Számlatükör

Törzs karbantartás - Számvitel - Számlatükör

Számlatükör kialakításnál azt javasoljuk minden felhasználónak, hogy ne a számlakeretet boncolják részeire, hanem használják ki a munkaszámok, költségviselők és a költséghelyek nyújtotta lehetőségeket.

A rendszer által felajánlott főkönyvi számokról a Főkönyvi szám mezőből lehet listát kérni az F10-es gomb segítségével. Ha új főkönyvi számot szeretnénk felvinni, akkor azt az F4-es billentyű segítségével lehet megtenni.

A rendszer minden évre saját számlatükröt használ. Ez azt jelenti, hogy minden év végén a ZÁRÁSKOR el kell döntenünk, hogy marad-e a tárgyévi számlatükrünk, vagy szeretnénk azon változtatni. Ha a Zárás folyamán véletlenül azt az utasítást adtuk, hogy vezesse át a számlatükröt, és már könyveltünk a következő évre, akkor az adatainkat nem fogja eltüntetni, de minden olyan főkönyvi számnevet felül fog írni, ami volt a tárgyévben is.

A lekért listán a megnevezés mellett egy 5 oszlopos un. Igaz/Hamis jelzés, ami azt jelenti, hogy ha az 1 szerepel, akkor igaz a beállítás, ha pedig a 0, akkor nem igaz az állítás.

• Gy - Gyűjtő főkönyvi szám

• T - Tárgyi eszközt érint

• R - Rendezést igényel

• Sz - Szállítói típusú áfa

• V - Vevői típusú áfa

Általános beállítások

Az első legfontosabb beállítás a számla ÁFA típusának meghatározása. Ez kétféle lehet:

• Vevői típusú, vagy Szállítói típusú

Vevői Típusúnak tekinthető minden olyan számla, amely az értékesítés árbevételének könyvelésére szolgál. Pld. 9111, 9112 számlák.

Szállítói típusúnak tekinthető minden olyan számla, amely a beszerzések költségének könyvelésére szolgál. Pl. 5111, 5112… stb. Számlák. (Költségnem, Anyag- áru, beruházási számlák).

Érdemes az olyan típusú számlák paraméterezéséből kihagyni az ÁFA típust, ahol rendelet tiltja az ÁFA visszaigénylést. Pl. személygépkocsi üzemanyag számláinak ÁFA tartalma nem visszaigényelhető.

Ebben az esetben, ha nincs bejelölve az ÁFA típus, akkor könyveléskor még véletlenül sem lehet visszaigényelni az ÁFA-t, mert a rendszer automatikusan tiltja azt.

Tárgyi eszközt érint, vagy tárgyi eszközt nem érint.

A rendszer automatikusan felajánlja a tárgyi eszköznyilvántartást, ha olyan főkönyvi számot észlel, ahol a „tárgyi eszközt érint” mező ki lett jelölve. Ennek az az előnye, hogy a bizonylat rögzítése közben, mikor a számla előttünk van, azonnal elvégezhetjük a tárgyi eszköz nyilvántartást is.

Számlatükörben beállítható, hogy az évzárás tétel dátumra csoportosítson

Könyvelési naplók

Menü - Törzs karbantartás -

A könyvelésben a számlák feldolgozása naplókon keresztül történik. Ezek a naplók áltatában egy-egy bizonylattípust fognak össze.

Példán keresztül bemutatva:

Ha a naplóhoz hozzárendeltünk egy konkrét főkönyvi számot, akkor a kontírkódokat automatikusan kiegészíti a napló főkönyvi számlaszámára.

Pl. Esemény: Pénzfelvétel Unicbankból

Kontírkód: 3800 T: 389 K: 38

Könyvelés során: 3800 T: 389 K: 3841

Napló Kód – Megnevezés – Főkönyvi szám

A napló kódjának hossza maximum 10 karakter lehet, de célszerű minél rövidebb kódokat létrehozni, mert a nyomtatott listák így könnyebben áttekinthetők.

A napló megnevezésének kitöltése értelemszerűen történik.

A naplóhoz tartozó főkönyvi számlaszám meghatározásához segítséget nyújt a számlatükör, melyet a gördítő sáv segítségével lehet lekérni. A főkönyvi szám megadása lehetséges, de nem szükséges.

Deviza

A deviza meghatározása a naplókönyvelésben használt alapdeviza meghatározását jelenti.

A könyvelési naplók, mint azt az előbb említettük egy-egy bizonylattípust is

Összefoghatnak, így pl. a bizonylattípus beállításakor meg lehet adni, hogy az adott

Bizonylat milyen főkönyvi naplóba kerüljön feladásra.

Kimenő kp. Bizonylatok ----- Kimenő Kp. Naplóban

Kimenő átutalásos biz. ----- Kimenő átutalásos Naplóban

ÁFA Képzés

Az áfa képzés választásakor két lehetőségünk van:

Az egyik az, hogy tételes ÁFA képzést kérünk, ez azt jelenti, hogy minden egyes

Könyvelési tétel után ki fogja számolni az áfát a rendszer.

A másik a Summa Áfa képzés, amit egy összesített ÁFA elszámolást jelent.

Ennek használatát legegyszerűbben példán keresztül lehet bemutatni, amiben egy több tételből álló készpénzfizetési számlát könyvelünk le:

2 db tisztítószer: 200 Ft

4 db nyomtatvány: 500 Ft

Summa áfa: 700 Ft

Áfa: 20 %

1.Summa ÁFA esetén a könyvelés a következőképpen történik:

Tisztítószerekre könyvelt összeg nettó értéke: 160 Ft

Nyomtatványokra könyvelt összeg nettó értéke: 400 Ft

ÁFA Összesen: 140 Ft

2.Tételes ÁFA esetén a könyvelés a következőképpen történik:

Tisztítószerekre könyvelt összeg nettó értéke: 160 Ft

ÁFA: 40 Ft

Nyomtatványokra könyvelt összeg nettó értéke: 400 Ft

ÁFA: 100 Ft

Napló felületének kiválasztása:

Attól függően, hogy milyen típusú naplót választunk a napló felületek másképp jelennek meg.

Bank naplóba könyvelünk, minden pénzintézetnél lebonyolított pénzügyi tranzakciót.

Pénztár naplóba könyvelünk minden készpénzes kifizetést és bevételezést.

Kimenő naplóba az általunk kiállított számlákat, míg a

Bejövő naplóba a céghez beérkezett számlákat könyveljük.

Vegyes naplónak tekinthető minden olyan napló típus, mely nem tartozik az előbbiek közé. Pld. Munkabérek, értékcsökkenés, tárgyi eszköz aktiválás, VÁM könyvelés. Termelés stb.

Kontírkódok

Menü - Törzs karbantartás - Számvitel - Kontírkódok

A kontírkódok létrehozása elsősorban a könyvelés során nyújt segítséget, illetve ott gyorsítja az adatrögzítést.

A kontírkóddal való könyvelés azt jelenti, hogy egy könyvelési tételt előre kialakítunk a főkönyvi számokkal, illetve szöveges megjegyzésekkel. A könyvelés során már csak annyi a feladatunk, hogy ezt a kódot és a hozzá tartozó megjegyzést kiválasszuk

A kontírkódok kialakításakor (igazodva a naplókhoz) elég csak a főkönyvi számlák első közös számjegyeit megadni, mert attól függően, hogy milyen naplóban könyvelünk a kontírkódok kiegészülnek a napló főkönyvi számára. Célszerű a kontírkódrendszert úgy felépíteni, hogy a banki és pénztári kontírkód végződések az azonos könyvelési tételeknél ugyanarra a három számra végződjenek és csak az első szám különbözzön, attól függően, hogy az banki avagy pénztári kontírkód.

Új kontírkód felvitele az F4-es billentyű segítségével történik. A kontírkód megadása után (4 karakter) ki kell tölteni a T. és a K. számla számát, illetve meg kell adni a kód nevét.

Napló

A napló kijelölése azért fontos, mert a könyvelés során, mindig csak az adott naplótípushoz kapcsolódó kontírkódokat fogja felajánlani a rendszer és így a kiválasztás sokkal gyorsabb.

Megjegyzések

Ha a kontírkódot lementettük, utána a kontírkódhoz többféle állandósult megjegyzést is felvihetünk, pld. nyomtatványok beszerzése, másolópapír beszerzése, stb…

Példa a kontírkódok kialakításánál követendő rendszerre:

Pénztári és banki - átvezetési számlát érintő – pénzmozgások:

Költségek könyvelése átutalásos számlák illetve Kp. Számlák esetén:

Könyvelési paraméterezés (ELÁBÉ, TERM..)

Menü - Törzs karbantartás - Számvitel - Könyvelési paraméterezés (ELÁBÉ, TERM..)

Ebben a modulban tudjuk a termeléssel kapcsolatos mozgásokat (készlet, gyártás) a könyveléshez felparaméterezni. Minden egyes cikkhez, minden létező a termeléshez kapcsolódó mozgásának a beállítását itt tudjuk feltölteni.

Szükséges adatok: Cikkszám, Bizonylat típus, Napló, T fksz, K fksz

Lehetőség van gyorsfeltöltésre, hogy ne kelljen egyenként beállítani, így cikktől –cikkig, cikkcsoportra szűrve meg lehet adni.

ÁFA törzs

Menü - Törzs karbantartás - Számvitel - ÁFA törzs

Az ÁFA törzs kialakításakor célszerű az ÁFA bevallással összehangolni a kódokat, illetve azt megnézni, hogy az ÁFA bevalláson belül hány sort szokott kitölteni a cég. Ez utóbbi azért lényeges, mert ha csak belföldi értékesítés és beszerzés van a cégnél, akkor elég a rendszer által felajánlott ÁFA bontás. Vannak azonban olyan felhasználók is, akik minden sort kitöltenek az ÁFA bevallásban, és ilyenkor célszerű minden egyes bevallási sornak megfelelő ÁFA kódot adni.

Mindkét variációnak vannak előnyei és hátrányai; ha kevesebb a kód, akkor a könyvelőnek sokkal kevesebb kódfajtát kell használnia, ami egyben azt is jelenti, hogy kisebb a hibázási lehetőség, ugyanakkor az ÁFA bevalláshoz kigyűjtéseket kell végeznie. Míg a teljes körű kódoláskor az ÁFA bevallás tökéletes lesz, de a könyvelő munkája sokkal több odafigyelést igényel.

• Új ÁFA kód felvitele az F4-es billentyű segítségével történik.

• Az érvényesség dátuma azt jelenti, hogy mely naptól kezdve lehet használni azt az ÁFA kulcsot.

• ÁFA %

• Az áfa kulcs %-át kell ide beírni

Szállítói illetve Vevői főkönyvi számla megadása

Itt kell meghatározni, hogy adott kódhoz mely ÁFA főkönyvi számlát rendeljük hozzá.

Pl. Belföldi szállítók előzetesen felszámított áfáit a 4661-es számlán szeretnénk nyilvántartani, tehát a szállító főkönyvi számhoz a 4661 számot írjuk.

Nem visszaigényelhető - Adó alapot nem képez

Adott áfa kódhoz hozzá lehet rendelni még, hogy nem visszaigényelhető (pld. oktatásnál), vagy, hogy nem képez adóalapot (pld. egyes esetekben a külföldre számlázott szolgáltatásoknál), ez utóbbi esetben meg sem jeleníti az ÁFA bevallási nyomtatványon ezeket az összegeket.

Áfa törzsben állítható, hogy nem beválasztható a bizonylaton

Áfa törzsben állítható, hogy bruttóra könyveljen a rendszer, könyvelésre feladásnál ezt is figyeli

Áfa változással kapcsolatos tudnivalók :

- Áfa kulcs automatikus létrehozásához segédprogram - Listák statisztikák \ Segédprogramok futtatása \ Áfa kód generálás

Ebből a menüpontból indulva jutunk az alábbi felülethez :

Adjuk meg a régi áfa kulcsot, majd az újat és az érvényesség kezdetét. A start gomb megnyomására azokat az áfa kódókat újból felviszi, ami a régi áfa %-on van, és létrehozza az új áfa %-al a megadott érvényességű kezdettel.

FIGYELEM !

