvett keretmegrendeléseket tudjuk leszűrni.

• Egy kiválasztott tétel után tudjuk a lehívást elkezdeni és a bizonylatot elkészíteni az aktuális keretmegrendelésről.

• Megadjuk a kívánt mennyiséget (ez lehet kevesebb is az előre megadottnál), majd elmentjük a bizonylat

• Ha maradt hátralék, és már nem fogjuk lehívni akkor a tételt ki tudjuk futtatni így felszabadítva a foglalást.

Működéshez szükséges beállítások

Menü - Rendszerbeállítások - Bizonylat - Bizonylat típusok

1. Beállítások fülön:

• Bizonylat csoport: Egyéb

• Bizonylat tulajdonságok: Bejövő, Raktárat nem kezel

• Besorolás: KMG1

1. Költséghely fülön megadjuk a költséghelyet. (F7)

SZÁLLÍTÓI Keretmegrendelés kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - SZÁLLÍTÓI Keretmegrendelés kezelése

A Szállítói keretmegrendelés a szállítóval kötött megállapodás a termékek beszállítására két megadott időpont, amelyen belül később határozzák meg a pontos szállítási időpontokat.A keretrendelés jól használható adott cikkekre vonatkozó folyamatos, de rendszertelenül jelentkező igények esetén.

• A már felvett keretmegrendeléseket tudjuk leszűrni.

• Egy kiválasztott tétel után tudjuk a lehívást elkezdeni és a bizonylatot elkészíteni az aktuális keretmegrendelésről.

• Megadjuk a kívánt mennyiséget (ez lehet kevesebb is az előre megadottnál), majd elmentjük a bizonylatot.

• Ha maradt hátralék, és már nem fogjuk lehívni akkor a tételt ki tudjuk futtatni így felszabadítva a foglalást.

Működéshez szükséges beállítások

Menü - Rendszerbeállítások - Bizonylat - Bizonylat típusok

1. Beállítások fülön:

• Bizonylat csoport: Egyéb

• Bizonylat tulajdonságok: Kimenő, Raktárat nem kezel

• Besorolás: KMPF

1. Költséghely fülön megadjuk a kültséghelyet. (F7)

Raktári foglalás kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Raktári foglalás kezelése

Itt tudjuk az automatikusan lefoglalt termékeket felszabadítani, és más megrendelőnek átadni, illetve az időközben beérkezett árukat szétosztani, ha nincs automatikus foglalásunk.

• A modul lehetőséget ad arra, hogy szűrjünk cikkre, ügyfélre, raktárra időszakra.

• A Megrendelés bizonylatonként fülön állva az egyes foglalásokat bizonylatonkénti megjelenítésben láthatjuk a táblázatban. A bizonylatra kattintva az alsó táblázatban megjelennek a kiválasztott bizonylathoz tartozó tételek. Ha átkattintunk a Megrendelés tételesen fülre, az összes megrendeléshez tartozó összes tétel listázásra kerül.

• A foglalás gombbal tudjuk a függő megrendelésekre szétosztani az árut. A felszabadít gombbal tudjuk a már lefoglalt készletet szabad készletté tenni.

• A raktár csere gombbal megadható, hogy a megrendeléstől eltérően másik raktárból foglaljunk.

Függő megrendelések összevonása

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Függő megrendelések összevonása

Függő megrendelések összevonásának menete

Ha egy ügyfélhez több olyan megrendelés is tartozik, melyeknek a feltételei még nem teljesülnek, tehát függőben vannak, azokat össze tudjuk vonni egy bizonylatba és a régieket kifutatja.

• Kijelöljük a tételeket.

• Majd a "Kijelöltek összevonása" gombra kattintva tudjuk a tételek összevonni.

Ilyenkor ha megtekintjük a bizonylatot, láthatjuk a tételek fül alatt, hogy a kiválasztott tételek egy bizonylathoz tartoznak.

Kimenő megrendelés

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés

Kimenő megrendelés rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk azt az ügyfelet akinek a megrendelést címezzük. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

2. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Kimenő megrendelés - bejövő alapján

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés bejövő alapján

Az Automata összeállítás (sakkfigura) a beállított kapcsolóktól függően a megrendelésekből, minimum készlet alapján beszállítói csoportosításban kiszámolja a rendelendő anyag mennyiséget.