Azoknál a cégeknél ahol adatküldés van több adatbázis között, ott az áfa Id-t össze kell hangolni ! Amennyiben nem egyforma a két adatbázisban úgy a kettő közül az egyiket le kell módosítani.

Álljunk rá a megfelelő Áfa kulcsra, majd írjuk át az Id-t és nyomjuk meg az F9 billentyűt.

Ennek hatására lecserélődik az Áfa Id. Ezt minden új kulcsnál végre kell hajtani ! Az új áfa százalékokat természetesen manuálisan is fel tudjuk rögzíteni az áfa karbantartó segítségével. ( Törzskarbantartás / Számvitel / Áfa törzs ). Arra ügyeljünk hogy ugyarra az áfa kódra vigyük fel az új Áfa kulcsot, amin a régi volt.

Pl. 2 kódon ( Nem Áfa ID-n !!! ) találtuk a 20 % áfa-t, akkor ugyanúgy 2 kódra vigyük fel a 25 %-s áfát. Így elkerüljük hogy a programon belül a cikktörzsben, kontírkódban egyenként le kelljen cserélni az Áfa kódot.

- Függő megrendelések , - Függő szállítólevelek, - Csoportos számlázás szállítólevélből, - Kötegelt számlázás

Amennyiben megrendelésből, szállítólevélből képzünk számlát, a számlára került teljesítés dátumnak megfelelően, lecseréli az Áfa kulcsot és átszámolja a tételeket. Ez igaz az összevont számlázásra és az (F11) bizonylat származtatásra is.

Sztornó, helyesbítő bizonylatnál nem cseréli ki automatikusan az áfa kulcsot !

A bizonylat teljesítés dátumának változtatása esetén ( Enter-t kell ütni a mezőn ! ), mindig a megfelelő Áfa kulcsot alkalmazza a rendszer, és ha történt csere küld egy figyelmeztető üzenetet :

Bizonylat típushoz rendelt ÁFA kód

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Ügyfélhez rendelt ÁFA kód

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

NAV bevallás paraméterezése (ABEV)

NAV bevallás paraméterezés

Minden NAV bevallást (jelen esetben az Áfa, Fémtörvény) ezzel a modullal tudunk paraméterezni. Új bevallás paraméterezése: Adjuk meg a bevallás nevét pl A60.

Az évet nem kell 14A60, mert az érvényesség meghatározza a bevallás formátumának érvényességét, így akár év közbeni változásokat is tudunk követni.

Adjuk meg a bevallás fő azonosítóját pl. Áfa kód, vagy bizonylat típus.

Majd a bevallástól függően a Lap vagy Sor számát és mentsük el ( F2 ).

Így járjunk el az összes többi sorral is. (Pl.: A60, EM2, 2 lap)

Cikktörzs/Jogcím

Cikknek tekinthetünk egy terméket pld. Számítógép, A4 másolópapír, Sárga színű 4 mm-es cellux stb., de cikknek nevezhető bármilyen szolgáltatás is pld. Gazdasági ügyintézés, kiszállási díj, villamos energia, gázdíj stb., azaz minden olyan TERMÉK, vagy SZOLGÁLTATÁS, aminek az értékesítésével, gyártásával, vagy forgalmazásával foglalkozhat egy cég.

Cikktörzs/Jogcím

Minden cikk, valamilyen egyedi tulajdonsággal bír, és ez alapján önálló, egyedi azonosítóval kell, hogy rendelkezzék.

A cikktörzsön belül, bármikor lekérdezhetjük a Cikktörzs /Raktár listákat az F3/Nyomtat ikon segítségével.

Cikkszám osztó beállítása:

Lehetőség van cikkek felviteléhez előre definiálni adatokat. Ezeket az adatokat új cikkszám felvitelekor automatikusan kitölti a program.

Cikkszámokat be tudjuk sorolni egy általunk elképzelt struktúrába, amit saját magunknak építünk fel. Ennek rendkívül nagy előnye van a keresési, listázási szempontokban. A baloldalon látjuk fa szerkezetben a cikktörzs felépítését, a jobboldalán pedig a megfelelő végpontokhoz tartozó cikkeket. Alapértelmezésben csak 200 terméket jelenít meg, amit felülírhatunk a Rekordszám mezőben. Ebből a modulból karban tudjuk tartani a Cikkszám besorolás törzset és a cikktörzset (lásd Rendszertörzsek).

Új cikk felvitelének menete:

1. Új adat gomb megnyomásával vehetünk fel új cikket

2. A felugró cikkszám besorolás böngészőben válasszuk ki, hogy melyik kategóriába tartozik a felvenni kívánt cikk

3. Nyomjuk meg az Új cikk felvitele gombot

4. Töltsük ki a cikkre vonatkozó adatokat

5. "F2" Mentsük el a cikket

Alapadatok

Ezen fül alatt adjuk meg a cikk alapadatait.

Legfőbb adatok: Cikkszám, Megnevezés, Vonalkód (a rendszer tud egyedi vonalkódot gyártani, ha ... rendszerparaméter be van állítva), Típus, Termék/Szolgáltatás, Mennyiségi egység

Egyéb adatok: Cikkcsoport I/II/III/IV, Gyártó, VTSZ-SZJ (vámtarifaszám), Brutto/Nettó súly, Szín, Méret, Dimenzió (SZ/Ma/Mé),

*Sarzs: Egy gyártási művelett alatt elkészült termékek azonosítására szolgál, pl. gyógyszeripar, padlólap színkód

Veszélyességi fokozat :

Amennyiben az anyag, vagy termék valamilyen okból veszélyesnek minősül, úgy a rendszerben megjelölhetjük, milyen veszélyességi fokozatban van.

Karantén raktár :

Amennyiben a termék, vagy alapanyag bevizsgálást igényel, úgy meg lehet adni egy karantén raktárat, és a rendszer automatikusan oda vételezi. Amennyiben jóváhagyásra került, úgy a normal raktárába át kell mozgatni.

Cikktörzsben, cikkenként újra lehet kalkulálni a kimenő/bejövő megrendelések számát

A megrendelve BE/KI sor végén található kalkulációs gombbal tudjuk újra kalkulálni a megrendelések számát.

Intrastat-hoz szükséges adatok kötelezővé tétele

• Minden alapanyag típusú cikkszámnál kötelezővé tesszük a beszállító berögzítését (ez független a cikkcsoportonként beállításra kerülő kötelező adatoktól)

• Amennyiben uniós beszállítója van a cikknek, akkor kötelező mező lesz a VTSZ és súly

• A cikkhez fel kell venni az összes cikket „érintő” partnert, prioritásra figyelni – pl. SICPA festékek esetén nemcsak a svájci SICPA szerepeljen a beszállítók között, hanem az a SICPA is, amelyik szállít, számláz, esetünkben ez egy uniós cég, így a rendszer kötelező teszi a VTSZ és súly adatok kitöltését is.

Feltételek: Cikktípus = 10, 18, 20, 21, 82

Rendszer paraméter: NEWTERM_ENABLE vagy TERMELES_ENABLE

Mindkét feltétel teljesülése esetén, cikk karbantartóból való kilépéskor megvizsgálja, hogy van-e beszállító, illetve, ha a beszállítók közül valamelyik EU-s akkor ki van-e töltve a nettó súly és a VTSZ szám.

Cikktörzsben új mező: könyvelésben erre a tételre nem kerekít

Árak:

Itt tudjuk megadni a cikk ÁFA kódját, nettó vagy bruttó értékét esetleges akciós nettó vagy bruttó árakat. A rendszer automatikusan számolja az ÁFÁ-t nettó vagy bruttó összegre.

1. Nettó listaár – Bruttó listaár – Áfa %

Itt is fel lehet vinni, hogy az adott cikket eladásakor milyen áron szeretnénk eladni.

/Ha több cikket szeretnénk egyszerre átárazni, akkor ezt az „eladási ár kalkuláció” menüpontban tehetjük meg /

2. Listaárak Egy termékhez több listaár is rendelhető. Ezekből az árakból a számlakészítés során, a listaárnál az F10-es gombbal választhatjuk ki az értékesítési árat.

Listaárakat a "Lista árak" gombra kattintva lehet megadni.

Alap nettó listaár: minden olyan vevőre vonatkozik, aki csak úgy betéved hozzánk és egyetlen alkalommal vásárol

Listaár 2: minden olyan vevőre vonatkozik, aki csak úgy betéved hozzánk és egyetlen alkalommal vásárol, de valami miatt szeretném neki olcsóbban adni a cikkemet.

Listaár 3: minden olyan vevőre vonatkozik, akit valamilyen ügyfélcsoporba besoroltunk és ez alapján adunk el neki

Listaár 4: minden olyan vevőre vonatkozik, akinek pld. a nagyker raktárból értékesítünk.

Listaár 5: minden olyan vevőre vonatkozik, akinek pld. a nagyker raktárból értékesítünk és egy bizonyos ügyfélcsoportba sorolható

Stb. A fenti példa alapján ezek a listaárak a végtelenségig bővíthetők, természetesen az ésszerűség határain belül. Ha a listaárak melletti „Rögzített listaár” meg van jelölve, akkor ez azt jelenti, hogy bizonylat készítésekor az egyes bizonylati tételekhez nem tudunk kedvezményt adni. Ha a rendszerben pl. EUR-s árból indulunk ki, akkor kapcsoljuk be ennek az árnak, hogy kiindulási ár, és ettől kezdve ezt tekinti alapárnak amit a kiindulási árak árfolyamával számol.

Választhatunk raktárakhoz, ügyfélhez, ügyfélcsoporthoz rendelt árakat is.

3. Nettó Akciós ár

Az árak közül ez a legerősebb ár, ha ide beírunk egy árat, akkor a cikknél, mint ajánlott kiindulási eladási listaár ez fog megjelenni. Természetesen ha valamilyen oknál fogva ez nem megfelelő, akkor módosítható ez az ár.

Az akciós cikkeket piros színnel jelöli a rendszer.

4. Módosítás dátuma

Itt fogjuk látni a listaárak mentésének dátumát, tehát azt, amikor ezt a listaárat megmódosítottuk. Figyelem !!! nem azt a dátumot jelenti, amikortól fogva az Ár érvényes, csak a módosítás időpontját mutatja.

5. Utolsó bekerülési ár

A cikk bevételezése után (bejövő raktárt érintő bizonylat felvitele) ez a sor kitöltődnek.

6. Átlag bekerülési ár

Az utolsó beszerzési árral korrigálva kiszámítja az átlagos bekerülési árat. /számtani átlagot számolva/

7. Elszámoló ár

A könyvelő által meghatározott ár

8. Deviza ár

Külföldről beszerzett cikkek esetén használható, amikor ki szeretnénk számolni, hogy mennyi legyen az eladási ára valamely cikknek. Ha ezt a pontot használjuk, akkor mindenképpen meg kell lennie a rendszerparaméterek között a CIKK_DEFAULT_ARF kódnak, ahol rögzíteni lehet egy alapdevizát és a hozzá tartozó fix árfolyamot.

Az eladási ár kalkulációhoz használhatjuk még az árrés menüpontot is, ahol megadjuk, hogy a beker árra kb. Mekkora árrés szeretnénk tenni és ez alapján ajánljon nekünk a rendszer egy eladási árat.

9. Járulékos költség %

Bevételezéskor a rendszer az utolsó bekerülési árra rászámolja a megadott %-ot és így keletkezik a kalkulált beszerzési ár

10. Kalkulált beszerzési ár

lásd 9 pont.

11. Beker ár kalkuláció

Konkrét függvények meghatározásával, egyedi igények szerint fejleszthető a programhoz.

12. Árrés %, Adható maximális kedvezmény

Ide kell beírni azt az árrést, amit a beszerzési árhoz képest szeretnénk érvényesíteni az eladási árunkban. Az adható maximális kedvezményt értékesítésnél figyeli a rendszer, és nem enged a megadott kedvezmény fölé menni.

13. Eladási ár kalkuláció

Itt tudjuk a cikkeinket átárazni, különböző szűkítési feltétel szerint; Cikktől – cikkig, Cikkcsoportra, Gyártóra, Beszállítóra.

A dátum figyelembevétele az utolsó eladási ár módosítás dátumát jelenti, azaz ha júniusban szeretnénk átárazni a március 7-ig átárazott termékeinket, akkor ezt úgy tehetjük meg, hogy a dátumhoz beírjuk a március 7-i dátumot. A március 8-tól kezdődő ármódosításokat ez az ármódosítás nem fogja érinteni. Ha nem adunk meg dátumot, akkor természetesen átárazza a mentés napjáig az adott cikket, vagy cikkeket. Az ármódosítás %-os értékének megadása mellett meg kell adni, hogy azt az utolsó bekerülési árra számolja rá , vagy pedig az utolsó eladási árra. Azokat az árakat állítja, melyeket megjelölünk. Kerekítés, ha negatív, akkor az egészekre kerekít pl –2 százra., ha pozitív akkor a tizedes jegyek számát határozza meg. Deviza megadásakor csak a * -al jelöltekre történik átszámítás.

Cikk mennyiségi kedvezmény kezdőmennyisége állítható

Alapértelmezett = 1

Rendszerparaméter = MENNY_KEDV_MINIMUM

Beszállítók:

Ez az a része a programnak, ahol megadhatjuk, hogy melyik cikket kitől tudjuk megvásárolni.

Beszállító ügyfél: Az ügyféltörzsből kell kiválasztani.

Rendelési kód: Ha a beszállító speciális kódolási, vagy hivatkozási formát ír elő, akkor azt itt kell megadni.

Rendelési név: Ha a beszállítónál más néven szerepel, vagy idegen nyelven

Származási hely: Országok törzsből választhatjuk

Vámérték: Tájékoztató adat

Beszerzési ár: A beszerzési árhoz hozzá kell rendelni a beszerzéskor használt devizát (az itt kiválasztott deviza automatikusan meg fog jelenni a minimális rendelési ár mellett is.)

Min. rendelési érték:

Min. mennyiség: Minimálisan rendelendő mennyiség

Szállítási határidő: Minimum hány napra szállít

Szállítási prioritás: A következő mező a prioritás megadása; ez alatt az értendő, hogy adott szállítói körön belül ki az akitől elsődlegesen rendelünk, ki az akitől csak a második, vagy harmadik "körben" fogunk rendelni. A legmagasabb osztályzat a "0", ha kizárólagosan csak ettől az egy beszállítótól rendelünk.

Helyettesítő/Csomagolás:

A Helyettesítő rovatnak az a célja, hogy az adott cikk hiánya esetén elkerülhető legyen a leállás, tehát ha tudunk a cikket helyettesítő bármilyen más áruról, akkor azt ide beírhatjuk.

Az esetleges hiány így nem okoz fennakadást, munkatársaink, anyagbeszerzőink a cikktörzset átnézve tudni fogják, mit kell rendelniük, szállítaniuk a cikk helyett.

A feladat ilyenkor az, hogy kiválasztjuk a helyettesítő cikk cikkszámát a Cikktörzs listából, majd ez alapján a megnevezés sort a program a cikkszám alapján kitölti.

A Hozzáad gombra kattintva láthatjuk a kiválasztott cikket.

Ha több cikkel is tudjuk helyettesíteni a kiinduló cikkünket, akkor az előbb leírt folyamatot annyiszor ismételjük, ahány cikkel el tudjuk végezni a helyettesítést.

Ha a későbbiekben valamely helyettesítő cikket törölni akarunk, azt az F8, vagy Delete segítségével megtehetjük.

A cikkhez hozzáválaszthatjuk a csomagolási egységeit, amelyek szintén a cikktörzsben szerepelnek, és a cikktípus kódjának 18, vagy 19 értékűnek kell lennie. Ha automatikus csomagolás ki van jelölve, akkor a bizonylat kezelésnél, a megadott cikk kiválasztása után a csomagolást is hozzáteszi.

Leírás:

Ide gépelhetjük be a cikk részletes leírását. Ezt a leírást a cikktörzs megnyitása után a lista alján (középen) olvashatjuk. /Rendszer Paraméter beállítás szükséges /. Ha cikkhez fixen kapcsolódik költséghely, költségviselő vagy munkaszám azt itt tudjuk megadni.

SNo.:

Itt láthatjuk az adott cikkhez rendelt gyári számokat.(Csak a raktáron lévő cikkekről)

A gyári számok mellet nyomon követhető még, hogy melyik raktárban van az adott cikk.

Volt-e gyári szám csere vagy sem.

Speciális:

A cikkhez speciális adatokat rendelhetünk. Ezek az adatok lehetnek plussz információk olyan adatok amelyek nem szerepelnek az alapadatok között pl Teljesítmény. Egyéb idegen rendszerből származó dokumentumokat is hozzárendelhetünk pl WORD doksi. A Cikkcsoporthoz képzett speciális adatok átemelhetőek, egy gombnyomás segítségével.

Cikkszám besorolás böngésző

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Cikkszám besorolás böngésző

A cikkszámokat be tudjuk sorolni egy általunk elképzelt struktúrába amit saját magunknak építünk fel. Ennek rendkívül nagy előnye van a keresési, listázási szempontokban. A bal oldalon látjuk fa szerkezetben a cikktörzs felépítését, a jobb oldalán pedig a megfelelő végpontokhoz tartozó cikkeket. Alapértelmezésben csak 200 terméket jelenít meg, amit felülírhatunk a Rekordszám mezőben. Ebből a modulból karban tudjuk tartani a Cikkszám besorolás törzset és a cikktörzset.

A Cikkosztóban kötelező a Számviteli rész kitöltése, de ide kellene egy jóváhagyási engedély a Pénzügy részére, mivel elkészítik a Technológusok az új Cikkosztót (erről üzenet megy a Pénzügynek) és már készítik is az új cikkeket (adott esetben rossz könyvelési paraméterekkel). Így utólag kell egyesével javítani a számviteli paramétereket a cikkekben. (Pl. ajánlati partner pipa, amit csak a Pénzügy vehet ki)

Feltételek:

Rendszerparaméter: CIKKOSZT_DISABLE, E, I, 1

Amennyiben ezt bekapcsoljuk, az Engedélyezve pipa tiltott lesz, amit csak a megadott szerepkörben lévőek tudnak állítani.

Szerepkör beállítás az engedélyezéshez:

Prototípus - Project tételek

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Prototípus-Project tételek

Prototípus cikkek karbantartására szolgál.

Cikkcsoport

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím – Cikkcsoport

Cikkeket cikkcsoportokhoz lehet rendelni, 4 kategória adható meg egy cikkhez.

Speciális adatok

A cikkhez speciális adatokat rendelhetünk. Ezek az adatok lehetnek plusz információk, olyan adatok, amelyek nem szerepelnek az alapadatok között pl. Teljesítmény. Ezeket az adatokat rögtön a Cikkcsoportokból is felvihetjük, és a Cikktörzs/Speciális fülön állva az Cikkcsoportból átemelésre kattintva beemelhetjük a speciális adatok közé.

Gyártó

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Gyártó

Gyártókat vehetünk fel a nyilvántartásba, kódjuk és megnevezésük (igény szerinte megjegyzés) megadásával, majd mentésével.

Mennyiségi egység

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Mennyiségi egység

Mennyiségi értékeket vihetünk fel a rendszerbe, melyeket cikkek jellemzéséhez használhatunk felvitel után. Mennyiség kódjának és megnevezésének megadásával vihetünk fel új mennyiséget. Beállíthatjuk, hogy a mennyiség csak egész szám legyen-e a "Mennyiség csak egész szám lehet" kapcsolóval. Felvitt mennyiséget megtekintésére az "F10-lista" gomb megnyomásával adódik lehetőség. A lista ablakban a javítás gombbal szerkeszthetjük a korábban felvitt mennyiségeket.

A mértékegység menüpont alatt a nem használt mennyiségi egységek állapotát „Tiltva” állapotra lehet állítani

Vámtarifaszám - Szj - Bto

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Vámtarifaszám, Szj, Bto

VTSZ, STAT és SZJ adatokat rögzíthetünk kódjukkal, megnevezésükkel és a hozzájuk tartozó áfakulccsal.

EWC karbantartás

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - EWC karbantartás

Rögzített cikktörzseinkhez rendelhetünk EWC kódokat. A 'cikktörzs' és 'EWC törzs' szűrőkkel leválogatva és kijelölve a számunkra érdekes törzseket a "Kijelölt EWC kódok hozzárendelése" gombbal rendelhetjük össze.

Új EWC törzset az üres törzsre duplán kattintva adhatunk hozzá.

Raktárak

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Raktárak

Raktáraink rögzítésére és szerkesztésére szolgáló menüpont. Az "F10 - lista" gomb megnyomásával listázhatjuk a rendszerben rögzített raktárainkat.

Új raktár felvitele

1. Adjuk meg az új raktár kódját és megnvezését.

2. Állítsuk be, hogy melyik költséghelyhez tartozik a raktár.

3. Adjuk meg a raktár besorolását.

4. Állítsuk be a raktár típusát. Ha szeretnénk egyedi tárolási hely beállításokat, akkor az "Új tárhely" gombbal készíthetünk tárolási egységeket.

5. Figyelem!!! Alaposan gondoljuk át, hogy milyen tulajdonságú raktárat szeretnénk készíteni, a későbbiekben sok időt és fejfájást spórolhatunk vele!

6. Rendeljük egy ügyfélhez (Pl. saját magunk) és egy telephelyhez a raktárat.

7. "F2 - mentés" gombbal mentsük el az új raktárat.

• Raktárhoz telephely is megadható

• Raktárhoz megadható, hogy a bevételezés automatikusan ne foglaljon

A raktárra további megkötéseket is megfogalmazhatunk a "Szabályok" fülön.

Szabályok

Szabályok

Áttekintés

A kiválasztott raktárra vonatkozóan egy egységes logisztikai szabályrendszer felállítását teszi lehetővé. A szabályrendszerben meghatározottakat az MRC+ a raktári mozgások be-és kivét bizonylatainak mentés előtti ellenőrzésére használja. Ennek köszönhetően a FIFO típusú készletgazdálkodás tárolási helyek, szállítási egységek, munkaszámok figyelembe vételével árnyaltabban, részletesebben és következetesen történik, míg a szavatossági idők kezelésével a FEFO kezelés valósulhat meg.

A szabályok vonatkozhatnak - általánosan az adott raktár egészére és/vagy - az adott raktári mozgásaiban résztvevő cikkcsoport(ok)ra.

Az ablak/füleslap felépítése

Fejléc Adatok

- Raktár kód

- Raktár név

Szabály beállítási szekció

Általános (a raktár egészére vonatkozó) beállítási mátrix:

- Sorok Tárolási hely Raktáron belül felvett logikai „alraktárak”, pl. polc-, fiókrendszerek, lerakati helyek, stb. (Kezelésüket lásd a Raktári tárolási helyek menüpont alatt)

Szállítási egység, Sarzsok, pl. raklapszám, tartályszám, hordószám, dobozszám, illetve valamilyen ismétlődő technológiai folyamat egyedi azonosítója. pl. fémöntés száma, vegyszerek festékek keverési sorszáma, élelmiszer feldolgozás azonosító sorszáma, a megfelelő azonosító képzések szerint, stb.

Munkaszám, projektek, komplex munkák

Szavatosság Felhasználhatósági, lejárati időpontok

- Oszlopok Bevét Kivét Abban az esetben, ha csak a bevét és/vagy a kivét irány van ellenőrzésre kijelölve, akkor a rendszer csak azt ellenőrzi, hogy a meghatározott mozgásirányt képviselő bizonylatban a sorok szerinti adatmező(k) ki van(nak) e töltve

Szigorú Abban az esetben, ha a szigorú elszámolás is be van jelölve, akkor a rendszer ennek a sornak az értelmében nem engedi meg a megfelelő beállítás(ok) szerinti negatív készlet létrehozását.

Ellenőrzés: A szigorú elszámolás csak abban az esetben beállítható, ha mind a bevét, mind a kivét irány be van jelölve.

Információ: Abban az esetben, ha valamely mátrix pont(ok) be vannak jelölve, akkor ezeket a Mentés módosítás nyomógomb megnyomását követően az ablak középső részében egy sor megjelenésével nyugtázhatjuk, a cikkcsoport oszlopban {NINCS} bejegyzéssel. Törlés funkció nincs. Abban az esetben, ha minden kijelölést megszüntetünk, és a mentést végrehajtjuk, akkor a sor eltűnik.