Szükséges hozzá a cikktörzsben beállított minimum készlet, illetve a raktár. Ezek alapján szedi össze mely termékekből szükséges rendelni.

Az összetett cikk kibontása kapcsolót csak a mini gyártást használók, és az is csak az alapanyag rendelésre használható!

Kimenő megrendelés statisztika alapján

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés statisztika alapján

Cikk fogyás alapján kalkulált statisztika segítségével a kiválasztott beszállítókra a megadott paraméterek alapján felajánlást tesz a rendelendő cikkekre.+Rendelési javaslat összeállítás :

A program automatikusan betölti, a beszállítók táblába azokat az ügyfeleket akiknek a Szállító attribútum be van állítva. A beszállítókhoz szükséges paraméterek beállításához a kurzormozgató billentyűkkel a sárga mezőt mozgassuk a megfelelő paraméter mezőre és Enter billentyűvel belépve módosíthatjuk. A Space gomb megnyomásával kijelölhetjük az összeállításban résztvevő beszállítókat. Ha az összeállítás sikeres volt akkor az F3/F5-Nyomtat gombok megnyomásával nyomtathatjuk az összeállítást.

Rendelési javaslat összeállítás

A program automatikusan betölti, a beszállítók táblába azokat az ügyfeleket akiknek a Szállító attribútum be van állítva. A beszállítókhoz szükséges paraméterek beállításához a kurzormozgató billentyűkkel a sárga mezőt mozgassuk a megfelelő paraméter mezőre és Enter billentyűvel belépve módosíthatjuk. A Space gomb megnyomásával kijelölhetjük az összeállításban résztvevő beszállítókat. Ha az összeállítás sikeres volt akkor az F3/F5-Nyomtat gombok megnyomásával nyomtathatjuk az összeállítást.

A bizonylat tételek kihagyásának beállítása :

Az átlagszámításból kihagyandó extra szállítások kihagyására szolgál, mert ezek nem rendszeres fogyást tükröznek. Nyomjuk meg a Bizonylat tételek kihagyása gombot, a megjelenő ablakba paraméterezve szűkíthetjük a tiltandó bizonylat tételeket ( F5-Szűkítés ). Álljunk rá a megfelelő tételre és a Statisztikából tiltva kapcsolót állítsuk be.

Statisztikai rendelés számítási képlete :

Raktári készlet [ K ]

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Vissza nap [ VN ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Rendszerparaméter hatására ( CIKK_STAT_SZALL, N, 1 ) szállítólevél alapján számol.

Napi átlag értékesítés [ A ] = OE / VN

Hány nap múlva kell elfogyni a raktárból [ E ] ?

E = Gyártási határidő + Fizetési határidő – Plussz nap – 20

Fogyás [ E ] idő alatt [ F ]

F = E * A

Rendelendő [ R ] R = F-K

Optimális raktárkészlet beszállítónként:

Számítási képlet :

Készletérték utolsó bekerülési áron [ KE ]

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Fizetési határidő [ FH ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Beszállításonként gyüjti az arányosan kifizetett értéket ( AK ), és gyűjti a teljes mennyiséget [ BS ]

Beszállítás óta eltelt napok

[ BN ] = Mai nap - Bizonylat dátuma

AK = AK + Bizonylat összege * ( BN/FH )

BS = BS + Bizonylat összege

Arányosan ki nem fizetett összeg kiszámítása [ KN ] :

1 módszer

KN = KE - AK

2 módszer

KN = BS - AK

Mentésre kerül :

Beszállító , Készlet [ KE ], Ki nem [ KN ], Kifiz [ AK ] , Értékesítés [ OE ], Dátum

Raktárkészlet hiány, minimum készlet kiszámítása :

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Vissza napokban [ VN ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Raktári minimum [ MN ] = OE / VN

Mentésre kerül :

Cikk, Utolsó bekerár, Raktári készletérték, Raktári mennyiség, MN * Bekerár

Kimenő megrendelés - szállítás visszaigazolás

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés Kimenő megrendelés szállítás visszaigazolás

A szűrés funkcióval időre, beszállítóra és szállító proformára szűrve tudjuk listázni a függő kimenő rendeléseket.