Cikkcsoportra vonatkozó mátrix (erre a raktárra vonatkoztatva)

- Cikkcsoport Beválasztással, egy raktárhoz tetszőleges számú cikkcsoportot rendelhetünk. - Sorok Mint az előzőben - Oszlopok Mint az előzőben A beválasztott cikkcsoport szükséges bejelöléseinek végrehajtása után a Módosítás (mentés) nyomógombbal tudjuk a szabályt rögzíteni. Ebben az esetben az egyes cikkcsoport beállításai törölhetők is.

Beállításokhoz tartozó lista

Itt jelennek meg a felvett szabályok, mind a raktár egészére (Listában a cikk csoport {NINCS} Megnevezés = Raktár általános) mind a cikkcsoportra vonatkozóan, mégpedig alapértelmezésben szürke (inaktív) színben.

Ellenőrzés: A szabályrendszer elemei csak abban az esetben kerülnek figyelembe vételre, ha „beélesítjük” őket. Ezt az ellenőrzés végrehajtásával valósíthatjuk meg. Ekkor a rendszer a megelőző mozgás tranzakciók leellenőrzésével megvizsgálja, hogy a múlt megfelel-e a beállításoknak. Amelyik kritérium megfelel, annak a színe szürkéről feketére változik.

Figyelem! Csak a „beélesített” kritérium funkcionál a bizonylat ellenőrzésénél!

Szabályoknak nem megfelelő cikkek

Az ellenőrzés a beállított szabályok szerint történik meg és a listában azon cikkek jelennek, melyek valamely szempont(ok)nak nem felelnek meg.

Nyomógombok - Szabályrendszer ellenőrzése – Kilépés

A nyomógombok funkcionális leírása

Szabály rendszer ellenőrzése Az ellenőrzés természetesen csak értelmezett ahol a készletkezelésnek olyan előélete volt, mely során nem voltak szigorú szabályok beállítva és erről kívánunk egy differenciáltabb és fegyelmezettebb készletgazdálkodásra áttérni. Az ellenőrzés – raktár egészére és cikkcsoport(ok)ra egyaránt – csak a szigorú kezelésű szabályokra vonatkozik, és arra terjed ki, hogy a megfelelő szabályok szerint az összekapcsolt bevétek és kivétek megfelelő kulcsmezei szerint megegyeznek e. Alapvető feltétel, hogy az adott raktárban ne legyen egyetlen cikknél sem negatív raktárkészlet, ha mégis van, akkor:

Hibaüzenet: A raktárban lévő cikk(ek) készlete negatív! Semmilyen szigorú kezelést nem lehet beállítani!

Ilyen estet akkor fordulhat elő, ha pl. egy kivét nem kapcsolódik bevéthez, ami elvileg nem lehet csak ha megengedett volt a negatív készlet az adott raktárra nézve.

Figyelem! Az adott raktárban a könnyített kezelés nem kizáró ok a szigorú szabályrendszer alkalmazására. A szigorú beállítást azonban mindaddig nem lehet bekapcsolni, amíg a negatív készletet meg nem szüntetem a szabályok szerinti halmaz valamely elemeire.

Amennyiben ez az eset nem áll fenn, vagy megszüntettük, a további ellenőrzésre kerül sor. A hibás tételek a Szabályoknak nem megfelelő listába kerülnek, és a hibát okozó bevéttől eltérő (vagy üres), kulcsmező értéke kerül a megfelelő oszlopba.

Kérdés: A raktárban összesen „n” problémás cikk található! Tovább (I/N) ?

Ez azt jelenti, n számú tételnél a rendszer olyan kivétet talált melynek a bevét forrásában nem egyezik meg a szabály szerinti kulcsmező. (Pl. a „A” tárolási hely bevétjéhez van kapcsolva a kivét, de ott nincs meghatározva a tárolási hely, vagy „B” és fordítva.) A tárolási helyek esetében a feldolgozás során egyrészt ** FIKTIV ** értékkel az adott raktárban egy ilyen tárolási helyet létrehoz a rendszer. Ugyanezt teszi a munkaszám törzsállományban is, vagyis ezzel az adattal egy munkaszámot is felvesz. Ezeket az értékeket kapják meg majd azok a mozgás tranzakciók megfelelő adatmezei ahol ezek korábban nem voltak kitöltve.

Figyelem! Abban az esetben Ha IGEN-t választunk, akkor a kulcsmezők szerinti szinkronizálás megtörténik, vagyis a kivét rendre örökli azokat a bevét attribútumokat, amely(ek)hez tartozott.

Tipp: Ha meg akarjuk vizsgálni a hibalista tartalmát és manuálisan korrigálni azt, akkor NEM-et kell választanunk. A korrigálások után ismételten lefuttathatjuk az ellenőrzést.

Igen választás esetében tehát a szinkronizálás megfut és az eljárást követően tájékoztatást kapunk.

Információ: A bevét kivét mozgások kulcsmezőnkénti szinkronizálása megtörtént!

Az alábbiakban a szabályrendszer szerinti ellenőrzésekre adunk néhány példát, melyet a rendszer a bizonylat mentése során alkalmaz.

Példák a bizonylat mentéseknél történő ellenőrzésekre

Általánosságban - A bevétnél a szabályrendszer szerinti adatmezők kitöltése kötelező - kivétnél is a szabályrendszer szerinti adatmezők kitöltése alapvető feltétel, de attól függően, hogy meglévő bizonylat újramentéséről, vagy új bizonylat rögzítéséről beszélünk, az ellenőrzésben és a mentési eljárásban eltérés a következő - meglévő bizonylat újramentésénél, és ha valamely szigorú kezelés be van állítva, és ha nincs az adott szabály(ok) szerint elegendő készlet, akkor ugyan a bizonylaton megmarad a meglévő (régi) adattartalom, de a rendszer a mozgások nyilvántartásában onnan veszi le, ahonnan lehetséges - új bizonylatnál és szigorú kezelésnél csak olyan tranzakciókat enged meg a rendszer, melyek nem okoznak negatív készletet az adott szabályoknak megfelelően

Fontosabb variációs lehetőségek, példák 1) Abban az esetben, ha egyik mátrixban sincs semmi kijelölve, akkor a rendszer ezeket az adatokat nem vizsgálja. 2) Abban az esetben, ha az általános részben ki van jelölve pl. a munkaszámnál a kivét, de a bevétnél nincs, akkor a kivétnél kötelező kitölteni ezt az adatot de a bevétnél nem kell (de lehet). Ekkor nyilvánvalóan nem valósulhat meg a szigorú kezelés. 3) Abban az esetben, ha pl. a tárolási helynél mindhárom ellenőrzési szempontot bejelöljük, akkor arra a raktárra nézve kötelező a bizonylatnál mindkét irányban kitölteni ezt az adatot és semmilyen tárolási helyen sem lehet negatív raktárkészlet. 4) Abban az esetben ha, pl. a cikkcsoport részben bejelöljük a szállítási egység ellenőrzéseit, akkor az adott raktárban csak azon tételek raktári tranzakcióinál ellenőrzi a rendszer a szállítási egység kitöltéseit, amelyek ebbe a cikkcsoportba tartoznak.

A raktári általános és cikkcsoporthoz rendelt szabályrendszerek azonban egymást kiegészíthetik, illetve egymást ki is olthatják.

5) Ha a 3)-as és a 4)-es beállításokat együtt alkalmazzuk, akkor ez azt eredményezi, hogy az adott raktárban minden tételnél kötelező kitölteni a tárolási helyet, kivéve az adott cikkcsoportot, ahol viszont a szállítási egységet kötelező kitölteni. 6) Amennyiben azt akarjuk elérni, hogy az adott raktárban minden cikknél kötelező legyen kitölteni a tárolási helyet és az adott cikkcsoportnál még a szállítási egységet is, akkor a 4)-es beállításon túl még az adott cikkcsoportra a tárolási helyet is be kell jelölni. 7) Ennek értelmében, ha pl. azt kívánjuk elérni, hogy minden tételnél kötelező legyen a tárolási helyet kitölteni kivéve egy cikkcsoportnál, akkor az adott cikkcsoportot jelölés nélkül fel kell venni. (Más ellenőrzést nem feltételezve)

Min.-max. készlet karbantartás

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Min.-max. készlet karbantartás

Egy cikktörzsre beállíthatjuk, hogy mennyi legyen minimum, illetve maximum rendelve automatikusan. (Ezt a menüpontot a cikktörzs létrehozásakor, az alapadatok fülön a készlet részben is megtalálhatjuk.)

A "Menü/Bizonylat kezelés/Megrendelés/Kimenő megrendelés-bejövő alapján" menüpontban a paraméterek között beállítva a minimum készlet alapján történő rendelést és az "Automata összeállítás" gombra nyomunk, a rendszer automatikusan elkészít egy kimenő megrendelést ami minimumra feltölti a készletet az adott cikkből.

Pénztárak

Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Pénztárak

A pénztárak menüpontban a nyilvántartásba szereplő pénztárak adatait tudjuk módosítani, illetve újakat felvenni. Egy vállalkozásnál tetszőleges számú egymástól teljesen független pénztárt lehet létrehozni. Pénztárainkat pénztárcsoportokba rendezhetjük.

Pénztár felvételének menete

1. Nyomjuk meg az "Új pénztár" gombot.

2. Töltsük ki a pénztár kódját, megnevezését, majd válasszunk egy költséghelyet.

3. Adjuk meg a devizát, pénztárcsoportot és válasszuk ki a bejovő/kimenő naplókat.

4. Az adatok kitöltése után az "F2-mentés" gombbal menthetjük el az új pénztárat.

A pénztárak létrehozása a bizonylatkezelésben működő pénztárakra vonatkozik. A pénztár megnevezése után meg kell adnunk, hogy a könyvelésben hová kerüljenek majd feladásra a pénztárban kikontírozott tételek. A bejövő és kimenő napló megadásakor külön-külön napló megadása szükséges.

„Törzs karbantartás / Pénzügyi törzsek / Pénztárak” menüpontban érhető el a pénztárak beállítása, aminek a képernyő képe módosult.

Pénztár módosítása

1. Kattintsunk a módosítani kívánt pénztárra, melynek hatására az adatmezők kitöltődnek a választott pénztár adataival.

2. Módosítsuk igény szerint az adatokat.

3. Az adatok módosítása után az "F2-mentés" gomb megnyomásával menthetjük el a változtatásokat.

Pénztár csoporthoz rendelése

Pénztár csoporthoz rendelésére lehetőségünk van a pénztár felvételekor a pénztár csoport mező kitöltésével, illetve a pénztár csoportok fülre kattintva tudjuk ezeket a beállításokat módosítani.

Pénztár háttérben gyűjti az egyenleget

Minden pénztár a használat közben folyamatosan karbantartja a devizás, forintos egyenleget. v313 frissítés során ezeket az egyenlegeket kiszámolja. Amennyiben valami oknál fogva az egyenleg nem megfelelő úgy 3.6.1 menüpontban tudjuk újra számoltatni a kalkulációs gomb segítségével.

Fizetési módok

Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Fizetési módok

Tetszőleges számú fizetés mód hozható létre, attól függően, hogy a vállalkozásnak mi az igénye. A naptári nap és a Banki nap megadása azt jelenti, hogy eldönthetjük, hogy a fizetési határidő számításánál melyiket figyelje a rendszer. Ha a Naptári napokkal számol a rendszer, akkor minden napot beleszámol, ha banki napokkal, akkor, kihagyja a hétvégéket.

Figyelem ! Ha a naptári napokhoz és a banki napokhoz is beírunk napok számát, akkor mindig a BANKI NAP napszáma lesz az erősebb !

A Folyamatos teljesítés ikon kijelölése akkor szükséges, ha nem a Teljesítési határidő lesz az ÁFA számítás dátuma, hanem a Fizetési határidőé. Pld. Folyamatosan teljesített szolgáltatások esetében.

Fizetési mód felvétele

1. Nyomjuk meg az "F4-új" gombot, ennek hatására kiürülnek a fizetés módja ablak mezői, így kész új mód felvételére.

2. Adjuk meg a fizetési mód megnevezését és besorolását.

3. Szükség szerint töltsük ki a fennmaradó kitöltetlen adatokat.

4. Az "F2-mentés" gombbal menthetjük el az új fizetési módot.

Fizetési mód módosítása

1. Nyomjuk meg az "F10-lista" gombot.

2. A felugró táblázatból válasszuk ki a módosítani kívánt rekordot. Kiválasztás után a fizetés módja ablak mezőit feltölti a választott rekord adatival.

3. Módosítsuk az adatokat igény szerint, majd az "F2-mentés" gombbal mentsük el a változtatásokat.

• Fizetési mód : új adat – besorolás

Devizanemek

Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Devizanemek

A rendszerben törzsadatként meg vannak adva az általánosan használt devizák (valuták). Ha új devizát szeretnénk felvenni, akkor azt az F4 segítségével tehetjük meg. A kódot jelen esetben nekünk kell megadni – célszerű a nemzetközi rövidítéseket használni (hossza max. 3 karakter lehet). A kerekítés azt jelenti, hogy milyen tizedes értékig kerekítsen a bizonylat kiállításkor a bizonylaton. Pld. HUF esetén 0 van megadva, így egyetlen bizonylatunk végösszege sem lesz tizedes szám.

Ha valaki a devizákat folyamatosan szeretni karban tartani, akkor azt az árfolyam ikonban teheti meg.

A deviza karbantartást bankonként és ezen belül is devizánként/valutánként lehet elvégezni.

Deviza karbantartás menete

1. Kiválasztjuk a megfelelő bankot;

2. Megadjuk a deviza /Valuta nemét;

3. Dátum beírása

4. Beírjuk a Deviza/valuta aktuális árfolyamát a megfelelő sorba (Vétel/közép/eladási), majd elmentjük.

Ha később vissza szeretnénk nézni egy árfolyam listát, akkor meg kell adni, hogy melyik devizára szeretnénk azt lekérni és a rendszer fel fogja hozni az összes ehhez a devizához rögzített árfolyamot.

Ez az a menüpont, ahol a felhasználó rögzíthet minden alapbeállítást és alapinformációt, ami a cég belső ügyviteli folyamataira vonatkozik.

FONTOS!

Nem szabad sajnálni az időt a feltöltéstől, mert ha a törzsek átgondoltan és pontosan vannak kitöltve, akkor ez az egyszeri időbefektetés a feldolgozás során sokszoros időmegtakarítást eredményezhet.

Általános kezelés

Kereső ablakok

A törzsadatokhoz tartozó kereső ablakok kezelése egységesítve lett. Természetesen a törzsadat jellegéből adódóan egyedi lehetőségeket is kaptak, de kezelésük alapvetően azonos. A táblázaton a jobb egérgombbal érjük el az exportálási lehetőséget. Ekkor tudjuk Excel, TXT formátumba konvertálni az adatokat.

A törzsadatok ablakában a következő lehetőségeket érjük el:

Megadhatók szűrőfeltételek

Szűrőfeltételek megadása törzsadatonként eltérő.

Ablak kicsinyítése

Betűméret csökkentése

Betűméret nagyítása

Kereső ablak bezárása

Az alsó sorban található lehetőségek: Tétel módosítás

Új tétel felvitele

Fénykép megjelenítés

Fénykép megtekintése (amennyiben hozzá van rendelve), a cikkszámmal megegyező JPG nevű kép filet jelenít meg.

Egyedi gombok:

Cikktörzs esetén Raktári mennyiség.

Lista ablak cella tartalmát ki lehet másolni vágólapra ( jobb egérgomb + Cella másolása )

Dokumentum csatolása

Az egyes bizonylatokhoz, cikkekhez tudunk külön dokumentumokat, képeket felölteni.

1. Először a Rendszerbeállításokban be kell állítanunk, hogy hova mentse a rendszer a feltöltendő dokumentumokat.

2. Beállítások elvégzése után, ha belépünk pl. a Cikktörzs menüpotba, ráállunk egy cikkre majd alul a "Csatolt Dokumentumok" gombra kattintva megjelenik a feltöltő ablak.

3. Kiválasztjuk milyen típusú fájlt szeretnénk feltölteni.

4. Kiválasztjuk a feltöltendő fájl a számítógépünkről.

5. A megnevezés sorba megadjuk a dokumentum nevét.

6. Kiválasztjuk a betekintési jogot (pl. mindenki).

7. Majd az "F2 - Feltöltés" gombra kattintva feltöltjük a fájlt.

Bizonylat csatolmány betölthető, az előzmény bizonylatról

Ha az előző bizonylatunkon volt valamilyen csatolmány (szállítólevélen stb.), akkor azt egy gomb nyomásával be tudjuk az aktuális bizonylatra tölteni.

Csatolmányokat felhőben is lehet kezelni Rendszerparaméter: ATTACH_URL

Csatolmány útvonalban (ATTACH_PATH) elfogad környezeti változókra is hivatkozást

Ha végen belül például a megosztott mappa Google Drive, vagy OneDrive-on keresztül működik akkor meg tudunk adni pl. %userprofile% szerinti elérési útvonalat.

Árfolyam

Menü - Törzs karbantartás - Árfolyam/Kamatok - Árfolyam

Különböző devizanemek deviza, illetve valuta közép, eladási és vételi árait tarthatjuk karban. Kézzel is felvihetünk új értékeket, de az "Importálás" gomb sehgítségével könnyedén feltölthetjük az adatokat.

• Napi árfolyam internetről betölthető

A rendszer a napiarfolyam.hu internetes oldalról az MNB közép árfolyamot letölti, és beilleszti a STD besorolású árfolyam törzsbe. A betöltött árfolyamokról egy naplót készít és megjeleníti, a képernyőn ellenőrzés céljából.

Figyelem ! Az árfolyam esetleges pontatlanságáért, vagy a hibás betöltésért a CompLOG MRC Kft semmilyen felelősséget nem vállal !

Árfolyam betölthető *.csv file-ból is:

Fejléc : Dátum; EUR; USD; ... Adatsorok : YYYY/MM/DD; Árf1; Árf2; ... ( MNB-től letölthetőt is elfogadja )

Kiindulási árak árfolyama

Menü - Törzs karbantartás - Árfolyam/Kamatok - Kiindulási árak árfolyama

A kiindulási árak árfolyamát állíthatjuk be a devizanem, a rögzítés időpontja és az árfolyam megadásával, majd mentésével.

EUR Árfolyam

Menü - Törzs karbantartás - Árfolyam/Kamatok - EUR Árfolyam

Az euró kereszt-árfolyamának állítására ad lehetőség. A váltóérték és váltás devizájának megadása után megadva a módosítás dátumát menthetjük el az árfolyamot.

Banki alapkamat

Menü - Törzs karbantartás - Árfolyam/Kamatok - Banki alapkamat

Megadott dátumhoz beállíthatjuk a ( alap ) késedelmi kamat százalékát. Ezt az adatot a rendszer a késedelmi kamat számító levél készítésekor használja.

Büntető százalék visszárura

Menü - Törzs karbantartás - Árfolyam/Kamatok - Büntető százalék visszárura

Szállítóra elvitt áru, ha visszaszállításra kerül, akkor az eltelt napok függvényében a megadott százalékkal csökken a visszavett áru értéke. A visszárura kiszámlázott büntető százalék állítására nyújt lehetőséget. Eltelt napok számának és a büntető százalék értékének megadásával, majd mentésével.

Ügyféltörzs

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél – Ügyféltörzs

Adószám alapján lehet új ügyfelet felvinni, ellenőrizni

Ügyféltörzsben új ügyfél felvételekor, elég ha az adószámot adjuk meg és a jobb oldalt lévő „Üres lap” ikonra kattintva a rendszer a NAV-tól lekéri az adószámhoz tartozó ügyfél adatokat és automatikusan kitölti a rendszerben.

Új ügyfél felvétele manuálisan

Egy ügyfelet a nyilvántartásba az alábbi adatok felvitelével vehetünk fel.

Kód: A rendszer automatikusan generálja

Név: Az Ügyfél nevét kell beadni

Innaktív ügyfeleket elrejtése az Ügyféltörzs ablakban.

(Rendszerparaméter: UGYF_VIEW_TILT,EB.I.1)

Alapadatok

Ügyfél rögzítésekor a cím mezők kötelezők lettek. Kikapcsolás: UGYF_CIM_KOT rendszerparaméterrel N=0

1.Irányítószám

Ha tudjuk az irányítószámot, akkor ide kell beírni a város irányítószámát és ezzel párhuzamosan automatikusan kitöltődik a város neve is.

Ha nem tudjuk a város irányítószámát, akkor F10-el kérünk egy irányítószám listát, majd a megjelenő listából ki tudjuk választani a város nevét. (Rendszer a magyar városok irányítószámát tartalmazza alapadatként).

Ha az irányítószám lista nem tartalmazza sem a város nevét, sem az irányítószámot, akkor F4-el felvehetjük azt a listánkba.

2. Utca, házszám

Az ügyfél pontos címe.

3. Bankszámlaszám

Egy ügyfélhez több bankszámlaszámot is hozzá lehet rendelni.

Új bankszámlaszám felvétele F4 billentyű segítségével történik.

A megnevezés mezőbe a Bank nevét kell beírni, a Számlaszám mezőbe pedig szünet hagyása nélkül a 24 számjegyű bankszámlaszámot.

A rendszerben automatikus bankszámlaszám ellenőrzés van /Ha a számlaszám ellenőrzés ki van pipálva /, ami azt jelenti, hogy csak a ténylegesen jól rögzített bankszámlaszámokat fogadja el.

Ha külföldi bankszámot szeretnénk rögzíteni, akkor a számlaszám ellenőrzést ki kell iktatni (a kis kockában ne legyen semmi).

Ha a bizonylati oldalon használjuk a mini bankot és az automatikus feladással felkerül a könyvelésbe is, akkor meg kell adnunk, hogy melyik banknaplóba kerüljön a rögzített bankkivonat.

Ha a cég használ business terminált, és ezen keresztül utal, akkor meg kell adni a formátumok között, hogy melyik bankon keresztül fognak utalni. Illetve azt is, hogy melyik file-ból történik majd ez az utalás.

4. Ügyintéző – telefon – fax – E-mail cím

Ügyinző felvitele (csak az alábbi menüponton lehet felvinni ügyintézőt):

Egy ügyfélhez tetszőleges számú ügyintéző felvihető, az aktuálisan kiválasztott ügyintézőt a „kiválaszt” gomb segítségével lehet kiemelni.

Minden egyes ügyintézőhöz saját megszólítás, telefon, fax, e-mail cím, megjegyzés, státusz adható.

Ha az ügyintézőknél felvittük a telefon – fax – E-mail címet, akkor az automatikusan meg fog jelenni a főlapon. Ha nem akarunk ügyintézőt hozzárendelni az ügyfélhez, akkor ennek a mezőnek a kihagyásával közvetlenül a telefon, fax, illetve Email címhez is beírhatjuk a számokat.

Az ügyintézők ablak sokkal több adat rögzítésére ad lehetőséget, mint amennyit általában rögzíteni szoktak. Ennek az az oka, hogy a termelésirányításhoz tartozó megjegyzéseket is itt lehet felrögzíteni. Természetesen nem kell minden sort kitölteni, csak a lényeges adatokat.

5. Saját ügyintéző

A saját ügyintéző kiválasztása azt jelenti, hogy minden ügyfelünkhez hozzá tudunk rendelni a saját ügyintézőinkből valakit.

6. Deviza

Minden ügyfélhez egyedileg hozzárendelhető a deviza is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha pld. egy német céget veszünk fel az ügyfelek közé, akkor devizának célszerű kijelölni az EUR-t, mert ezt követően bármikor, amikor ezt az ügyfelet választjuk ki, devizaként a EUR-t fogja felajánlani.

7. Utolsó találkozás

Ha valaki folyamatosan szeretné követni, hogy egy céggel mikor volt utoljára személyes, vagy akár telefonos kapcsolatban, akkor azt itt lehet felvenni.

Pld. Ha 1-2 havonta kötelező jelleggel fel kell keresni az ügyfeleket, akkor ennek segítségével lekérhető egy lista.