• Először válasszunk ki egy vagy több függő kimenő megrendelést

• Töltsük ki a visszaigazolási adatokat

• Majd a kijelölt tételek átvezetése gomb megnyomásával vezessük át a tételeket

A bal alsó sarokban elhelyezkedő truck gomb segítségével van lehetőség truck number beállítására.

• Nyomjuk meg a truck number beállítása gombot

• Válasszuk ki az előbb beállított visszaigazolást

• Majd a jobb oldali ablakban adjuk meg a truck numbert , illetve a szállítás dátumát

Belső megrendelésből szállítási igény

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Belső megrendelésből szállítási igény

NA

Fuvarozás ütemezés

Fuvar naptár

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Fuvarozás ütemezés - Fuvar naptár

Leírás

MR.C plus rendszerben, a bejövő vevői rendeléseket, a fuvar szempontjából lehet ütemezni. Az ütemezést lehet részletekbe menően kézzel finom hangolni, ( pl. a fuvar tétel szintjén mennyiség korrekcióval ), vagy a fuvar naptár segítségével gyors ’drag and drop’ funkcióval, gyors menü eléréssel a fuvar tulajdonságait lehet megváltoztatni. A fuvar naptárban, mindig hétfőtől mutatja a napokat, heti, 2 heti, 4 heti nézetben. Mindig az aktuális nézet napjaival lehet előre, hátra menni az időben. A megtekintést szűkíteni lehet dátumra, vevőre, rendszámra, állapotra, átvételi módra. A szűrő rovat eltüntethető. A heti fuvar naptárat ki lehet nyomtatni a nyomtató ikonnal.

Fuvar naptár : szabályozható, hogy milyen szöveg jelenjen meg a cellában, SQL szöveg gyűjtemény : FUVAR_NAPTAR_CELL

Fogalmak

1. Fuvar: Egy adott gépjárművel végrehajtott szállítás, ami több szakaszt is magába foglalhat.

2. Szakasz: Egy megrendeléshez tartozó szállítási adatok, mindig egy adott fuvarhoz tartozik.

3. Állapot: Adott fuvar állapotát lehet állítani. (Automatikus állapot kód adást egyedi igénynek megfelelően tudjuk beállítani)

Megrendelések naptárba emelése

Bizonylat kezelőből

Manuális átadás: A megrendelés rögzítése után, a megrendelés fej adatoknál lévő - Szállítási határidő melletti ikonnal - ’Szállítás ütemezés’ megnyomásával, a megrendelést elhelyezi a fuvar naptárba, a szállítási határidő napjára. Majd megjeleníti a naptárban sárga háttérrel, hogy kiemelkedjen a már meglévő fuvarok közül.

Automatikus átadás: Ez a funkció a bizonylat mentésekor automatikusan elhelyezi a naptárban a megrendelést, de nem mutatja meg. Ennek aktiválásához rendszerparamétert kell beállítani : AUTO_SZALLIT_UTEM, Egyéb, I, 1. Amennyiben már a naptárban el lett helyezve a megrendelés és újramentjük, akkor a fuvar állapotától függően, üzenetet kaphatunk : - Fuvar ütemezés, az állapota miatt nem módosult! - Fuvar ütemezés módosult, kérem ellenőrizze!

Naptárból

Itt bizonylat típust nem tudunk változtatni, de minden egyéb paramétert állíthatunk. Szűrés hatására csak olyan bejövő megrendelést tudunk előkeresni, ami még nem szerepel a fuvar naptárban. Bármilyen úton kerül a bizonylat a naptárba, mindig Fiktív rendszámra, önálló fuvarként, és 00:00 időpontra. Ezeket a paraméterek módosítását a 4. pontban részletezzük. - Fuvar fevétele bizonylat nélkül:

Olyan fuvar bejegyzést tudunk felvenni, amihez nem tartozik bizonylat, pl. gépkocsi javításon van - Egyéb bizonylat beválasztás: Itt bármely bizonylatot hozzá tudjuk rendelni egy fuvar bejegyzéshez. Kezelése megegyezik a megrendelés beválasztásához, csak tudunk bizonylat típust váltani.