8. Ügyfél – Terület kategória- Egyéb kategória

Az ügyfeleinket tetszés szerint különböző kategóriák szerint csoportosíthatjuk. A csoportok kialakításának jelentősége a kedvezmények adásánál, illetve a kereséseknél van, ahol, mint szűkítési feltételt tudjuk megadni.

Ilyen kategória lehet pld.: Kiskereskedő, nagykereskedő, bizományos, stb.

9. Ügyfél raktár

Az ügyfélhez lehet, de nem kötelező raktárt rendelni. Ez a raktár nem azt a raktárt jelenti, ahonnan az értékesítés történik, hanem azt, ahová az áru a kivételezéskor kerül.

Ha valamely ügyfélhez hozzárendelünk egy raktárt, akkor a bizonylat készítésekor ezt automatikusan fel fogja ajánlani a program.

10. Fizetés módja

Ügyfeleinkhez alapértelmezett fizetési módokat lehet hozzárendelni.

Ebben az esetben a Fizetés módja melletti kis kockát ki kell jelölnünk, és a kötelező mezőbe, mint kötelező fizetései módot be kell írnunk, hogy készpénzes.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha pld. átutalásos számlát szeretnénk kiállítani egy olyan ügyfélnek, akinél ez a kötelező kp. Fizetés meg van jelölve, akkor a rendszer nem fogja engedni átutalásos számla kiállítását.

11. Fizetési határidő

A rendszerben a Törzskarbantartás /Fizetési módok között meg lehet adni egy általános érvényű fizetési határidőt, amit mint alap fizetési határidőt fogunk használni. A fizetési határidőre általánosan meg lehet adni a napokat. Pld. Átutalás 8 nap.

Ugyanakkor, ha az adott ügyféllel ettől a határidőtől eltérő fizetési határidőben állapodunk meg, akkor azt itt kell beírnunk és ettől fogva mindig ezt fogja felajánlani fizetési határidőnek.

Ha valamely ügyfélnél bejelöljük, hogy kötelező fizetési módja van, (pld. Nem fizető ügyfelek esetén), akkor kötelező jelleggel lehet valaki készpénzes fizető. Ami azt jelenti, hogy átutalásos számlát még véletlenül sem tudunk írni ennek az ügyfélnek.

12. Hitelkeret

Megadhatunk egy ügyfélnek hitelkeretet, melyet a rendszer a számla kiállításnál és a Rendszerbeálításokban megadott paramétereknél vesz figyelembe.

13. Aktív / Inaktív

Ez azt jelent, hogy ha valamely ügyfelünk aktív, akkor bármelyik bizonylatunkon szerepelhet, ha inaktív, és a rendszerparamétereknél szerepel a tiltás, akkor ez az ügyfél már nem kerülhet rá egyik bizonylatunkra sem. Ha a rendszerparaméterek között nincs feltüntetve a tiltás, akkor csak jelzést küld „Tiltott ügyfelet választott ki” inaktív ügyfél használatakor.

14. Etikett nyomtatás

Az ügyfél törzsből etikettet lehet nyomtatni, a megadott paramétereknek megfelelően, ha a modul telepítve van.

15. Adószám - KSH szám - Cégjegyzék szám - Jövedéki eng.szám - Működési eng. szám:

Ezeknek a mezőknek a kitöltése információs jellegű, kitöltése nem szükséges.

Abban az esetben, ha valaki nagy ügyféltörzzsel dolgozik célszerű az ilyen egyedi azonosítókat is kitölteni, mert keresésnél, mint szűkítési feltételt meg lehet adni.

16. Csoportos

TAO Adószám cella kitölthető.

17. Vevő – Szállító - Bank – Végfelhasználó – Jutalékos - Viszonteladó

Ezek azok a szűkítési kategóriák, amelyekkel az ügyfelek csoportokra bonthatók.

18. Attribútumok:

Vevő:

Szállító:

Bank:

Végfelhasználó:

Viszonteladó:

Törzsvásárló:

Magánszemély: 100.000 Ft ÁFA vásárlás esetén nem küldi fel a rendszer a bizonylatot a NAV-hoz, illetve ha be van pipálva befolyásolja, hogy céges vagy nem céges adószémot figyel a rendszer.

19. Egyéb:

Csak ajánlatra választható:

Online (B2B):

Nincs kedvezmény:

Telephely

A telephelyek kitöltésére ott lehet szükség, ha a partnerünk több telephellyel, lerakattal is rendelkezik.

Ügyfél telephely kibővült ország mezővel

Minden telephelyhez un. kapcsolatot is lehet definiálni, ami pl. kit kell keresni, hogy bejussunk az objektumba. Az alapadatoknál már bemutatott módon kell kitölteni a telephelyre vonatkozó adatokat is.

Ügyfél telephely kapcsolat kibővült ország mezővel

Ügyfél telephelynél email címbe 255 karaktert lehet beírni

Notesz

Figyelmeztető üzenet: Mindig az adott ügyfél kiválasztásánál megjelenik.

Nyomtat / Spec. adat

Nyomtatási és speciális adatok megadására szolgáló modul.

Egyedi árak

Az árak meghatározásában mindig az ügyfélhez rendelt ár a legerősebb, tehát általánosságban adhatunk bármilyen cikkre, vagy cikkcsoportra kedvezményt, de mindig az ügyfélhez rendelt ár lesz a döntő.

A listaár és az egyedi ár közti %-os különbséget az eltérés (%) mezőben láthatjuk.

Ha pld. egy egész cikkcsoportot akarunk az ügyfélhez rendelten átárazni, akkor azt célszerű nem itt egyesével, hanem a Törzskarbantartás/Kedvezmények/Akciók menüpontban elvégezni. A deviza nemet minden esetben töltsük ki. Ha kiindulási ár ki van pipálva (csak eltérő deviza esetén) akkor a rendszer az ennek megfelelő árfolyammal átszámolt alapdevizás árat veszi egységárnak. Pl. ha HUF-ba számlázunk és a megadott cikknek van ügyfélre egyedi kiindulási EUR ára, akkor a Kiindulási árak árfolyamával felszorzott nettó ár lesz a HUF-os egységár. Felvihetünk speciális megadott időszakra vonatkozó akciós egyedi árat is, ami az időszak lejártával tiltottá válik. Az akciós egyedi ár erősebb, mint a normál egyedi ár.

Cikkszámok

Az ügyfél kérheti, hogy a szállítólevélre, számlára az ő általa nyilvántartott cikkszámot, vonalkódot nyomtassuk rá. Ezeket az adatokat tudjuk itt ügyfelenként, cikkenként rögzíteni.

Forgalom

Az ügyfél bizonylati oldalon rögzített számla forgalmát mutatja, mind eladási, mind költség oldalról, amit egy évre visszamenőleg grafikonon is megtekinthetünk.

Ha valaki csak a könyvelési modulban rögzíti az eladásokat, illetve a költségeket, akkor azt nem fogja itt megjeleníteni a rendszer.

Tartozások

A kiválasztott ügyfél ki nem számlázott szállítóleveleit látjuk, illetve a ki nem fizetett számlákat. A kiválasztott bizonylatot közvetlenül megtekinthetjük.

Ügyfélkategóriák

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél – Ügyfélkategóriák

Az ügyfeleinket tetszés szerint különböző kategóriák szerint csoportosíthatjuk. A csoportok kialakításának jelentősége a kedvezmények adásánál, illetve a kereséseknél van, ahol, mint szűkítési feltételt tudjuk megadni.

Ilyen kategória lehet pld.: Kiskereskedő, nagykereskedő, bizományos, törzsvásárló, stb…

Dolgozói törzs

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Dolgozói törzs

Az ügyintézők karbantartására szolgáló menüpont. Lehetőség van új ügyintéző felvitelére, illetve korábban felvitt ügyintézők adatainak módosítására.

Szűrési lehetőségek: Ügyintéző név, vagy név részlet, elérhetőségi adatok, költséghely (törzsből választhatóan), valamint aktív és inaktív állapot. Az inaktív adatok szürke, az aktív adatok fekete színnel jelennek meg.

Adott dolgozóra az Elérhetőség fülön megadható adatok:

Fontosabb adatok:

• Költséghely: a munkaviszony szerinti költséghely, MRC jogosultságok kötődnek hozzá (pl. bizonylat költséghelye),

• Homogén munkaerő besorolás: elemzési kategória, elő- és utókalkuláció kötődhet hozzá,

• Beosztás: a munkaviszony szerinti beosztás, bizonyos MRC jogosultságok kötődnek hozzá (pl. jóváhagyás),

• Használat Beválasztható / Nem beválasztható kapcsoló: aktív, inaktív állapot meghatározása

• Email cím: MRC üzenetközpont beállítás kötődik hozzá (erre a címre megy az MRC automatikus üzenet),

• Kiegészítő információk: passzív munkaviszony szöveges jelzése (pl. gyes),

• Belépés: munkaviszony kezdete,

• Kilépés: munkaviszony vége.

A nevet négy mezőre osztva kell megadni: előtag, vezetéknév, keresztnév, utótag.

Aktív munkaviszonnyal rendelkező dolgozók esetén csak belépési adat van, passzív állományra utaló kiegészítés nélkül, beválasztható beállítással.

Passzív munkaviszonnyal rendelkező dolgozók esetén szintén csak belépési adat van, passzív állományra utaló kiegészítéssel, nem beválasztható beállítással.

Kilépett dolgozók esetén belépési és kilépési adat egyaránt van, passzív állományra utaló kiegészítés nélkül, nem beválasztható beállítással.

A dolgozói adatok közül a költséghelyi besorolás, a homogén munkaerő besorolás, valamint a beosztás érvényességi időhöz köthető.

- Ügyintéző törzs bővült B2B kapcsoló, amivel engedélyezni lehet az üzleti partnereink ügyintézőjének, hogy csatlakozhasson az Online felülethez.

- Ügyintéző felvitelnél azonnal szerepkört és belépőkódot lehet hozzárendelni

- MRC eMail küldéskor beállítható, hogy egyéni email-ról történjen (GMail) a küldés

A dolgozói törzsben kell az SMTP jelszót megadni, ahhoz hogy a feladó címben ne az általános céges email jelenjen meg.

Figyelem ! Csak Gmail esetében alkalmazzuk !

Dolgozói csoportok (team)

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Dolgozói csoportok(team)

Dolgozóinkat igény szerinti csoportba rendelhetjük. Ezen csoportok kezelését teszi lehetővé ez a menüpont. Lehetőség van új csoport(team) létrehozására, vagy egy korábban létrehozott csoport módosítására. Továbbá a csoporthoz további dolgozókat rendelhetünk a "Dolgozók csoporthoz rendelése" gombbal.

Dolgozó csoporthoz rendelése

Dolgozók összerendelése csoporttal

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Dolgozók összerendelése csoporttal

Dolgozó(k) csoporthoz rendelése

1. Válasszuk ki a bővíteni kívánt dolgozói csoportot.

2. A szűrő segítségével keressük ki, majd válasszuk ki a csoporthoz rendelendő dolgozót/dolgozókat.

3. A "Kijelölt TEAM kódok hozzárendelése" gombbal rendeljük hozzá a kijelölt dolgozót/dolgozókat a csoporthoz.

A csoporthoz rendelt dolgozók című ablakban meg kell hogy jelenjen az imént hozzáadott dolgozó neve és ID-ja.

Dolgozó csoportból való eltávolítása

A csoporthoz rendelt dolgozók ablakban a dolgozó kijelölése után az ablak mellett található "Törlés" gombbal távolíthatjuk el a csoportból.

Ügyintézők telefonkönyve

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Ügyintézők telefonkönyve

Az ügyintézők telefonkönyve menüpont segítségével az ügyintézők közt böngészhetünk a szűrő segítségével. Keresés után táblázatosan jelennek meg a szűrési feltételekre illeszkedő találatok (ügyintézők).

Ország kódok

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Ország kódok

Országokat országkódjukkal együtt vehetjük fel a nyilvántartásba.

Költséghelyek

Menü - Törzs karbantartás - Gyűjtő kategóriák (Ktgh...) - Költséghely

A rendszerben tetszőleges számú költséghelyet tudunk nyilvántartani. A költséghelyek a bizonylatok sorszámozásánál bírnak jelentőséggel, mert a bizonylat sorszámának részét képezik. Pld. 2000/10/0000/0005 --- jelen esetben a 0000 jelenti a költséghelyet. Minden esetben alap költséghelynek adja a rendszer a 0-t, ami a cég egészére vonatkozik. Ez függetlenül attól hogy valaki használ költséghelyeket, vagy sem.

A költséghelyek menüpontban a nyilvántartásba szereplő költséghelyek adatait tudjuk módosítani, illetve újakat felvenni. Igény szerint grafikus ábrázolásban is megjeleníthetőek a rendelkezésre álló költséghelyek.

Költséghely felvételének menete

1. Nyomjuk meg az "F4-új adat" gombot.

2. A felugró ablakban töltsük ki az új költséghelyünk azonosítóját, nevét és szervezet működéskörét.

3. Igény szerint a fennmaradó üres cellákat is töltsük ki.

4. Az adatok kitöltése után az "F2-mentés" gombbal menthetjük el az új költséghelyünket.

A költséghely törzsbe új kötelező mezők kerültek a kiküldetés folyamata miatt:

1. Szervezeti egység vezetője

2. Szervezeti egység igazgatója

3. Érvényességi idő –tól,-ig, (-ig ez nem kötelező jellegű, csak akkor, ha inaktiváljuk)

Költséghely módosítása

1. Jelöljük ki a módosítani kívánt költséghelyet.

2. A "Javítás" gombra nyomva felugrik a költséghely kezelése ablak, kitöltve a választott költséghely adataival módosításra készen.

3. Az adatok módosítása után az "F2-mentés" gomb megnyomásával menthetjük el a változtatásokat.

Megkötések:

• A költséghely kód hossza: 5 karakter, ami csak szám lehet.

• A megnevezés hossza: 80 karakter, ami tetszőlegesen lehet szám, vagy betű.

Költségviselők

Menü - Törzs karbantartás - Gyűjtő kategóriák (Ktgh...) - Költségviselők

A költségviselők menüpontban a nyilvántartásba szereplő költségviselők adatait tudjuk módosítani, illetve újakat felvenni.

Költségviselő felvétele

1. Nyomjuk meg az "Új adat" gombot.

2. Adjuk meg az új költségviselő kódját és megnevezését. Igény szerint rendeljünk hozzá homogén munkahelyeket.

Új adat: Alapértelmezett költséghely és Rezsi jelző utókalkulációhoz.

1. Az "F2-mentés" gombbal mentsük el az új költségviselőt.

Költségviselő módosítása

1. Jelöljük ki a módosítani kívánt költségviselőt.

2. A "Javítás" gombra nyomva felugrik a költségviselő kezelésére szolgáló ablak, kitöltve a választott költségviselő adataival módosításra készen.

3. Az adatok módosítása után az "F2-mentés" gomb megnyomásával menthetjük el a változtatásokat.

Megkötések:

• A költségviselő kód hossza: 5 karakter, ami csak szám lehet.

• A megnevezés hossza: 80 karakter, ami tetszőlegesen lehet szám, vagy betű.

Munkaszámok

Menü - Törzs karbantartás - Gyűjtő kategóriák (Ktgh...) - Munkaszámok

A munkaszámok kialakítása tetszőleges, ami azt jelenti, hogy mindenki arra használja a munkaszámonkénti költségbontást, amire neki a legmegfelelőbb. A rendszer bizonyos esetekben automatikusan generál munkaszámot. pl. termelés, projekt kezelés, a besorolás alapján. A munkaszám alap panelon láthatjuk a munkaszámmal kapcsolatos összes bizonylatot, a munkalap fülecskén pedig a megadott munkaszámra felvett munkalapokat tekinthetjük meg.

Elemi adatok

Menü - Törzs karbantartás - Rendszer törzsek - Elemi adatok

Ebben a törzsben tudjuk a rendszerünk un. Elemi adatait karbantartani. Ezek az adatok lehetnek rendszer specifikus adatok, lehetnek felhasználástól függő adatok, és lehetnek a felhasználó részére egyedileg beállított adatok gyüjteménye.

Figyelem ! Kérje kollégáink segítségét a használatához !

Cikk típus

Menü - Törzs karbantartás - Rendszer törzsek - Cikk típus

A cikk típus a cikkeket

• materiális, immateriális voltuk (anyag, szolgáltatás)

• eredetük (vásárolt, saját előállítású)

• felhasználásuk (alapanyag, félkész, gyártóeszköz, humán-gépi erőforrás a magasabb szintű termékek előállításánál)

alapján sorolja csoportokba.

Cikk típusok karbantartására szolgál. Felvihetünk új cikk típust az "Új adat" gombbal vagy módosíthatunk egy meglévőt a "Javítás" gombbal.

Naptár kezelés

Menü - Törzs karbantartás - Rendszer törzsek - Naptár kezelés

A rendszer naptárát szerkeszthetjük. Beállíthatjuk egyes napokra, hogy munkanap, pihenőnap vagy ünnepnap.

Üzemi naptár

Üzemi naptár beállítását egy hónapos ütemben egérhúzással tudjuk beállítani. Válasszuk ki a hónapot állítsuk, be a nap típusát (pl. Munkanap ), majd az egér bal gombjának folyamatos nyomvatartása mellett húzzuk végig a kívánt napokon.

Könyvelési időszak

Menü - Törzs karbantartás - Rendszer törzsek - Könyvelési időszak

Könyvelési időszak karbantartását tudjuk itt végrehajtani. Alapértelmezésben a rendszer az időszakokat, havi bontásban jeleníti meg. Lehetőség van egyéni elszámolású időszakokat is létrehozni ( pl fél hónap ). Minden könyvelendő bizonylat a teljesítés dátuma alapján határozza meg a könyvelési időszakot. Ha a teljesítés dátuma nagyobb, mint az aktuális könyvelési időszak akkor a teljesítés dátuma alapján állítja be a bizonylat könyvelési időszakát, ha kisebb akkor az aktuális könyvelési időszak lesz a mérvadó.

Áfa időszak beállítása

Menü - Törzs karbantartás - Rendszer törzsek - Áfa időszak beállítása

Áfa időszakokat állíthatunk be, amit a rendszer figyelembe vesz. Megadhatjuk az időszak kezdetét, végét, illetve hogy az áfa időszak aktív ebben az időtartoményban vagy lezárt.

Beállítás menete

1. Állítsunk be egy kezdő és vég időpontot.

2. Válasszuk ki, hogy aktív vagy lezárt áfa időszakot rögzítünk.

3. Az "F7 - időszak hozzáadása" gombbal mentsük el.

Beállítás módosítása

1. Kattintsunk a módosítani kívánt rekordra.

2. Állítsuk át a aktív/lezárt kapcsolót.

3. Nyomjuk meg a "Módosítás" gombot.

Címke törzs kezelés

Menü - Törzs karbantartás - Rendszer törzsek - Címke törzs kezelés

Új vonalkód cimkék felvitelére és a meglévők szerkesztésére szolgáló funkció.

Vonalkódnyomtató beállítása

1. Össze kell rendelni a címke nyomtató scriptet a nyomtatóval ( 3.8.6 menüpont )

A.) Már van beállított címke formátum

• válasszuk ki a meglévőt ( címke módosítása )

• másoljuk a ki a nyomtató scriptet ( Ctrl+C )

• Kérjünk új sort ( F4)

• Írjuk be a nevét, válasszuk ki a nyomtatót ( + gomb )

• Script mezőbe másoljuk be az előzőleg vágólapra helyzett adatot ( Ctrl+V )

• F2 mentés

B.) Még nincs ilyen címke

• Lásd A,) pont F4 , csak a scriptet nekünk kell megírni ( vagy CompLOG )

2. Ezek után lehet beválasztani a címke nyomtatásnál ( bizonylat, cikk, stb ). az új címkét (nyomtatót)

Szöveg gyűjtemény

Menü - Törzs karbantartás - Rendszer törzsek - Szöveg gyűjtemény

Lehetőség van, előre definiált szövegeket rögzíteni a rendszerben, amiket bármelyik nyomtatásban meg lehet jeleníteni. Vannak előre kódolt szövegek pl.: felszólító levél, amit tetszés szerint módosíthatunk.

SQL lekérdezés gyűjtemény

Menü - Törzs karbantartás - Rendszer törzsek - SQL lekérdezés gyűjtemény

Lehetőség van, előre definiált SQL lekérdezéseket rögzíteni a rendszerben. Ezeket ebben a modulban lehet megtekinteni, felvenni, vagy módosítani. Továbbá lehetőség van script betöltésére file-ból, illetve a script szerkesztésére szövegszerkesztővel. A "F10-lista" gombbal megtekinthetjük az eddig elmentett SQL lekérdezéseket.

Interface keresztreferencia

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Törzsek frissítése

Cikktörzs frissítés ( Teljes )

Cikktörzs frissítés ( Részleges )

Listaár frissítés

Ügyféltörzs frissítés

Ügyfél egyedi árak

Ezek a lapok jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Üzenet kezelő központ

Menü - Törzs karbantartás - Rendszer törzsek - Üzenet kezelő központ

Üzenetkezelő

Az MRC asztalának bal alsó sarkában található illetve

Törzskarbantartás - Rendszertörzsek - Üzenet kezelő központ

Leírás

MRC rendszer rendelkezzen egy üzenet kezelési modullal, ahol szabadon lehet paraméterezni a belső üzenetek folyamatát.

Folyamat leírás

MRC Rendszer kiegészült egy központi üzenetkezelő központtal, ahol

• Üzeneteket tudunk definiálni

• Kioszthatjuk ügyintézőnek, költséghelynek, szerepkörnek, csoportnak, egyedi email címre

• Engedélyezhetjük, tilthatjuk

• Szakértői közreműködés szükséges, mert adatbázis szintre (trigger) visszük az üzenet küldést, elkészült üzenet paraméterezéséhez, elég az alkalmazás rendszergazda

• Üzenet típusai

  • MRC belső üzenetkezelés

  • MRC feladatkiosztó modul

  • eMail küldés (SMTP szerver igénye van)

Karbantartás

Menüpont 3.8.11 Törzs karbantartás / Rendszer törzsek / Üzenet kezelő központ

Az alkalmazás rendszergazda jogosult az üzenet kezelést aktiválni, törölni és az üzenet címzetteit létrehozni, módosítani.

Álljunk rá a megfelelő üzenetre, majd nyomjuk meg az Üzenetet kapják ablak alatt lévő Új dolgozó, csoport gombot. Ennek hatására felugrik az alábbi karbantartó ablak.

Ebben tudjuk szabályozni, hogy az üzenet milyen formában kerüljön elküldésre:

• MRC Üzenet

• Feladat kiosztó

• eMail

Az üzenethez címzettjének definiálhatunk:

• ügyintézőt

• ügyintéző csoportot

• költséghelyet

• szerepkört

Az ’Engedélyezve’ státusszal tudjuk az üzenet küldést ki-be kapcsolni.

Üzenet kezelő központ Az MRC rendszer rendelkezik egy központi üzenet kezelő központtal, ahol szabadon lehet paraméterezni a belső üzenetek folyamatát.

• Üzeneteket tudunk definiálni.

• Az üzenetküldést ki-be lehet kapcsolni (engedélyezni, tiltani).

• Szakértői közreműködés szükséges, mert adatbázis szinten ( trigger ) működik az üzenet küldés. Elkészült üzenet paraméterezését önállóan elvégezheti az alkalmazás rendszergazda.

Az alkalmazás rendszergazda jogosult az üzenet kezelést a megfelelő kóddal aktiválni, törölni és az üzenet címzettjeit meghatározni.

Üzenetek ablakrész:

• Kód/Név: az üzenetküldő funkciónak a programozók által előírt kódolt neve

• Leírás: az üzenetküldő funkció tetszőleges leírása

• Üzenet: szabad szöveg, az automatikus üzenet tárgyaként jelenik meg

• Táblanév:

• Trigger neve:

• Státusz / Engedélyezve kapcsoló: az üzenetküldés be-kikapcsolása - Trigger:

Címzettek karbantartása

Álljunk rá a megfelelő üzenetkód sorára, majd nyomjuk meg az Üzenetet kapják ablakrész alján lévő Új dolgozó, csoport gombot. Az üzenethez címzettjének definiálhatunk:

- ügyintézőt/dolgozót,

- ügyintézői/dolgozói csoportot,

- költséghelyet,

- szerepkört,

- egyedi vagy csoportos email címet.