Fuvar naptár: kikapcsolható a szűkítése ablak, így több hely marad a naptárnak

Ezen a felületen, csoportosan lehet a naptárba fuvart átemelni, a kijelölt tételekre súly, raklap, bála, m3 számítást kérni. Opció: A bizonylat lista adatait, szűkítési feltételeit a felhasználó igényeinek megfelelően testre lehet szabni.

Fuvar naptárba, szabadon is írható a távolság

Fuvar kezelése naptárból

Mozgatás másik időpontra, fuvar összevonás, szakasz kiemelés, behelyezés

Vigyük rá az egér kurzort a mozgatni kívánt fuvar szakaszra, majd nyomjuk folyamatosan a bal egér gombot ( kis mutató kéz jelenik meg ) és húzzuk a kívánt napra (fuvarra), majd engedjük el. Ekkor a rendszer az alábbi választás elé helyez:

a.) Szakasz választás esetén

• Több szakaszos fuvar esetén, ha üres területre húztuk, akkor a szakaszt kiemeli a forrás fuvarból és új fuvarként jelenik meg.

• Több szakaszos fuvar esetén, ha meglévő fuvarra húztuk, akkor a szakaszt kiemeli (törlődik) a forrás fuvarból, beilleszti a cél fuvarba.

• Egy szakaszos fuvar esetén, ha üres területre húztuk, akkor a forrás fuvar áthelyeződik a cél dátumra.

• Egy szakaszos fuvar esetén, ha meglévő fuvarra húztuk, akkor a forrás fuvar törlődik, és a szakaszt beilleszti a cél fuvarba.

b.) Fuvar választás esetén

• Több szakaszos fuvar esetén, ha üres területre húztuk, akkor a forrás fuvar áthelyeződik a cél dátumra

• Több szakaszos fuvar esetén, ha meglévő fuvarra húztuk, akkor a forrás fuvar törlődik, és a benne lévő összes szakaszt beilleszti a cél fuvarba.

• Egy szakaszos fuvar esetén, ha üres területre húztuk, akkor a forrás fuvar áthelyeződik a cél dátumra.

• Egy szakaszos fuvar esetén, ha meglévő fuvarra húztuk, akkor a forrás fuvar törlődik, és a szakaszt beilleszti a cél fuvarba.

Amennyiben meglévő fuvarra húztuk, akkor a cél fuvarban lévő rendszámra cserélődik a forrás fuvar rendszáma!

Szakasz szétdarabolása

Álljunk rá a megadott fuvar szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Megrendelés ( szakasz ) szétdarabolása menüpontot.

Megjelenik az adott fuvar szakaszon ( megrendelésen ) lévő összes tétel, amiből ki tudjuk választani (space ) az áthelyezendőket. Jóváhagyás után, a rendszer áthelyezi a szakaszból a kiválasztott tételeket a mai napra egy új fuvar létrehozásával.

Szakasz törlése

Álljunk rá a megadott fuvar szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Megrendelés ( szakasz ) törlése menüpontot.

Fuvar szakasz szinkronizálása, a hozzákapcsolt bizonylattal

Amennyiben a megrendelést módosították, úgy a rendszer jelzi a fuvar naptárban ( de csak abban az esetben, ha automatikus fuvar létrehozás van beállítva Rpar : AUTO_SZALLIT_UTEM ) , hogy változás történt.

Figyelmeztető ikon a bal felső sarokban.

Álljunk rá a megadott fuvar szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Megrendelés- Fuvar szinkronizálása menüpontot. ennek hatására a felugrik egy információs ablak ami tartalmazza a változás okát,

majd az ablakból való kilépés után, fuvar tételeit hozzáigazítja a bizonylat tételeihez

Teljes fuvar törlése

Álljunk rá a megadott fuvar szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Teljes fuvar törlése menüpontot.

Állapotkódok állítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Fuvar állapot beállítása alatt lévő állapotokból a megfelelőt.

Állapotkódok állítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Fuvar állapot beállítása alatt lévő állapotokból a megfelelőt.

Fuvar naptár cella adatok

A naptárban megadott fuvarok egyes állapotai a cellában is láthatóak, értelmezhetőek.

Fuvar naptár : amennyiben a bizonylathoz megjegyzés van, a cella jobb alsó sarkában, megjelenik egy notesz ikon.

Állapotkódok állítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Fuvar állapot beállítása alatt lévő állapotokból a megfelelőt.

Fuvar állapotok :

1. Előrögzített fuvar igény – Mikor felvesszük a fuvart automatikusan ebbe az állapotba kerül

2. Bizonylat módosítva – Amennyiben a bizonylatot módosították jelzi a rendszer, automata, nem állítható

3. Rakodás alatt – Tájékoztató állapot

4. Módosított fuvar – Bármilyen dátumot érintő módosítás esetén, automatikusan ebbe az állapotba kerül

5. Véglegesített fuvar – Végeztünk a fuvar beállításaival, igény szerint automatikus, email küldése a vevőnek

6. Szállítás alatt – Tájékoztató állapot

7. Kiszállítva, lezárva – Tájékoztató állapot

Címre érkezési időpont beállítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Címre érkezési időpont beállítása menüpontot, ahol meg tudjuk adni, hogy mikorra kell az árunak odaérkeznie.

Címről (tovább) indulási időpont beállítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Címre érkezési időpont beállítása menüpontot, ahol meg tudjuk adni, hogy mikor kell tovább menni.

Gépjármű cseréje

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Gépjármű kiválasztása alatt lévő rendszámokból a megfelelőt (Feltétel: ki kell tölteni a Gépjármű törzset)

Időpont módosítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Szakasz időpont beállítása alatt lévő rendszámokból a megfelelőt

Fuvarhoz kapcsolt bizonylat megtekintése

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Bizonylat megtekintése menüpotot

Útvonalterv megtekintése

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Térképen való megjelenítés menüpontot. Ekkor az alapértelmezett böngészőben a kiválasztott fuvar szakaszait a Google útvonaltervező segítségével megjeleníti a rendszer.

Szállítási nap nyomtatása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Szállítási nap nyomtatása menüpontot. Ennek hatására az aktuális nap fuvar tételeit tudjuk kinyomtatni

Heti terv nyomtatása

A fuvar naptár bal alsó sarkában lévő nyomtatás ikonnal tudjuk, a kiválasztott heti fuvart nyomtatni

Fuvar részletes megtekintése, kezelése

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk bal egér gombot, aminek hatására megjelenik, egy szöveges adat, ami a fuvarról tartalmazhat egyedi testreszabható adatot. Ez igény szerint bővíthető, beállítható.

A fuvar összes részletes adata, amit módosíthatunk kiindulás, cél, tételek, visszaérkezés stb. részletességgel.

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Részletes fuvar adatokat

Fuvarozás kezelés

Ha nem Fuvarnaptárból szeretnénk indulni (vagy nem tudjuk, hova került a naptárban a fuvar), akkor álljunk rá a Fuvarozás kezelés menüpontra, ahol megjelennek a fuvarok. Illetve itt fel is lehet venni új fuvart.

A megfelelő ikonnal akár át is lehet ugrani a fuvar naptár adott hetére is.

A kiválasztott fuvar adatait itt is lehet módosítani. Fuvarok megjelenítési sorrendjét is lehet változtatni, a fuvar sorszám mezővel, a fuvar részletes adataiban

A Szakaszokat is lehet itt kezelni:

Fuvarok részletes áttekintése

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Fuvarozás ütemezés - Fuvar részletes áttekintése

A szűrés funkció segítségével válogathatunk a fuvarok közt. A kiválasztott fuvarokról részletes információt kapunk az oldalon. A fuvarok menetidejét egy gráfon grafikusan megjeleníti.

Fuvar naptár (csak megtekintés)

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Fuvarozás ütemezés - Fuvar naptár

A fuvar naptár megtekintésére van lehetőség ebben a menüpontban. Szerkesztésre itt nincs lehetőség. Mindig hétfőtől mutatja a napokat, heti, 2 heti, 4 heti nézetben. Mindig az aktuális nézet napjaival lehet előre, hátra menni az időben. A megtekintést szűkíteni lehet dátumra, vevőre, rendszámra, állapotra, átvételi módra. A szűrő rovat eltüntethető.

Fuvarszolgálatnak export

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Fuvarozás ütemezés - Fuvar naptár

Az ablak tetején lévő szűrés funkcióval kiválogathatjuk, hogy mely fuvarokat szeretnénk exportálni. Az "Export file készítése" gombbal elkészíthetjük az átadásra kész file-t.