Felvételt követően az ID az üzenet kezelő központon belüli egyedi azonosítója a címzettnek. Ezzel ugyan például egy dolgozó vagy egy szerepkör több ID-vel is előfordulhat a beállítások között, de nincs azonos ID-vel rendelkező egyetlen címzett sem.

Az adott címzetten állva módosítás kezdeményezésekor felugrik az Eseményhez tartozó felhasználók ablak.

A Küldés típusa kapcsolókkal tudjuk szabályozni, hogy az üzenet az adott címzettnek milyen formában kerüljön elküldésre:

- MRC Üzenet: az MRC belső üzenetközpontján keresztüli üzenetek. Ilyen üzenet érkezését az MRC asztalán a fejléc sorban jobb oldalon látható Boríték ikon villogással jelzi. A Boríték ikonra történő kattintással az üzenet megtekinthető.

- Feladat kiosztás: lsd. Feladat kiosztás - eMail: a cég belső email hálózatán keresztül küldött üzenetek. Az Outlook rendszerben az üzenet megtekinthető.

Az ’Engedélyezve’ státusz állításával tudjuk az üzenet küldést ki-be kapcsolni (kipipálva = bekapcsolva).

FONTOS! Ha ügyintézőt állítunk be üzenetközpontba eMail beállítással, akkor rendelkeznie kell a dolgozói törzsben email címmel. A beállított email-címre kap majd üzenetet.

Időszakos kedvezmények/Akciók

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Időszakos kedvezmények/Akciók

Ebben a menüpontban megadható, hogy mely ügyfélnek/ügyfélcsoportnak, mely cikkre/cikkcsoportra milyen értékű időszakos kedvezményt szeretnénk adni.

RABAT kedvezmény:

Az MRC ügyviteli rendszerben lehetőség van a sokféle kedvezmény lehetőség mellett a RABAT kedvezmény adására.

Beállításánál meghatározható az ügyfelek, valamint a cikkek csoportja, amikre a megadott kedvezmény érvényesítendő.

1. Rabat beállítása:

1.1. Cikktörzs

1.2 Ügyfél törzs

Az ügyféltörzsben kategorizálhatjuk be az ügyfeleket, amire a rabat kedvezmény megadásakor lesz szükség.

Az ügyfélkategória beválasztásakor is van lehetőség új ügyfélkategória megadására.

Szükséges előzetes lépések:

Amennyiben ügyfélcsoportra, illetve cikkcsoportra szeretnénk kedvezményt adni, szükséges ezen csoportok előzetes létrehozása (Ügyfélcsoport : Ügyfélkategóriák, Cikkcsoport: Cikkcsoport), majd az ügyfelek/cikkek csoporthoz rendelése az egyes törzsek alatt.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszunk ki egy kedvezmény típust. Ennek hatására a kedvezmény beállításához szükséges mezők kitölthetővé válnak.

2. Töltsük ki a mezőket igény szerint.

3. Állítsuk be az érvényesség időtartamát.

4. Majd adjuk meg a kedvezmény mértékét.

5. Az "F7 - hozzáad/mentés" gombbal elmenthetjük az összeállított kedvezményt.

Ezen beállítások elvégzésével a későbbiekben ha pl. egy tétel értékesítésekor az ügyfél egy olyan ügyfélkategóriához tartozik, ami a tétel vásárlása esetén 10% kedvezményre jogosult akkor az ügyfél automatikus részesül a kedvezményben.

Ha egy ügyfél több kedvezményre is jogosult, akkor a számára legkedvezőbb kedvezményt adja neki a rendszer.

Negatív kedvezményt ( felárat ) is fel lehet vinni, a kedvezmények közé

Forgalom utáni azonnali kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Forgalom utáni azonnali kedvezmény

Beállítható, hogy egy ügyfélkategória milyen forgalom összeg határérték felett milyen mértékű azonnali kedvezményben részesüljön.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszuk ki, hogy melyik ügyfél kategóriának szeretnénk adni a kedvezményt.

2. Adjuk meg a forgalom összeg határértékét, mely fölött jár a kedvezmény.

3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét.

4. Adjuk meg, hogy hány napos a vizsgált időszak.

5. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

Bizonylat típusra kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bizonylat típusra kedvezmény

Általunk választott ügyfeleknek/ügyfélcsoportoknak adhatunk kedvezményt egyes bizonylat típusokra.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszuk ki a kedvezményezni kívánt bizonylat típust.

2. Válasszuk ki a kedvezményre jogosult ügyfelet vagy ügyfélcsoportot.

3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét. ( % )

4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

Bizonylat végösszege utáni kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bizonylat végösszege utáni kedvezmény

Beállítható, hogy egy bizonyos összeget meghaladó bizonylatokra mekkora kedvezményt adunk egyes ügyfélcsoportoknak.

Kedvezmény adás menete

1. Adjuk meg, hogy milyen végösszeg felett jogosultak a kedvezményre.

2. Adjuk meg, hogy melyik ügyfélcsoportra érvényes a kedvezmény.

3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét. ( % )

4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

Forgalom utáni bónusz kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Forgalom utáni bónusz kedvezmény

Beállítható, hogy egy ügyfél/ügyfélkategória milyen forgalom összeg határérték felett milyen mértékű BÓNUSZ kedvezményben részesüljön.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszuk ki, hogy melyik ügyfélnek vagy ügyfél kategóriának szeretnénk adni a kedvezményt.

2. Adjuk meg a forgalom összeg határértékét, mely fölött jár a kedvezmény.

3. Adjuk meg a bónusz kedvezmény mértékét. ( % )

4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

Bónusz kalkuláció

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bónusz kalkuláció

Bónuszra jogosult ügyfelekről nyilvántartja, hogy mekkora volt a nettó forgalmuk, mekkora kedvezményre voltak jogosultak és ebből mekkora összeget használtak már fel.

Új kalkuláció felvitele :

Nyomjuk meg az F4-Új kalkuláció gombot, töltsük ki az időszakot, majd nyomjuk meg a F2-Kalkuláció start gombot. Ekkor a rendszer a megadott időszakra, kikalkulálja a bónusz összegeket és ügyfelenként a jobb oldali ablakban megjeleníti. Addig amíg nem történik tranzakció a bónusz kalkuláción, addig az F8-Törlés gombbal törölhető a kalkulációs időszak. Amennyiben, már bármilyen tranzakció történt, úgy csak inaktívvá lehet tenni.

Bónusz értesítő nyomtatás :

Válasszuk ki az ügyfelet, majd nyomjuk meg az F3-Nyomtatás gombot.

Bónusz tranzakciók :

1. Automata bónusz kezelés :

Beállítások : A bizonylat típus besorolásnál be kell állítani = ’BON’, azaz bónuszt kezelő bizonylat. Rendszerparaméter beállítás = BONUS_CIKK, E, C, cikkszám

Amennyiben , van az ügyfélnek bónusz összege a rendszer a megadott, bizonylat típusra automatikusan felhozza negatív összeggel. Ezt módosíthatjuk, addig amíg ki nem fut a bónusz összeg.

2. Manuális bónusz kezelés :

A bónusz kalkulációnál lehetőségünk van, egy adott időszakban az ügyfelet inaktívvá tenni, vagy fizetvére állítani.

Bizonylat kedvezmény kategóriák

Új kedvezmény rendszert lehet definiálni, a meglévő bizonylat végösszegére adható kedvezmények helyett.

Az ehhez szükséges folyamatok az alábbiak :

▪ Állítsuk be a rendszerparamétert :

BIZ_KEDVEZ_KAT, E, I, 1

Amennyiben bekapcsoljuk, a bizonylat kezelőben az ennek megfelelő modul jelenik meg, és a végösszegre adott kedvezmény, csak a bizonylat kedvezmény kategóriákon keresztül érhető el, és csak árajánlaton.

Engedélyezzük a szerepkör karbantartóban a menüpontot, amin keresztül tudjuk felvinni a kedvezmény kategóriákat.

Itt tudjuk felvinni, az új bizonylatra adható kedvezmény törzset. Kattintsunk az új gombra ( vagy a a módosít gombra ) és az alábbi felület jelenik meg ( üresen, vagy a kiválasztott sor adataival ).

• Egyedi azonosító : belső sorszám, nem módosítható

• Kategória : 1, és 2 kategória lehet

• Megnevezés : Későbbi kimutatásokon megjeleníthető megnevezés

• Kategória fajtája : %-os, vagy összegszerű ( a rendszer az összegszerűt is %-ra számolja át )

• Ügyfél kategória : Csak a megadott ügyfél kategóriára érvényes

• Érvényesség dátum tól-ig : A megadott időszakot akkor figyeli, ha a dátum figyelés is be van kapcsolva

• Dátum figyelés : Időszak figyelése

• Teljesítés dátumra vizsgál : Bizonylat teljesítés dátumát veszi figyelembe

• Engedélyezve : Kedvezménysor állapota

▪ Árajánlat készítése kedvezmény kategóriával

Rögzítsünk be a szokott módon egy kimenő árajánlatot. Rögzítés során automatikusan rákerülnek az ügyfélnek járó normál kedvezmények, a bizonylat mentése után tudunk egyéb bizonylat kedvezményeket hozzárendelni, egy automatikusan felugró ablak segítségével.

A megjelenő ablakban tudjuk a felkínált kedvezmény kategóriákból összeválogatni az adandó kedvezményeket.

A felső rovatban szereplő sorokból a Space billentyű segítségével jelöljük ki a kedvezmény típusokat, amit az ajánlathoz rendelnénk. Nyomjuk meg a Plus gombot és a kedvezmény átvándorol a Bizonylaton szereplő kedvezmények közé, és felülről eltűnik.

Ezek után tudjuk az aktuális kedvezményt, soronként beállítani. Mozogjunk ( bal, jobb, fel,le ) az Érték oszlopba, és üssünk egy Entert. Ennek hatására be tudjuk írni – kategóriától függően - a százalékot, vagy összeget.

Miután elkészültünk a kedvezmény mértékekkel, utána tudjuk az ajánlatra rávezetni, a számológép gomb megnyomásával. Ennek hatására az Átszámolva oszlop kék pipa formát vesz fel, és a rendszer kiszámolja a kedvezmény összegét is kedvezmény soronként. A bizonylatot nem kell újból menteni, a kedvezménnyel csökkentet összeg automatikusan mentésre kerül.

Amennyiben vissza kívánjuk vonni, akkor a kör alakú vissza nyíllal tudjuk ezt megtenni.

Figyelem ! Módosítás, törlés műveleteket, csak át nem vezetett ( kalkuláció visszavont, piros X ) tételen tudjuk elvégezni. Az ajánlat minden mentése után a rendszer automatikusan visszavonja a kedvezményt, és feldobja a kalkulációs ablakot elfogadásra. Amennyiben nem kalkuláltatjuk újra, úgy a bizonylaton nem fog szerepelni ! Az így elkészített ajánlatból származtatott, megrendelés szállító, számla automatikusan viszi magával a kedvezmény sorokat, összevont számlázás esetén a saját aktuális hivatkozott sorok kedvezményeivel számol.

Minden bizonylaton megtekinthetőek a kedvezmény sorok amit bizonylat fejlécében szereplő % gomb megnyomásával érünk el. Módosítani csak az ajánlaton tudunk, viszont a már elkészített származtatott bizonylatokra nincs hatással a módosítás.

Gépjármű törzs

Menü - Törzs karbantartás - Gépjármű törzs

A gépjármű törzs menüpontban a nyilvántartásba szereplő gépjárművek adatait tudjuk módosítani, illetve újakat felvenni. Új jármű felvitele során az autó forgalmi adait megadva, majd elmentve tudjuk felvinni a rendszerbe.

Gépjármű törzs új mező: Forgalmi rendszám típus (pl. PÓT, EGYÉB ...)

Géjármű törzs új mező: Csoport (pl. 5 tonnás, 10 tonnás...)